十张图了解2018年上半年游戏产业情况 新兴市场表现亮眼

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20 陆澜清 • 2018-08-03 17:38:43  来源:前瞻产业研究院 E2032G0

近年来,随着中国移动游戏市场整体用户基数越来越庞大,用户增速开始逐步放缓,这导致整个游戏市场增长后继无力。即便如此,女性、海外、电竞市场表现依旧亮眼,因此成为游戏产业未来增长的新引擎。

游戏产业整体情况

2018年上半年,中国游戏产业实际销售收入达到1050.0亿元,同比增长5.2%。与过去几年同期相比,今年上半年增长幅度出现明显下滑,创下2008年以来的新低,这意味着中国游戏产业正式告别了高速增长时代。

图表1:2008-2018年中国游戏市场实际销售收入及增长(单位:亿元,%)

游戏产业经历过多年的高速增长后,市场红利和流量红利都在逐步消失,获取用户的成本逐渐走高。从2015年开始,国内游戏用户规模增长便稳定在较低水平,趋于饱和状态。数据显示,2018年上半年,中国游戏用户规模达到5.27亿人,同比微增4.0%。

图表2:2008-2018年中国游戏用户规模及增长(单位:亿人,%)

细分市场情况

从游戏市场收入细分领域来看,移动游戏市场增速明显放缓,但仍为整体游戏市场增长的主要动力。2018年上半年,移动游戏所占比重为60.4%,远远超过其他细分市场;客户端游戏排在第二,占比约为30.0%;网页游戏、社交游戏、家庭游戏机游戏、单机游戏比重均在7%以下。

图表3:2018年上半年中国游戏市场实际销售收入分布(单位:%)

可见,移动游戏市场仍占据主要地位,但增长放缓;端游与页游市场出现缓慢的缩减状况,客户端游戏出现收入、用户规模双负增长,页游连续3年负增长。

——移动游戏

2008-2018年间,我国移动游戏市场实际销售收入呈现逐年快速增长态势。2014年上半年,移动游戏实际销售收入同比增长达394.9%,创下近年来最大增幅。2018年上半年,移动游戏市场实际销售收入634.1亿元,同比增长12.9%,较上年下降了36.9个百分点。

图表4:2008-2018年中国移动游戏市场实际销售收入及增长(单位:亿元,%)

尽管移动游戏市场实际销售收入增速明显放缓,但从移动游戏收入的占比情况来看,仍为整体游戏市场增长的主要动力。不过,随着用户基数不断扩大,用户增长持续放缓。2018年上半年,中国移动游戏用户规模4.6亿人,同比增长5.4%。

从移动游戏产品种类来看,射击类、战术竞技类、角色扮演类为移动游戏市场实际销售收入前三产品类型,分别占到35.8%、23.5%、12.0%。竞速类、射击类占比明显提高,竞速产品得力于产品《QQ飞车》手游版上架,射击类则主要受《荒野行动》等产品的影响。

 图表5:2018年上半年中国移动游戏市场实际销售收入分布(单位:%)

——客户端游戏

移动游戏的崛起,令客户端游戏明显承压。2018年上半年,客户端游戏终于迎来了首次负增长。数据显示,中国客户端游戏市场实际销售收入315.5亿元,同比下降1.3%。客户端游戏市场表现不佳,背后的原因是市场主要依靠老产品维持,表现出色的新产品较少。

图表6:2008-2018年中国客户端游戏市场实际销售收入及增长(单位:亿元,%)

客户端游戏市场不振,根源在于用户流失严重。2018年上半年,中国客户端游戏用户规模1.3亿人,同比下降4.0%。收入、用户规模均出现下滑,意味着客户端游戏市场前景不容乐观。

——网页游戏

2015年开始,网页游戏市场便结束了增长势头,转向了下滑通道。2018年上半年,中国网页游戏市场实际销售收入规模缩减至72.6亿元,同比降幅为14.7%,连续三年负增长。

图表7:2008-2018年中国网页游戏市场实际销售收入及增长(单位:亿元,%)

另外,开服数量的降低,也进一步表明中国网页游戏市场规模的萎缩。2018年上半年,开服量排名前十网页游戏总开服量约5.03万组,较去年同期下降0.65万组;一线发行平台网页游戏开服量13.05万组,较去年同期减少1.36万组。

图表8:2017-2018年上半年网页游戏开服量情况(单位:万组)

网页游戏市场低迷有两个重要原因:一是产品迭代慢,同质化现象未有明显改善;二是用户获取难度大,流失相当明显,越来越多用户倾向于利用碎片化时间选择更具优势的移动游戏。2018年上半年,网页游戏用户规模达2.2亿人,同比下降11.0%。

新兴市场情况

随着人口红利、流量红利、IP红利等逐渐消失,游戏产业瓶颈已现,寻找下一个红利点迫在眉睫。目前来看,女性、海外、电子竞技等市场有望接棒,成为游戏产业新的增长引擎。

——女性市场

移动游戏的不断普及,令女性游戏用户规模得到大幅增长,随着而来的便是消费规模节节攀升。数据显示,2018年上半年,中国游戏市场女性用户消费规模达241.5亿元,同比增长13.5%。

相比男性用户,女性用户消费潜力更大。目前,游戏市场正在加速向城市女性群体滲透,这类城市女性玩家具备较强的经济能力,有决策能力,并乐意为游戏花钱,具有高变现潜力。此外,随着女性玩家在中重度游戏的参与度不断提升,中重度游戏将持续培育女性玩家的付费习惯,拉升女性玩家ARPU值。

——海外市场

随着国内游戏市场遭遇瓶颈,游戏公司争相出海,试图开拓新的市场,海外市场已经成为中国游戏厂商增收的快车道。

2018年上半年,中国自主研发网络游戏海外销售收入46.3亿美元,同比增长16%。一方面,游戏企业持续推出精品开拓海外市场,产品类型更加多样,并出现引领海外市场产品迭代的迹象。另一方面,游戏企业多种方式并举快速提升自身在海外影响力,品牌认知逐渐加强,旗下产品覆盖用户范围稳步扩大。

图表9:2008-2018年上半年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入及增长(单位:亿美元,%)

——电竞市场

无论是在端游还是手游平台,电子竞技市场发展速度都相当迅猛,是整个游戏市场增长的重要动力之一。2018年上半年,中国电子竞技游戏市场实际销售收入417.9亿元,同比增长16.1%。其中,手游上的竞技产品收入增长更为明显,贡献了225.7亿元的收入,同比增长27.9%,超过客户端电子竞技游戏。

图表10:2016-2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入(单位:亿元)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告》。

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