2018年陶瓷机械行业发展现状分析 市场规模下滑【组图】

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20 李佩娟 • 2018-07-05 12:56:48  来源:前瞻产业研究院 E1542G0

一、产品分为4大类

陶瓷机械,指用于生产建造陶瓷、陶瓷制品的机械设备。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码表》,中国把陶瓷机械归入专用设备制造业。

陶瓷机械是用于陶瓷从原材料制备——成形——烧成——后期冷加工——装饰——分拣包装等环节的机械设备。根据陶瓷加工环节作用的不同,陶瓷机械主要包括四类设备:原料设备、成型设备、烧成设备和深加工设备。

图表1:陶瓷机械不同环节产品分类

近年来,随着我国陶瓷行业的快速发展,以及世界陶瓷制造中心地位形成,有力地推动我国陶瓷机械装备的创新发展。无论是从产品的种类、数量、质量,抑或是技术含量,中国陶瓷机械装备都进入了世界先进水平。如今,从单机设计制造到整线的设计整合,中国陶瓷机械无疑是世界陶瓷技术装备的一支重要力量。

二、建筑陶瓷砖产量下滑

我国建筑陶瓷产业过去集中在佛山、博山(淄博)、唐山、晋江、夹江、上海,即“三山两江一海”。由于毗邻清远、梅州、河源和高要等优质原材料产地、贸易发达、手工业历史悠久,广东较早形成了在国内外占据重要地位的陶瓷产业。随着国内各区域经济发展的协调性不断深化,建筑陶瓷产业开始向全国扩张,逐渐形成较为均衡的地理格局。

近十年来,我国陶瓷砖产量增量在2012年以后明显下滑,其中2015年出现了近十年内产量的首次负增长,2016年有所回升,但形势并未就此好转,在2017年,我国陶瓷砖产量再次下降。

图表2:2007-2017年中国建筑陶瓷砖产量(单位:亿平方米,%)

根据当前房地产发展走势和陶瓷砖市场需求量,我国建筑陶瓷需求量达到峰值,未来我国瓷砖产量或持续稳定下降。

三、行业市场规模下降

陶瓷机械行业的发展同其下游产业建筑陶瓷等生产行业息息相关,根据中国建筑卫生陶瓷协会的相关统计数据,我国建筑陶瓷产量从2005年的35.0亿平方米,增长到2017年的101.46亿平方米,年均复合增长率约为9.3%。建筑陶瓷产量的增长相应带来陶瓷生产线的新增投资需求,以2014年为例,全国建筑陶瓷产量较2013年增加7亿平方米,按行业目前单条生产线的设计产能400万平方米/年计算,2014年应新增建筑陶瓷生产线约175条。

此外,按照目前建筑陶瓷生产线的平均使用寿命约为8年估算,每年约有12.5%的原有产能生产线更新需求。以2011年为例,全国建筑陶瓷产量约为87亿平方米,则2012年约有10.88亿平方米产能的建筑陶瓷生产线存在更新需求,按行业目前单条生产线的设计产能400万平方米/年计算,2012年全国建筑陶瓷生产线更新需求约为272条。类似的,2013年生产线更新需求约为281条;2016年生产线更新需求约为318条,2017年为321条。2011年至207年,我国的建筑陶瓷生产线需求数量如下图:

图表3:2011-2017年中国建筑陶瓷生产线需求数量变化趋势图(单位:条)

图表4:2011-2017年中国建筑陶瓷生产线需求数量变化趋势图(单位:条)

假设我国建筑陶瓷生产线每条生产线售价在3800万元左右,则2017年我国建筑陶瓷机械的市场总需求量在111.39亿元左右。

图表5:2011-2017年中国陶瓷机械行业市场需求规模走势图(单位:亿元,%)

我国陶机行业起步相对较晚,改革开放初期,自动化陶机几乎全部依赖进口,价格较高。改革开放以来,在对国外产品与技术引进、消化、吸收的基础上,国内陶机的技术水平有了很大提高,同时由于陶瓷行业竞争加剧,陶瓷生产企业需要性价比更高的设备,以降低生产成本,国产陶机设备的市场份额逐年上升。

目前,仅佛山地区的陶机生产企业就有200多家,形成了具备一定规模的陶瓷机械产业集群,并产生了科达机电、摩德娜、中瓷、中鹏、中窑等为代表的现代化陶机生产企业,其产品研制与生产组织等方面已具备一定的国际竞争力。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国陶瓷机械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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