2018年中国营养保健品行业细分市场现状及竞争分析 品牌集中度总体偏低

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20 李佩娟 • 2018-06-22 17:12:00  来源:前瞻产业研究院 E3973G2

 从我国营养保健品行业目前的分类方式来看,主要有三种:1)按照品类来分,主要可以分为运动营养品、儿童保健品、体重管理保健品、滋养类保健品以及膳食补充剂;2:按照功能分类,主要可以分为27多类,占比较大的包括增强免疫力、缓解体力疲劳、改善睡眠、通便、增加骨密度、辅助降血脂等几类;3)按照消费人群分类,分为老年人营养保健品、年轻女性营养保健品、青少年营养保健品等。

图表1:中国营养保健品行业产品分类

营养保健品1

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年营养保健品行业产品结构:膳食补充剂类、滋补类保健品占主导

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国营养保健品行业市场前瞻与投资规划分析报告》数据显示,在行业分产品2017年的销售数据中,我国膳食补充剂类营养保健品销量最大,达到1673.30亿元,占全行业比重为55.21%;其次为滋补类保健品,市场规模为1013.83亿元,占全行业比重为33.45%。

图表2:2017年我国营养保健品行业产品结构

营养保健品2

资料来源:前瞻产业研究院整理

膳食补充剂类营养保健品竞争格局:品牌集中度低

从我国膳食补充剂类保健品市场总体来看,品牌集中度较低,前三品牌市场占比合计不超过30%,市场竞争较为激烈。具体来看,2017年,我国膳食补充剂类保健品市场占比前三的品牌无限极、安利和天狮,占比分别为11.9%、8.5%和6.4%,三者占比之和为26.8%。

图表3:2010-2017年我国膳食补充剂类保健品市场品牌份额(单位:%)

营养保健品3

资料来源:前瞻产业研究院整理

运动类营养保健品竞争格局:强者恒强

从我国运动类营养保健品的竞争格局来,品牌集中度较高,且呈逐年增强趋势。具体来看,2017年,我国运动营养类保健品市场占比前三的品牌康比特、美瑞克斯和肌肉科技,占比分别为44.5%、24.8%和17.1%,三者占比之和为85.4%。

图表4:2010-2017年我国运动营养类保健品市场品牌份额

营养保健品4

资料来源:前瞻产业研究院整理

体重管理类保健品竞争格局:康宝莱占据半壁江山

从我国体重管理类保健品市场格局来看,康宝莱市场占比逐年提升,竞争力不断增强。具体来看,2017年,我国体重管理类保健品市场占比前三的品牌康宝莱、维亭和碧生源,占比分别为56.6%、3.6%和3.3%,三者占比之和为63.5%;其中康宝莱占据超一半的市场份额,具有绝对的龙头地位。

图表5:2010-2017年我国体重管理类保健品市场品牌份额(单位:%)

营养保健品5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

滋补类保健品竞争格局:品牌集中度较低

从我国滋补类保健品品牌竞争格局来看,总体上品牌集中度较低。具体来看,2017年,我国滋补类保健品市场占比前三的品牌无限极、999和天师,占比分别为11.6%、3%和2.2%,仅无限极市场份额占比超过10%,三者占比之和为16.8%。

图表6:2010-2017年我国滋补类保健品市场品牌份额(单位:%)

营养保健品6

资料来源:前瞻产业研究院整理

儿童保健品竞争格局:无限极增长势头向好

从我国儿童保健品市场总体情况来看,行业品牌集中度较低,纽崔莱竞争力持续下降,而无限极的竞争力在不断提升。具体来看,2017年,我国儿童保健品市场占比前三的品牌无限极、纽崔莱和汤臣倍健,占比分别为12.9%、8.7%和6.4%,三者占比之和为28%。

图表7:2010-2017年我国儿童保健品市场品牌份额(单位:%)

营养保健品7 

资料来源:前瞻产业研究院整理

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