2018年汽车零部件行业现状分析 下游需求促进行业规模进一步提升【组图】

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20 陆澜清 • 2018-06-20 12:18:40  来源:前瞻产业研究院 E3133G0

 汽车零部件是指除汽车机架以外的所有零件和部件,近年来,在全球居民消费水平不断提升及消费理念转变的影响下,国内外的汽车产销量都呈现不断增加的趋势,汽车产销量的增加促进汽车零部件的初始需求的增加,另外,在汽车行业深化发展的影响下,部分汽车零部件也进入更新换代的阶段。虽然现阶段国内外汽车市场呈现饱和性的发展趋势,但是未来在汽车生产及更新阶段汽车零部件初始及更新需求仍有较大的市场空间。

国内外汽车产量不断增加,下游需求促进行业发展

2011-2017年全球汽车产销量不断增加,汽车行业总体始终呈现出供过于求的行业发展现状。据相关部门统计,近两年随着新兴国家经济实力的提升,全球汽车产销量始终维持增长的发展趋势,至2017年全球汽车产量达到9832.2万辆,而当年实现9735.3万辆的汽车销量,汽车销量比例达到99%以上。可见总体来看全球范围内对汽车的需求量还有一定的空间。

图表1:2011-2017年全球汽车产销量变化情况分析(单位:万辆)

汽车零部件1 

资料来源:前瞻产业研究院整理

相比于全球汽车产销形式的平稳变化,近年来,随着我国居民可支配水平的不断提升以及基础设施建设的完善化发展,我国对于汽车生产和需求都呈不断增加的发展态势。根据汽车工业协会统计数据,至2017年,我国汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%,增速比上年同期回落11.27%和10.61%。其中乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%;商用车产销420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%。

图表2:2010-2017年中国汽车产销量规模(单位:万辆)

汽车零部件2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国汽车产量占比居首位,促汽车零部件规模扩大

作为汽车行业发展的重要的供应生产行业,汽车产量的增加将会对汽车零部件的需求起到积极的带动作用。我国作为汽车领域发展的新兴经济体,在国内汽车制造企业影响力提升及国际企业并购事项的频频促进下,近两年来国内汽车生产量不断提升。从全球代表性国家的汽车产量占比情况来看,2017年我国汽车产量占比仍位居世界首位,并远超欧洲、美国和日本等传统的汽车制造业大国。至2017年我国汽车产量占全球汽车产量的29.85%,较上年有小幅的提升。而美国汽车产量占比呈现大幅度的下降至11.51%。

我国汽车产量占比的增加在反映我国汽车生产能力显著提升的同时,更反映了我国制造业地位的提升,而汽车产量的增加对汽车零部件产业有较大的产品需求,将会进一步促进行业的发展。

图表3:各国汽车产量占比分析(单位:%)

汽车零部件3

资料来源:前瞻产业研究院整理

国内下游促进零部件需求提升,行业市场规模不断扩大

根据国家统计局统计数据显示,2013-2016年我国汽车零部件制造行业的销售收入不断增加,增速维持在5%以上,近年来在汽车生产能力提升的促进下,汽车零部件销售收入增速上升趋势较为明显。至2016年我国汽车零部件制造业规模以上企业数量有12635家,较上年增加547家;实现销售收入3.50万亿元,同比增长10.51%,汽车零部件制造行业市场规模有所扩张。在行业整体发展趋势及新增需求的带动下,前瞻测算2017年行业的销售收入达到3.8万亿元。

图表4:2013-2017年中国汽车零部件制造业销售收入及增速变动(单位:亿元,%)

汽车零部件4

资料来源:前瞻产业研究院整理

国内市场区域分布明显,华东地区为主要的产品供应区

从国内汽车零部件制造业的地区分布来看,华东地区依据其强大的经济实力和生产能力为国内汽车零部件制造的代表性地区。以江苏、浙江、上海、山东和广东几个省份为主要的汽车零部件制造行业的代表性省市。

而从几个地区2016年的销售收入来看,2016年中国汽车零部件制造业产品销售收入排名前三的地区分别是江苏省、浙江省和上海市,占全行业收入比重分别为11.93%、9.88%和9.12%。排名前十位的省份销售收入总额占到全行业的72.43%,表明我国汽车零部件制造业区域发展集中度较高。

图表5:2016年汽车零部件制造业Top10省份销售收入统计表(单位:%)

汽车零部件5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》。

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