“独角兽”宁德时代创业板上市 十张图带你了解全球锂电池细分产业市场规模与前景

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20 蒋平 • 2018-06-14 11:11:26  来源:前瞻产业研究院 E1259G0

 2018年6月11日,顶着“独角兽”光环的宁德时代上市,首日涨幅达43.99%,市值为786亿元人民币。宁德时代从事锂电池行业,曾隶属于ATL在宁德的子公司,专门负责制作新能源动力电池,于2014年独立发展。受益于新能源汽车发展的东风,宁德时代发展迅猛,2017年营收高达199.97亿元,同比增长34.40%;净利润为38.78亿元,同比增长35.98%。

宁德时代的崛起,正是全球锂电池行业兴盛的一个缩影及最佳诠释。与其他类型电池相比,锂电池具有容量大、循环寿命长、无记忆性等优点。虽然近年来世界经济整体发展低迷,但是随着数码类电子产品和新能源动力类产品得到广泛应用和普及,锂电池产业已形成专业化程度高、分工明确的产业链体系,全球锂电池市场仍然取得了较快增长。为进一步了解全球锂电池的发展情况,前瞻产业研究院通过十张图来分析各细分产业的市场规模与未来前景。

全球锂电池细分市场划分

根据应用场景的不同,全球锂电池可分为动力、消费和储能三大细分市场。其中,动力锂电池主要应用于新能源汽车、电动自行车,是当前锂电池的主要应用场景;消费锂电池主要应用于手机、笔记本电脑、数码相机等3C类产品,由于市场趋于饱和,所占比重正逐年下滑;储能锂电池作为新兴应用场景,尚处于起步阶段,但已逐渐受到各国重视。

图表1:全球锂电池根据应用场景分类

锂电池1

资料来源:前瞻产业研究院整理

具体数据来看,在全球锂电池市场中,消费锂电池出货量占比依旧最大,达到62.19%;其次是动力锂电池,出货量占比为31.50%;储能锂电池比重较小,只有6.31%。

图表2:全球锂电池出货量占比情况(单位:%)

锂电池2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

全球动力锂电池市场分析

现阶段,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。在此背景下,全球新能源汽车销售量从2011年的5.1万辆增长至2017年的162.1万辆,6年时间销量增长30.8倍。未来随着支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入,全球新能源汽车销量将继续增长。

图表3:2012-2017年全球新能源汽车销量及增长情况(单位:万辆,%)

锂电池3 

资料来源:前瞻产业研究院整理

新能源汽车的发展,带动了动力锂电池市场的崛起。2017年,全球应用于电动汽车动力电池规模达到69.0GWh,是消费电子、动力、储能三大板块中增量最大的板块。根据GGII预计,到2022年全球电动汽车锂电池需求量将超过325GWh,相比2017年增长3.7倍。

图表4:2012-2017年全球动力锂电池需求量分析(单位:GWh)

锂电池4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

其中,中国受益于新能源汽车产销量的飙升,汽车动力锂电池产量增长最为明显。2017年,中国新能源汽车销量达到77.7万辆,同比增长53.25%;同期汽车动力锂电池产量为44.5GWh,同比增长44.5%。

图表5:2012-2017年中国新能源汽车销量及增长情况(单位:辆,%)

锂电池5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

随着国家政策的逐渐落地,以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等,未来5年新能源汽车的动力电池需求将保持增长。预计到2022年,中国汽车动力锂电池产量将达到215GWh,同比2017年增长3.8倍。

图表6:2012-2022年中国新能源汽车用动力锂电池产量及预测(单位:GWh,%)

锂电池6 

资料来源:前瞻产业研究院整理

另外,在竞争格局方面,中国也在全球动力锂电池市场中占据着重要地位。2017年,全球动力电池销量前十企业中,中国拥有7席,销量占比达到65.4%。其中,“独角兽”宁德时代以12GWh销量位列榜首;来自日本的松下电器紧随其后,2017年销量10GWh。

图表7:2017年全球动力电池销量前十企业分国别情况(单位:%)

锂电池7

资料来源:GGII 前瞻产业研究院整理

图表8:2017年全球动力电池企业销量前十(单位:GWh)

锂电池8

资料来源:GGII 前瞻产业研究院整理

全球消费锂电池市场

近年来,锂离子电池产业受到世界各国政府的高度重视和大力支持。随着21世纪微电子技术的不断发展,小型化电子设备的日益增多,消费者对电源有了更高的要求,从而使锂离子电池进入了大规模的实用阶段,锂离子电池正逐步替代铅酸电池等传统电池。

不过,随着消费电子增速趋缓,全球消费型锂电池市场增长动力不足。以智能手机为例,从2013年开始,全球智能手机出货量增速不断下滑,到2017年已降至0.83%。2018年一季度,全球智能手机出货量年同比下降2%,为3.45亿部。

图表9:2013-2018年全球智能手机出货量变化趋势(单位:亿台,%)

锂电池9 

资料来源:Strategy Analytics 前瞻产业研究院整理

总的来说,随着全球消费类电子市场饱和,对锂电池需求占比会逐渐下滑。预计到2020年,消费类电子对锂电池需求占比将跌至30.5%,其他新兴市场需求占比则将大幅回升,特别是电动交通工具和储能市场。

全球储能锂电池市场

储能电池发展潜力巨大,但由于成本、技术、政策等原因仍处于市场导入阶段,相对于动力电池增长滞后。不过,随着锂电池生产技术快速进步,使得锂电池产品成本下降,将提升储能锂电池产品相比其他储能技术的竞争力,锂电池在储能领域的市场渗透率逐渐提升,全球储能市场也将有望成为拉动锂电池消费的另一增长点。

以中国市场为例,数据显示,2017年,中国锂电储能产值达到55亿元,同比增长5.77%,增长动力主要来自家庭储能、电网储能及通信基站。据预计,中国储能锂电池行业将进入成长期,未来5年复合增速将超过15%,市场潜力较大。到2022年,锂电储能产值将达到137亿元。

图表10:2012-2022年中国锂电储能产值及预测(单位:亿元,%)

锂电池10

资料来源:GGII 前瞻产业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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2018-2023年中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
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