2018年IDC行业规模超1200亿 政府引导IDC产业加速向西部转移【组图】

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20 陆澜清 • 2018-06-13 09:48:28  来源:前瞻产业研究院 E434G0

 一、IDC业务分类

IDC服务即互联网数据中心服务,是指公司通过自建或租用标准化电信级专业机房、互联网带宽、IP地址等电信资源,结合自身专业技术优势,为客户服务器搭建稳定、高速、安全的网络运行环境。互联网综合服务是指公司为客户提供网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能DNS、数据存储和备份等专业服务。

IDC业务可分为基础业务和增值业务两种。基础业务包括主机托管、宽带出租、IP地址出租、服务器出租和虚拟主机出租等,增值业务包括数据备份、负载均衡、设备检测、远程维护、代理维护、系统集成、异地容灾、安全系统和逆向DNS等,就目前国内IDC市场结构而言,基础业务占比呈下降趋势,而增值业务发展迅猛,大有后来居上之势。

图表1:IDC业务框架

IDC1

资料来源:前瞻产业研究院整理

二、市场规模增长率维持在20%以上

2017年中国IDC市场总规模为946.1亿元,同比增长率32.4%,增长率放缓5.4个百分点。IDC市场规模的绝对值仍然保持增长,我国IDC市场正在从高速发展期过渡向成熟期,客户需求更加明确清晰,在采购IDC业务时能够准确评估实际需求;同时,IDC服务商也保持均速扩张原则,稳步开拓市场。市场供给双方均理性处理采购需求与供给能力,这标志着中国IDC正发展为专业、合规、良性的市场。

图表2:2012-2017年中国IDC市场规模(单位:亿元)

IDC2

资料来源:前瞻产业研究院整理

三、行业现跨界兼并热潮

近年来,作为公司合作伙伴的全球云计算龙头亚马逊数据中心落户中国、中国电信成为苹果中国icloud数据中心供应商、阿里云计算启动“云合计划”,都是中国IDC市场将加速的信号。

而传统行业继续跨界IDC市场,2017年这一趋势尤其明显,一方面通过收并购扩展新的业务领域;另一方面,引入合作伙伴的数据中心运营与运维能力,支撑既有IDC业务快速升级。目前,通过收并购IDC上下游产业环节完成传统行业的跨界转型,是新晋IDC服务商实现业务快速、高效拓展的主要途径。

图表3:2017年以来IDC行业兼并事件一览(部分)

IDC3

资料来源:前瞻产业研究院整理

四、政策引导IDC产业重心向西部地区转移整体上

东部地区信息化发展程度较高、IDC需求旺盛,数据中心资源一直处于相对饱和状态,而西部地区受地理位置偏远、网络资源较差以及人才缺乏等因素影响,IDC实际投产率较低。据工信部统计,2017年北、上、广、深等城市的数据中心上架率已达60%-70%,而部分西部地区上架率长期在30%以下。国内数据中心建设主要集中在北京、上海、广州等一线城市和东部经济发达地区,数据中心的总体拥有成本和运营成本普遍较高,不利于IDC产业的可持续发展。

为引导国内IDC合理布局,工信部发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》及《全国数据中心应用发展指引(2017)》等相关政策,主要通过划分IDC建设地区类型、提供相应支持政策及减少政府自建数据中心数量等手段,推动国内数据中心建设向气候适宜、能源充足、土地租用价格低廉的西部地区延伸,如内蒙古、新疆、贵州、四川、甘肃等区域。

目前,这一举措已有初步成果,大规模数据中心的分布已呈现向信息化发展水平相对较低的区域延伸的趋势。一般情况下,信息化发展水平较高的地区有足够的信息需求度和资源就绪度,能够满足建设大规模数据中心的基本条件,但是受地方政府政策的引导,新建大规模数据中心在信息化发展水平较低的区域内加速落地。

整体上,中西部地区的信息化发展水平低于经济发达地区,但是通过招商引资、政策激励、人才引进等措施,数据中心的发展速度已得到明显提升。内蒙古、贵州等受到政策重点扶持的地区,数据中心建设规模已得到快速提升,吸引国内外大型互联网企业陆续入驻。

图表4:2017年以来IDC行业新机房投资大事件一览(部分)

IDC4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

五、2018年市场规模将超过1200亿元

国内IDC市场进入成熟期,互联网企业的IDC应用场景更加稳定、传统企业数字化转型占比日趋提升,未来两年IDC市场增速趋缓,整体市场规模仍将保持上升趋势,预计2018年将超过1200亿元。

图表5:2018-2020年中国IDC市场规模预测(单位:亿元,%)

IDC5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国IDC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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