2018年中国工业硅行业发展现状与前景分析 需求大幅增长、产品结构分化【组图】

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20 陈晨 • 2018-06-13 15:27:19  来源:前瞻产业研究院 E972G0

 工业硅产量逐年增长

硅产业是有色金属工业重要的产业,特别是工业硅作为整个硅产业的基础原材料,近年来一直受到国内外相关行业的广泛关注。截止2017年底,我国工业硅装置产能为480万吨/年,较2016年增加20万吨/年。其中新疆新增产能25万吨/年,其他地区淘汰落后产能5万吨/年(四川2万吨/年、贵州2万吨/年、福建1万吨/年)。若除掉无效产能,实际产能约为330万吨/年。

2012年以来,我国工业硅产量逐年增长。2012年,工业硅产量的113万吨;至2017年,我国工业硅产量共计220万吨,同比增长4.7%,全球占比为67.1%。2018年一季度,我国工业硅产量为49.5万吨,同比微幅增长7.61%。

图表1:2012-2018年一季度中国工业硅产量统计(单位:万吨,%)

工业硅1 

资料来源:硅业分会 前瞻产业研究院整理

2017年,云南、新疆、四川三省工业硅产能占比超过68%,产量占比也接近75%。新疆为我国工业硅产量第一的省份,2017年产量达77万吨,占到国内总产量的35.0%。云南、四川产量位列第二、第三,分别占到国内总产量的23.2%和16.3%。前三省总产量达到164万吨,占到了全国总产量的74.5%。

图表2:2017年中国各地区工业硅产能产量统计(单位:万吨)

工业硅2

资料来源:硅业分会 前瞻产业研究院整理

工业硅产品结构出现分化

2017年,我国220万吨工业硅产量中冶金级硅产量为130万吨,占总产量的59.1%;化学级硅产量为90万吨,较2016年产量减少10万吨,占比也从2016年的47.6下降至2017年的40.9%。在国内工业硅需求持续增长的背景下,化学级硅供应量减少导致市场供应相对短缺,是导致不同产品价差不断拉大。

图表3:2015-2017年中国工业硅产品结构情况(单位:万吨)

工业硅3 

资料来源:硅业分会 前瞻产业研究院整理

工业硅行业集中度不断提升

2017年,我国前十家工业硅生产商产能共计157万吨/年,全国占比32.7%;产量共计92.56万吨,全国占比42.06%。产量位居前十的企业中,新疆企业4家,分别为合盛硅业、东方希望、新疆晶鑫、新疆晶维克,产量共计58.9万吨,占新疆地区产量的76.5%;云南企业3家,分别为永昌硅业、宏盛锦盟、汇华硅业,产量共计17.4万吨,占云南地区产量的34.1%;四川企业2家,分别为四川鑫河、潘达尔硅业,产量共计8万吨,占四川地区产量的22.2%。据硅业分会统计,2017年我国前十家工业硅生产商产量的占比分别较2016年提升了1个百分点、较2015年提升了8个百分点。

图表4:2017年中国工业硅行业集中度统计(单位:万吨,%)

工业硅4 

资料来源:硅业分会 前瞻产业研究院整理

国内工业硅需求呈现大幅增长

由于多晶硅、有机硅以及铝合金等下游产业维持快速发展,加之海外市场加大国内采购,国内需求呈现持续大幅增长的态势。2017年,国内工业硅市场供不应求,市场库存有所减少,我国工业硅市场扭转了前两年供需失衡的局面。据统计,2017年中国国内工业硅消费量为142万吨,同比增长12.7%。其中,有机硅行业消费工业硅数量最多,达60万吨,同比增长9.1%,占国内消费总量的42.3%。

图表5:2012-2017年国内工业硅消费量统计(单位:万吨)

工业硅5

资料来源:硅业分会 前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国工业硅冶炼行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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