2018年中国远程视频柜员机（VTM）行业现状与前景分析 银行网点转型下具有巨大前景市场

 在深化金融体制改革的进程中，商业银行再次面临结构性洗牌和新的发展拐点。利率市场化进程加快，金融脱媒愈演愈烈，互联网金融竞争激烈，多层次资本市场构建成型，给商业银行带来巨大挑战。改革开放以来，银行网点数量快速增加，承担着银行所有业务，是银行产品销售的重要渠道，也是培育客户、抢占市场的主要渠道。为了适应经济社会、金融服务的发展需求，银行网点的业务功能应由核算交易主导型向营销服务主导型转变，实现服务标准化、客户体验一致化，提高产品销售能力、提升客户满意度。

在网点转型的过程中，VTM智慧银行走进人们视线，VTM是英文“Virtual Teller Machine”的简写，中文翻译为视频柜员机、远程柜员机、虚拟柜员机等，是介于电子银行渠道和人工柜台服务之间的一种新兴银行电子渠道服务，是能为客户提供贴身银行服务的银行服务网点。它包含智能叫号预处理、电子银行服务区、智能交互桌面、人脸识别等20余项创新应用，是一种全功能的综合型网点智能处理设备。

VTM自动和简便化功能，实现现代化多媒体通信技术与金融服务的完美融合

远程视频柜员机（VTM）综合运用智能路由、高清视频通信、云协作等技术，实现现代化多媒体通信技术与金融服务的完美融合。VTM主要的功能有视频辅助功能、系列智能化操作功能和视频实时录制功能。客户能够通过VTM设备上的远程视频功能实现与远程银行柜员的对话交流、信息沟通、自助办理指导、业务咨询，银行柜员也能通过身份识别对客户的身份进行判定，并为客户提供一对一的可视化服务。目前VTM智慧银行能够实现90％以上的柜面业务。

图表1：VTM机主要功能

资料来源：前瞻产业研究院整理

VTM与传统服务渠道相比具有多项优势，且成本更低

VTM结合了视、听、自助和专人服务等四大功能，将柜台服务、电话银行、ATM终端和网上银行进行了整合。VTM远程银行的推出，填补了“面对面”的银行服务和自助银行服务间的空缺。目前VTM设备已经实现的功能除了电子借记卡申请、电子借记卡激活外，还可以进行电话银行服务签约、银行短信服务签约、视频业务咨询等银行服务，并将现有的中银自助通技术无缝融合到VTM上。

图表2：VTM相对其他服务渠道具备多项优势

资料来源：前瞻产业研究院整理

由于银行VTM可以显著缩小租赁面积，同时实现人员的远程参与，降低了人员成本，VTM3年内较网点整体费用降低36%；而5年期内不考虑检修等意外情况，成本节约在43%左右。与传统银行网点相比，占据绝对优势。

图表3：银行网点与VTM成本比较

资料来源：前瞻产业研究院整理

广发银行首秀VTM机，VTM推出风潮正起

近年来，多家银行纷纷投入VTM试点。目前，包括美国银行、北卡罗莱纳沿海联邦信用合作社、土耳其最大的银行土耳其农行、加拿大第一安大略信用社（First Ontario CreditUnion）、巴西最大的银行之一的布拉德斯科银行（Banco Bradesco）和中东最大的银行阿联酋银行纷纷试用VTM产品。国内众多银行也紧跟其上，广州银行在2012年率先先在广州和北京等地试点VTM，可以自助开户、自助申领储蓄卡和信用卡。到目前为止，已经有多家银行投入VTM试点，包括中国银行、光大银行、民生银行、交通银行等。

图表4：全国各家银行投放VTM分布情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

市场看好VTM前景，市场容量保守估计将超过4500亿元

VTM在短期内迅速赢得多家银行青睐，表明银行对VTM设备具有充分信心并做好充分准备。预计VTM市场容量将是目前ATM产品的2-3倍，具有良好的市场前景。2017年我国联网ATM数量达到96.06万台，2018年第一季度达到111.53万台，保守估计VTM数量可以达到170万台，则市场容量将超过4500亿元。

图表5：2013-2018年中国ATM机具数量情况（单位：万台）

资料来源：前瞻产业研究院整理

VTM部署进入黄金期，华为占国内大半市场份额

目前国内正式商用VTM的银行数量预计是三十多个，其中二十个银行设备来自华为，其他较大的生产商还包括广电运通、信雅达、御银股份和长城信息等上市公司。通讯行业巨头华为是全球最早提出VTM解决方案及实体产品厂商之一，华为公司依托深厚的ICT技术积累，针对银行全渠道服务场景，通过VTM多媒体协作平台连接远程柜员和银行客户，将柜员服务进一步贴近银行客户，真正实现“无处不在的银行服务”。

VTM智慧银行的建设是商业银行网点转型的重要战略，对于加快传统银行网点的转型升级，引领金融业态的变迁具有划时代的重要意义。通过应用新技术，适应了客户行为模式的变化，与当前科技兴行的金融发展战略一脉相承，有助于商业银行把握新常态经济发展的机遇。随着互联网的快速发展和智慧银行的大力推动，VTM未来市场的发展潜力非常大。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国智慧银行深度调研与投资战略规划分析报告》。

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