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2017年电极箔行业供需情况及竞争格局分析 中国是电极箔的主要生产国和消费国

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20 柯素芳 • 2018-06-08 19:59:21  来源:前瞻产业研究院 E3912G0

 电极箔产业链分析:行业发展高度依赖铝电解电容器

电极箔一般是指铝电解电容器用电极箔,其生产需要经过铝箔轧制、腐蚀化成两个阶段,联结铝材加工和电容器制造两个行业,其主要工艺相对独立、差异大。所以有的企业以铝电解电容器生产行业为背景,向电极箔生产线扩展;有的企业以铝炼制或铝加工为背景,向高纯铝冶炼、铝箔轧制甚至电极箔生产扩展;有的企业专门以电极箔生产和铝电解电容器生产为主业。其中,专业电极箔厂商和铝电解电容器厂商是电极箔生产的主要企业,而电子铝箔则主要由铝加工企业生产。

电极箔的完整产业链为:精铝(高纯度铝锭)-电子铝箔(光箔)-腐蚀箔-化成箔-铝电解电容器-电子整机(如高清电视等)。在电极箔的产业链中,用于生产较终化成箔产品的腐蚀箔是技术难度较高,工艺较复杂,也是盈利能力较强的环节。

图表1:中国电极箔行业产业链示意图

电极箔1

资料来源:前瞻产业研究院整理

电极箔包括腐蚀箔和化成箔,是生产铝电解电容器的关键性基础材料,用于承载电荷,和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-70%(随电容器大小不同而有差异)。由于电极箔基本上都用于生产铝电解电容器,因此其发展高度依赖于铝电解电容器行业的发展。电极箔的性能决定铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、可靠性、体积大小等关键技术指标,亦是铝电解电容器中技术含量和附加值较高的部分,没有高质量的电极箔就不可能制造出高性能的铝电解电容器。对于电极箔生产而言,腐蚀和化成技术是电极箔制造的核心技术。

我国是电极箔的主要生产国和消费国 2017年产销量分别为6.33万吨和5.69万吨

我国生产铝电解电容器用电极箔起步较晚,在上个世纪九十年代后期,在科研院校的帮助下我国企业在这方面的技术研究取得突破,开始工业化生产腐蚀箔和化成箔。近年来,在下游铝电解电容器行业快速发展的背景下,我国已成为世界上铝电解电容器产量较大的国家,同时也是电极箔的主要生产国和消费国。具体表现为:

供给方面:数据显示,在铝电解电容器强劲增长的推动下,我国近年来电极箔产能产量均呈逐年增长态势,其中2017年增长较快。2017年我国电极箔产能为15.76万吨,较2016年增长21%;电极箔产量为6.33万吨,较2016年增长26%。

需求方面:2012年中国大陆境内电极箔实际消费量达到3.68万吨,约占全球电极箔消费量的53%左右;2014年中国大陆境内电极箔实际消费量约为4.30万吨,约占全球电极箔消费量的62%;2017年中国大陆境内电极箔消费量约为约5.69万吨,约占全球电极箔消费量68%。

图表2:2011-2017年中国电极箔行业产能产量统计(单位:万吨)

电极箔2

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表3:2011-2017中国电极箔需求量及需求规模变化趋势图(单位:亿元,万吨)

电极箔3

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国电极箔行业垄断格局初步形成 东科阳光占比超11%

目前,国际市场高端铝电解电容器电极箔生产厂家主要集中在日本、韩国,而普通品部分主要集中在中国大陆、中国台湾等地。如以JCC、KDK为代表的日本企业占据了国际高端电极箔市场的绝大部分份额。

但随着全球铝电解电容器向中国大陆的转移,国内电极箔生产企业技术水平的逐步提高,国内电极箔生产企业在国际市场的份额日益增加,国际市场的竞争能力逐步提高。

目前国内同时具备腐蚀和化成技术且能较大规模生产中高压腐蚀箔、化成箔的企业主要有:东阳光科、新疆众和、江苏中联、凯普松(宜都)和南通南辉电子材料股份有限公司等,在国内初步形成垄断格局。

图表4:2011-2017年国内部分电极箔生产商销售收入及占全国比重(单位:亿元,%)

电极箔4

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国薄膜电容器行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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