2018年中国人身险市场发展现状分析 健康险占人身险的比例逐步提高【组图】

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20 王辉 • 2018-06-06 10:58:54  来源:前瞻产业研究院 E817G0

 人身险保费收入快速增长

2011年以来,中国人身险行业原保险保费收入实现快速增长。2017年,人身险市场发展稳中向好,全行业共实现原保险保费收入26746亿元,同比增长20.6%。其中,寿险保费收入21456亿元,健康险保费收入4389亿元,人身意外伤害险保费收入901亿元。2018年1-4月,人身险行业原保险保费收入为12955亿元。

图表1:2011-2018年4月中国人身险原保险保费收入统计(单位:亿元,%)

人身险1

资料来源:保监会 前瞻产业研究院整理

人身险赔付支出不断增加

近年来,我国人身险行业着力防范化解风险,服务经济社会发展大局,行业社会影响力持续扩大。2011年,人身险行业原保险赔付支出为1742亿元;至2017年,人身险行业累计原保险赔付支出达6093亿元,但随着业务结构的逐步调整,寿险业务赔付支出相对增速有所放缓,显著低于保费累积速度;2018年1-4月,人身险行业原保险赔付支出为2412亿元。

图表2:2011-2018年4月中国人身险原保险赔付支出统计(单位:亿元,%)

人身险2 

资料来源:保监会 前瞻产业研究院整理

健康险占人身险的比例逐步提高

目前,人身险公司的保障型业务仍以寿险业务为主。2017年,寿险、健康险、意外险占人身险保费收入的比例分别为80.2%、16.4%和3.4%。其中,寿险包含年金险、两全险、终身寿险、定期寿险等,即涵盖了全部理财型业务(年金险、两全险为主)。虽然寿险仍占最大份额,但2011年以来健康险的增速显著高于寿险,2011-2017年健康险的保费占比从2011年的7.1%提升至2017年的16.4%,而寿险保费的占比则由2011年的89.4下降至2017年的80.2%。

图表3:2011-2018年4月中国人身险原保险保费收入结构(单位:%)

人身险3 

资料来源:保监会 前瞻产业研究院整理

国寿股份多年保费收入蝉联榜首

2017年以来,随着针对中短存续期及万能险业务监管政策的逐步发酵,人身险行业的业务结构调整步伐加快。各类人身险公司因既有业务结构差异较大,经营情况分化。2017年,人身险行业前十大公司原保险保费收入合计18570亿元,市场份额为69.4%。其中,国寿股份多年来原保险保费收入蝉联榜首,2017年其原保险保费收入为5123亿元,是唯一一家保费收入超过5000亿元的人身险公司,保费占比达19.2%;排名第二的平安寿保费规模也相对较大,2017年保费收入为3689亿元,市场份额13.8%;排名在平安寿之后的保险公司保费收入均不超过2000亿元。

图表4:2017年中国人身险行业公司原保险保费收入Top 10(单位:亿元,%)

人身险4

资料来源:保监会 前瞻产业研究院整理

江苏省人身险保费收入全国第一

经济较发达或人口较多的省市,乃兵家必争之地,保险业竞争异常激烈。根据保监会公布的数据,2017年,人身险保费收入居前的十大地区依次为江苏、广东、山东、河南、北京、四川、河北、浙江、上海、湖北,这些地区的保费收入均超过了1000亿元;其中,江苏和广东是仅有的两个全年人身险保费超过2000亿元的地区,江苏以2635.52亿元的保费位居全国第一。

图表5:2017年中国人身险行业地区原保险保费收入Top 10(单位:亿元)

人身险5 

资料来源:保监会 前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2017-2022年中国健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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