十张图看清东北四大副省级城市 谁将脱颖而出成为龙头?

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20 温程辉 • 2018-05-16 15:50:47  来源:前瞻产业研究院 E848G0

 朝鲜实施对外开放引发全球关注,也令东北城市发展局面骤变,先是边境城市丹东房价暴涨,后是东北龙头城市的大谈论。目前,丹东已经出台房地产调控政策,而东北龙头城市的争夺才刚刚拉开序幕。

据悉,东北四大副省级城市都在进行城市规划调整,多个规划编制会议也在陆续召开,最终谁能脱颖而出依旧是个未知数。对此,前瞻产业研究院通过对比东北四大副省级城市的多个方面,来看哪座城市赢面更大。

一、GDP比拼:四大副省级城市不相上下

东北四大副省级城市分别是大连、长春、哈尔滨、沈阳,目前都在本地对周围经济有辐射作用,但要成为辐射整个东北的中心城市还存在一定距离。

数据显示,2017年,大连经济总量最大,为7363.90亿元;经济增长最快的则是长春,2017年GDP增速为8.0%。而定位于东北亚国际化中心城市的沈阳,无论是经济总量还是GDP增速,在四个副省级城市中均处于垫底地位。不过,2018年一季度,沈阳GDP超过长春、哈尔滨,仅次于大连,为1247亿元,同比增长5.1%。

图表1:2017-2018年东北四大副省级城市GDP及增速情况(单位:亿元,%)

东北城市1

资料来源:前瞻产业研究院整理

沈阳一季度超过长春、哈尔滨,侧面证实了东北四大副省级城市之间差距不大,2018年一季度经济总量差距最大只有434.8亿元。除了大连具备一定领先优势外,其他三个城市之间竞争激烈,很难拉开距离。

另外,如果放到全国15个副省级城市中比较,东北副省级城市排名普遍靠后,排名最高的大连也仅排在第10位,长春、哈尔滨、沈阳分别居副省级城市第12、13、14位。

图表2:2017年全国15个副省级城市GDP排名(单位:亿元)

东北城市2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

三次产业结构来看,东北四大副省级城市经济增长主要由第三产业带动的趋势愈发明显。其中,第三产业比重最大的是哈尔滨,2017年达到60.5%,较上年上升了2.9个百分点;长春第三产业比重最低,但增长迅猛,2017年第三产业增加值3039.7亿元,增长9.0%。

图表3:2017年东北四大副省级城市第三产业占比及增速情况(单位:%)

东北城市3

资料来源:前瞻产业研究院整理

二、政府实力:长春最有钱,大连财政缺口超260亿元

财政收入规模是衡量一个地区财力和政府在社会经济生活中的职能范围的重要指标,经济发展水平和技术进步是决定财政收入规模的基础。2017年,一般公共预算收入最高的是长春,达到1208.9亿元,增长5.1%;大连最低,公共财政收入仅有657.7亿元。

收支平衡方面来看,除了长春实现收大于支外,其他三个副省级城市均入不敷出。其中,大连财政支出为919.8亿元,缺口高达262.1亿元;沈阳、哈尔滨财政缺口为191.8亿元、188.3亿元。

图表4:2017年东北四大副省级城市公共财政收入及支出情况(单位:亿元)

东北城市4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

东北四个副省级城市有三个财政收入持续负增长,正是东北经济问题的重要缩影。一方面,东北地区经济发展受限于该地区的传统工业结构,当投资和制造业在整个经济中的重要性出现下滑,东北地区的工业产品需求锐减;另一方面,国有企业占比较高,人口增长放缓,进一步拖累东北经济发展。

因此,东北四大副省级城市要实现复兴、成长为龙头城市,未来还需要改善经济结构,人口和产业也还需要集聚。

三、对外开放:长春利用外商投资遥遥领先,沈阳垫底

对于东北四大副省级城市来说,要想成为对整个东北产生辐射作用的中心城市,借助外资的力量是必经之路。外商投资的多寡,也反映出当地的吸引力以及新旧动能的转换成效。

2017年,四个城市实际利用外商直接投资最高的是长春,全年实际利用外资74.2亿美元,比上年增长14.2%;其中,直接利用外资14亿美元,增长8.6%。在实际利用外商直接投资方面,沈阳再次垫底,2017年仅有10.1亿美元。

图表5:2017年东北四大副省级城市实际利用外商直接投资(单位:亿美元)

东北城市5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

进出口方面,因为有利的地理位置,大连进出口优势相当明显。2017年,大连进出口总额为4132.2亿元,同比增长21.66%,超出全国平均水平7.46个百分点,增速在青岛、厦门、宁波等计划单列市中位于领先水平。其中,出口总额为1745.8亿元,同比增长8.46%;进口总额为2386.4亿元,同比增长33.55%,超出全国平均水平14.85个百分点,同比提高35.25个百分点。

图表6:2017年东北四大副省级城市进出口情况(单位:亿元)

东北城市6 

资料来源:前瞻产业研究院整理

四、人民生活:沈阳人口最多,城镇居民人均可支配收入高

根据2018年1月住建部发布的《中国城市建设统计年鉴(2016)》数据,东北四个副省级城市中,沈阳市区人口及城区人口规模最大,分别为580.6万人、470.84万人;其次是哈尔滨,市区人口及城区人口分别为551.1万人、421.95万人。

图表7:东北四大副省级城市市区人口及城区人口规模(单位:万人)

东北城市7 

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年,东北四个副省级城市城镇居民家庭年人均可支配收入均跨过3万元大关,农村居民家庭年人均可支配收入也超过1万元。其中,城镇居民家庭年人均可支配收入最高的是沈阳,达41359.0元;农村居民家庭年人均可支配收入最高的是大连,达16865元。

图表8:2017年东北四大副省级城市居民收入情况(单位:元)

东北城市8 

资料来源:前瞻产业研究院整理

消费价格指数方面,东北四个副省级城市中,最高的是大连,为102.1%;其他三个城市在101.5左右。

图表9:2017年东北四大副省级城市消费价格指数(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

五、城市定位: 沈阳建设用地充足,拓展空间较大

黑龙江第十二次党代会提出,把哈尔滨建设成为东北亚具有重要影响的现代化城市和哈长城市群核心城市;沈阳则要求到2030年建成东北亚国际化中心城市、科技创新中心、先进装备智能制造中心、高品质公共服务中心等;大连新一轮城市总体规划将全面对标上海,对标国际一流城市;《长春市城市总体规划(2011年-2020年)》(2017年修订)将重新明确城市战略定位、发展目标。

可见,随着东北亚地区形势缓和及朝鲜开放的利好,东北四大副省级城市对于未来发展都相当憧憬。但城市定位能否落地还是未知数,摆在面前的第一道难题就是土地。没有足够的建设用地支持,任何规划都是妄谈。在城市建设用地面积方面,沈阳优势最大,拥有583.59平方公里;哈尔滨城市建设用地面积最少,对于新的规划可能带来负面影响。

图表10:东北四大副省级城市城市建设用地面积(单位:平方公里)

东北城市10 

资料来源:前瞻产业研究院整理

六、综合比较:大连、长春脱颖而出的概率较大

综合上述比较,大连的经济总量在东北最大,能发挥航运物流的作用,但财政缺口大,人口规模是硬伤;沈阳对周边辐射作用显著,发展势头较好,但外资吸引能力弱;哈尔滨在黑龙江省发挥的作用比较大,覆盖范围不足;长春各方面发展较为均衡,没有明显劣势。

前瞻产业研究院按照5分制,1分最低,5分最高,分别给各个城市打分,其结果如下图所示。根据经济总量(40%)、政府实力(20%)、对外开放(15%)、人民生活(10%)、城市定位(15%)权重计算,总分最高的是长春,其次是大连,这两座城市脱颖而出的概率较大。

图表11:东北四大副省级城市综合比较分析

东北城市11

资料来源:前瞻产业研究院整理

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