十张图带你了解2017中国烟草发展现状 供给侧改革取得新积极成效

2017发展环境：宏观经济形势稳中见好

2017年，我国国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，结构不断优化、新兴动能加快成长，整体形势好于预期。

根据中国社科院2016年底的预测，预测2017年四个季度我国GDP增速分别为6.5%、6.5%、6.4%、6.4%，2017年全年GDP增长6.5%左右，而2017年消费者零售总额名义增长则在9.5%左右。事实上，2017全年GDP增长6.9%。分季度看，四季度分别为6.9%、6.9%、6.8%、6.8%。2017全年社会消费品零售总额则比上年增长10.2%。

而作为实体经济重要组成部分的烟草行业，宏观经济状况对行业经济运行的各个环节都会产生重要影响。2017年宏观经济稳中向好的态势对行业经济运行呈现出的“工业税利由负转正、市场状态逐步转好、效益稳中向好”的良好态势产生了积极作用。

图表1：2017年宏观经济整体形势好于预期（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017发展环境：控烟履约环境依然严峻

近年来，随着《广告法》《慈善法》《“健康中国2030”规划纲要》以及《互联网广告管理暂行办法》《境内卷烟包装标识的规定》等多项涉及控烟履约的法律法规相继出台，国内控烟履约环境愈发严峻。

2017年12月初步审议的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法（草案）》第三十三条规定：国家采取宣传、教育、管理等措施，提高公民对吸烟、饮酒危害的认识，减少对国民健康的危害。公共场所控制吸烟，具体办法由省、自治区、直辖市制定。烟草制品包装应当印制带有说明烟草使用具体危害的警示。禁止向未成年人出售烟酒。

图表2：2017年国家控烟政策法规汇总

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据前瞻产业研究院《2018-2023年中国烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》汇总，目前我国已有18个城市制定了地方性无烟环境法规、规章，覆盖了我国总人口的十分之一。其中，北京、上海、深圳市已实施室内公共场所全面禁烟。北京2017年上半年共出动卫生监督执法人员12.1万人次，同比增加3.9万人次；共监督检查6.1万户次，同比增加2万户次；发现不合格单位3165户次，同比增加253户次；责令整改2837户次，同比增加117户次；共处罚违法单位323家，同比增加116家。

《上海市公共场所控制吸烟条例》修正案自2017年3月正式实施至同年6月底，上海有关部门共检查各类场所11.52万户次，立案处罚并处罚款的场所732户次、个人291名，罚款共计168.38万元。

图表3：2017年各地区控烟政策法规汇总

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017发展环境：行业多项政策的正向效应逐渐显现

随着行业多项政策措施的实施，支撑行业经济稳中向好的有利条件不断增多。

一是加强培育重点品牌。近年来，行业积极推进“大品牌、大市场、大企业”发展战略，2017年国家局加大重点品牌扶持力度，对多个重点品牌进行注资扶持，为重点品牌的发展创建了良好氛围。

二是积极推进市场化取向改革。2014年，行业开始推进卷烟营销市场化取向改革，探索专卖体制内市场配置资源的新途径。目前，试点工作总体上取得了初步成效，试点货源投放更加公平、公正、公开，中小客户货源满足率普遍提高。

三是加快降低卷烟库存。行业认真落实“三去一降一补”任务措施，切实减少无效供给，遏制无效库存增量，不断推进库存逐步回归正常水平。卷烟库存降低对调整市场状态、改善经营环境、增加零售客户毛利起到了积极作用。

行业运营成效：行业税利实现新业绩，为国家财政增收做出贡献

2017年，面对“三个持续下滑、两个居高不下”的严峻形势，经过行业上下的共同努力，税利总额稳定增长。中国烟草实现税利11145.1亿元，同比增加349.32亿元，增长3.24%，行业连续四年实现税利总额超万亿元，连续三年保持上缴财政总额超万亿元。

图表4：2014-2017年烟草行业实现税利总额变化趋势图（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

工业企业税利同比增长2.64%，19家工业企业税利全部为正增长，共有5家工业企业税利增长超过5%，其中四川中烟和江西中烟增长率分别为9.81%和9.09%。共有5家工业企业利润为正增长，其中四川中烟同比增幅较大，上烟集团、浙江中烟、湖南中烟利润同比分别增长7.03%、4.91%和4.57%。工业企业税金同比增长4%，19家工业企业的税金全部为正增长，共有9家工业企业税金增长超过5%，其中，江西、河南、湖北中烟税金同比增长分别为13.89%、9.96%、9.62%。

商业企业税利同比增长3.56%，仅有一家商业企业税利增长为负值；共有14家商业企业的税利增长在5%以上，其中新疆、西藏区局（公司）税利增长幅度较大，分别为15.27%、10.19%；商业企业利润同比增长2.5%，共有7家商业企业利润超过10%，其中新疆区局（公司）、黑龙江省局（公司）、西藏区局（公司）利润同比分别增长19.81%、14.34%、13.19%；商业企业税金增长4.25%，除一家商业企业外，均为正增长；共有16家商业企业增长率超过5%，其中新疆区局（公司）、西藏区局（公司）、浙江省局（公司）、大连市局（公司）税金同比增长分别为12.79%、8.94%、8.66%、8.5%。

行业运营成效：供给侧改革取得新成效，各品类卷烟平稳发展

2017年行业持续推进“大品牌、大市场、大企业”发展战略，认真落实“品牌要做大、规格要做精、价格要上扬”的工作方针，各品类卷烟平稳发展。

——重点品牌发展态势较好

31个重点品牌累计销售4028万箱，同比增长2.4%。其中，“双喜”销量380.39万箱、“云烟”356.07万箱、“利群”298.09万箱、“红塔山”264.86万箱、“白沙”246.03万箱、“南京”221.89万箱；“贵烟”销量同比增长11.36%、“泰山”增长10.83%、“黄鹤楼”增长9.79%、“黄金叶”增长8.89%、“南京”增长6.38%、“黄山”增长6.16%、“利群”增长5.20%。

图表5：2017重点品牌销量TOP15（单位：万箱）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年重点品牌商业销售额为13120.27亿元，同比增长4.99%；共有11个品牌商业销售额超过500亿元，其中“中华”1487.89亿元、“利群”1242.06亿元、“云烟”1103.63亿元、“芙蓉王”1064.62亿元；共有7个品牌商业销售额同比增长超过5%，其中“黄金叶”增长15.52%、“贵烟”增长13.95%、“泰山”增长13.01%、“南京”增长12.85%。

图表6：2017年重点品牌销售额TOP15（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年重点品牌平均单箱结构为3.34万元；共有6个品牌单箱销售额超过4万元，其中“中华”11.09万元、“芙蓉王”5.64万元、“玉溪”5.19万元、“黄鹤楼”4.92万元、“利群”4.17万元、“贵烟”4.12万元。

——高结构品牌保持较快增幅

高端卷烟销量290.4万箱，同比增长8.4%；共有4个品牌高端卷烟销量超过10万箱，其中，“中华”134.14万箱，“利群”“黄鹤楼”“芙蓉王”分别为33.12万箱、22.20万箱、12.39万箱。高价位卷烟销量25.77万箱，同比增长18.52%，其中，“白沙”“黄鹤楼”“黄金叶”“云烟”销量分别为5.33万箱、4.78万箱、4.10万箱、4.01万箱。

细支卷烟市场份额不断增加。细支烟销量达到238.5万箱，同比增加101.6万箱，增长74.2%；共有5个细支烟品牌销量超过10万箱，其中“南京”81.96万箱、“黄鹤楼”25.68万箱、“红金龙”23.52万箱、“黄金叶”13.89万箱、“长白山”12.44万箱。

行业运营成效：市场调控实现新进展，卷烟市场状态逐渐回升

2017年卷烟销售市场状态整体好于2016年，呈现销量增长、结构上升、库存下降的良好态势。

——卷烟销量同比增加

卷烟销量4737.77万箱，同比增加38.57万箱，增长0.82%；完成计划进度的100.16%；12个月份中有7个月份销量呈现不同程度的增长，5月、6月、9月销量同比增长分别为4.38%、3.61%和3.48%；33个省级局（公司）中有28个销量同比增长，其中，12个销量增长率超过1%，江西省局（公司）、西藏区局（公司）、湖北省局（公司）销量增长率分别为3.9%、3.2%、2.49%；26个省级局（公司）完成计划进度，西藏区局（公司）、广东省局（公司）分别完成进度的101.46%和101.23%。

图表7：2013-2017年全国卷烟销量及增长率走势图（单位：万箱，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

——卷烟销售收入止跌回升

2017年，全国卷烟实现销售收入14350亿元。从近5年的走势看，销售收入在经历2016年回落后于2017年企稳回升。收入增幅在经历连续两年回落及2016年负增长后于2017年止跌回升，比2016年高8.3%。

图表8：2013-2017年全国卷烟销售收入及增长率变化走势图（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

——卷烟库存有所下降

各月工商库存均有不同程度的下降，其中，5月至10月同比下降均超过12%，7月、8月工商库存分别下降16.59%和18.40%；商业库存同比下降20.48%，共有27个省（区、市）商业库存同比下降，其中，湖北、江西省局（公司）商业库存同比下降63.44%、51.48%。随着行业不断加强市场调控，注重卷烟的合理投放，2017年各月社会库存同比下降均超过10%，其中，4月、10月、11月、12月社会库存同比下降均超过20%，分别为20.56%、23.37%、22.09%和26.11%。

图表9：2013-2017年全国卷烟年末工商库存及增长率走势图（单位：万箱，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表10：2016-2017年月度全国卷烟社会库存走势（单位：万箱）

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业运营成效：科技创新取得新突破，行业科技创新能力不断提高

2017年，行业坚持把创新作为引领发展的第一动力，扎实推进创新型行业建设，各项工作取得显著成效。行业共评选出中国烟草总公司科学技术进步奖18项、技术发明奖2项。

——烟叶科技推广率不断提高

行业不断推进先进适用技术集成和应用。2017年推广施用有机肥1195万亩；烟蚜茧蜂防治蚜虫比例达到96%，同比提高5个百分点；全国防治蚜虫化学农药用量平均减少62.54%，节约化学农药成本12016.99万元；示范推广水肥一体化376万亩，同比增加118万亩；推广增厚地膜747万亩，实施地膜回收950万亩，开展废旧地膜资源化利用487万亩；推广专业化烘烤1180万担，同比增加2个百分点；采烤一体化369万担，同比增加1.3个百分点。

——卷烟降焦减害水平稳定推进

卷烟产品控焦稳焦水平持续提升。2017年，8mg以下低焦油卷烟销量为712.8万箱，同比增长9.2%；共有5个品牌销量超过50万箱，其中“黄鹤楼”90.33万箱、“南京”85.47万箱、“兰州”80.03万箱、“白沙”72.58万箱、“长白山”55.83万箱。

——创新性产品取得突破

2017年，45个卷烟品牌合计发布148个新品上市。其中一、二类新品数量128个，占新品总数的86.5%；共有29个重点品牌推出125个新品，占新品总数的84.5%；卷烟新品中上市细支烟31款，短支烟9款，其中一类烟38款，二类烟2款。为迎接2018年元春市场，各品牌在2017年12月集中上市新品18个。

图表11：2012-2017年卷烟新品上市数量（单位：个）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年爆珠卷烟研发创新取得明显突破，实现了卷烟爆珠的自主设计、自主生产和创新应用。爆珠烟销量34.9万箱，同比增长429%。共有8个品牌销量超过1万箱，其中，“贵烟”9.8万箱、“黄鹤楼”7.54万箱、“兰州”3.53万箱、“芙蓉王”2.27万箱。

中支烟销量33.1万箱，共有5个品牌销量超过1万箱，其中，“娇子”16.46万箱、“哈尔滨”7.47万箱、“黄鹤楼”2.41万箱。

短支卷烟配方设计、辅材配套、香精香料等关键技术取得新进展。2017年短支烟销量25万箱，同比增长162.3%，共有3个品牌销量超过1万箱，其中“黄金叶”10.71万箱、“黄山”7.28万箱、“大前门”3.26万箱。

随着行业持续推进雪茄烟营销工作，进一步探索中高端雪茄烟特色营销模式，雪茄烟销量实现较快增长。2017年，国产雪茄烟销量151311.16万支，同比增长39.56%；共有4个品牌销量超过1亿支，其中“长城”雪茄61564.32万支，“黄鹤楼”雪茄33168.27万支、“泰山”雪茄23733.58万支、“王冠”雪茄15348.34万支。

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