2017年全球半导体产业TOP10出炉 几家欢喜几家愁

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20 朱茜 • 2018-04-08 17:16:50  来源:前瞻产业研究院 E2376G0

2017年全球半导体产业TOP10出炉

据Gartner发布的最新数据,三星半导体在2017年荣登全球半导体榜首,英特尔从其垄断了25年的宝座上跌落下来,屈居第二位。

另外,SK海力士由2016年第四位上升到第三位,美光上升最快,由2016年的第六位上升到第四位,西部数据从2016年没有进入前十名,在2017年一跃上升到第九位。

在2017年前十大企业排名中后退的企业有:英特尔由2016年第一位后退到第二位,高通由2016年第三位后退到第四位,博通由2016年的第五位后退到第六位,恩智浦由2016年第九位后退到第十位。2016年第十位联发科已跌出前十位。

图表1:2017年全球半导体营收规模排名TOP10(单位:百万美元,%)

半导体1 

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年全球半导体前十大企业增长幅度情况:几家欢喜几家愁

前瞻产业研究院《2018-2023年中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》数据显示,2017年世界半导体产业增长22.2%,主要是来自存储器产品市场需求膨胀很快,产能当时还未扩大且掌握在前三位手中,故使市场形成短缺从而引发存储器价格飞涨。其中,NAND Flash价格增幅17%,DRAM内存芯片增幅44%。从而使存储器大厂:三星半导体同比增长52.6%,SK海力士同比增长79%,美光同比增长78.1%,东芝增长29.2%。

西部数据与东芝联手进入存储器芯片业务,在2017年受益,同比增长120.2%,首次进入世界半导体产业的前十大企业之列。

而反观2017年世界半导体市场产品中,数据中心处理器只增长6%,PC处理器只增长1.9%等,使英特尔公司只增长6.7%。另外,高通、博通、台积电的同比增速低于行业整体,恩智浦、联发科更是出现业绩下滑。

图表2:2017年全球主要半导体企业销售额增速对比:几家欢喜几家愁

半导体2

资料来源:前瞻产业研究院整理

三星:首次荣登半导体行业榜首,有望在2018年坐稳TOP1地位

2017年三星营收同比增长19%至239.58万亿韩元(约合2234.56亿美元),营业利润同比增长83%至53.65万亿韩元(约合500.39亿美元)。其中半导体业务销售额612亿美元,占总营收的三成,超过英特尔荣登全球半导体榜首。

其中,以内存芯片的强劲需求成为驱动三星电子主要利润的因素,存储类和显示屏业务同比去年第四季度分别增长了54%和51%,消费类家电以及移动通信业务同比都有小幅下跌,这一数据足以证明三星的营收重心已经从消费类产品逐渐转至存储、显示屏等原材料供应。

在2018年,三星预计全球将会保持对NAND、DRAM和服务器SSD的旺盛需求,同时三星电子也将会积极拓展自家SoC在如汽车、VR和物联网等领域的应用。所以即便晶圆代工业务即将迎来低谷,三星依旧对此部门保持着非常乐观的态度。

图表3:2015-2018年三星半导体销售额及预测(单位:亿美元)

半导体3 

资料来源:前瞻产业研究院整理

英特尔:丢失坐了25年的冠军座位,未来的重心将进一步转移

自1992年以来,Intel一直占据着全球最大芯片制造商的宝座,而此番被三星超越,他们想要重新登顶难度非常的大,毕竟芯片已经是三星目前最重要的营收。

其实三星在芯片上的收入超越Intel也是必然的事情,后者依旧依赖PC CPU收入,而PC市场已经饱和。尽管存储芯片需求预计会继续飙升,但是如果芯片厂商增加产能,它的价格可能就会下降。作为对比,三星在芯片收入上就显得多样化十足,其一个是智能机存储能力的提高,另一个是数据中心行业的蓬勃发展。

此外,英特尔预计2018财年营收为650亿美元,上下浮动10亿美元,而根据FactSet调查显示,分析师平均预期英特尔2018财年全年营收为638.6亿美元。不管是哪种预期,与三星之间的差距都将进一步拉大。

图表4:2015-2018年英特尔半导体销售额及预测(单位:亿美元)

半导体4

资料来源:前瞻产业研究院整理

持续暴涨:西部数据、SK海力士、美光

受惠于DRAM价格大幅上涨以及市场需求持续提升,美光、SK海力士的营收均实现大幅度增长:美光第四季度较第三季度增长10.3%,其中DRAM销量增长了5%,NAND销量增加了3%,并且DRAM和NAND平均销售价格也分别上涨了8%和5%;SK海力士2017年第四季度营收大幅增长69%至9万亿韩元,净利几乎翻番,4.5万亿韩元(约合人民币270亿元),对比2016年同期大幅成长97.7%。

受全球数据中心增长驱动,服务器存储器需求尤其强劲,将继续推动这几家公司2018年利润的增长,他们也将扩展新生产线来满足市场需求。

图表5:2017年SK海力士、美光收入增长情况(单位: %)

半导体5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

下降明显:联发科、恩智浦

2017年联发科全年营收2382.16亿元新台币,比2016年下降了13.54%,业绩表现极差,总结起来皆因其手机芯片在“低、中、高”全线溃败,虽然联发科蔡力行强调,将持续深耕中国市场,并与陆厂结合,掌握新兴市场成长商机,但从长远来看,联发科逐步边缘化似乎成必然。

不过,近期联发科发生的两件大事或许有望改变联发科的境遇,一个是联发科拿下苹果智能扬声器HomePod的Wi-Fi芯片订单,另外联发科正在精准布局印度手机市场以及智能扬声器市场,如果联发科能够扩大印度手机市场以及智能扬声器市场的份额,未来翻身也未必没有可能。

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