十张图带你看清2018年中国12寸晶圆厂分布 中国产能持续扩张

硅晶圆制造作为半导体产业重要环节，也迎来了发展机遇。根据国家大基金的投资承若，在制造板块的投资额占到总投资的65%。

图表1：大基金承诺各板块投资占比

资料来源：前瞻产业研究院整理 经济学人APP

2020年全球12寸晶圆厂数量预测： 117个

从目前全球晶圆厂产能建设情况来看，12寸晶圆厂是目前的主流建设方向。根据IC insights 公布的数据，全球营运中的12 寸晶圆厂数量持续成长，2017年全球新增8 座12 寸晶圆厂开张，到2020 年底，预期全球将再新增9 座12 寸晶圆厂投入运营，届时全球应用于IC 生产的12 寸晶圆厂总数达到117 座。

图表2：2010-2020年前全球12寸晶圆厂数量

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2009-2017年全球12寸晶圆厂关闭数量：9座

根据IC Insights的统计，2009-2017年，在全球共有92座晶圆厂关闭或改变用途。其中12寸晶圆厂共计关闭9座，占比10%。

图表3：2009-2017年各类晶圆厂关闭数量占比

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若以地域别来看，日本地区关闭了34座晶圆厂最多，北美地区关闭了30座晶圆厂，欧洲地区关闭了17座晶圆厂，亚太地区则关闭了11座晶圆厂。

图表4：2009-2017年全球半导体晶圆厂关闭地区分布情况

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国内12寸晶圆厂投产产能：62万/月

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》目前我国12寸晶圆厂的投产情况来看，产能最大的是SK海力士，达17万片/月；其次是三星，月产能为1217万片；中芯国际三个厂合计产能为10万片/月。2017年底合肥晶合12英寸晶圆厂正式量产，根据规划，其全部达产后产能可达到8万片/月。

图表5：截止2017年底我国12寸晶圆厂投产产能汇总

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从投产产能的地区分布来看，目前无锡的12寸晶圆厂产能最大，占比27%；其次是西安，产能占比19%；北京和合肥并居第三位。

图表6：截止2017年底我国12寸晶圆厂投产产能地区分布

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国内12寸晶圆厂在建产能：超过81万片/月

从目前我国晶圆厂在建产能来看，涉及12家公司、15个项目，投资额合计4399.9亿元，在建产能超过81万/月。从在建产能投产时间来看，2018年将会有50万片/月左右的产能投产，如果这些在建产能能够按时投产的话，2018年我国12寸晶圆产能增幅将达到78%。

图表7：截止2017年底我国12寸晶圆厂在建产能汇总

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从投资额的地区分布来看，在建项目中，投资最多的是上海市，投资额达到1062亿元，占比18.5%；其次是成都市，投资额和比重分别为979亿元和17.05%；居第三位的是合肥市，投资额占比为16.69%。

图表8：我国12寸晶圆厂在建产能地区投资分布

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国内12寸晶圆厂规划投资：7812.3亿人民币

从我国12寸晶圆厂投资规划来看，主要涉及6家企业8个项目，规划投资额约为7812.3亿元，大部分项目的投产时间还没有确定。

图表9：我国12寸晶圆厂规划产能汇总

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2020年国内12寸晶圆企业格局预测：武汉新芯居首位

前瞻产业研究院将目前我国12寸晶圆厂已经公布的预计在2020年之前的投产产能（待定的暂且认为2020年不会投产）进行汇总，可以看出，到2020年，武汉新芯的产能将达到92.5万片/月，届时产能将居全国首位，远高于其他企业；另外，国内企业中中芯国际的产能也将达到21万片/月，仅次于武汉新芯和SK海力士。

图表10：2020年我国12寸晶圆厂企业投产产能汇总

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