滴滴进军在线外卖,餐饮OTO市场能否再兴波澜?

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20 穆晓菲 • 2018-03-26 18:09:27  来源:前瞻产业研究院 E708G0

继2017年8月24日,饿了么宣布收购百度外卖事件后,近日外卖市场又有大动作—2018年3月6日消息滴滴正式进军外卖市场,以无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门九大城市为滴滴外卖的首批上线城市。而早在3月1日滴滴外卖已经发布了“骑手招募令”并于去年的12月21日,完成新一轮超过40亿美元的股权融资,为滴滴切入外卖市场提供了资本支持。现阶段商户招募已同步启动,但具体上线时间有待证实。

相比于滴滴打车进军外卖市场,外卖市场领军企业美团入局网约车市场形成交叉竞争,美团美团打车发布消息称将于3月16日在北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等7个城市上线。随着人们消费模式的转变,外卖作为消费频次很高的生活方式,成为很多巨头纷纷关注,并斥巨资进入的领域。滴滴外卖的此次布局能否在市场格局已定的模式下分的一杯羹,我们拭目以待?

在线外卖市场规模提升,2018年超2400亿

近年来,随着我国消费模式的转变,各业O2O经营模式火热发展,餐饮作为民生饮食需求的重要行业拥有着强大的市场需求力,2011年以来外卖O2O迅速发展。至今已经基本形成了以饿了么和美团外卖居于第一阵营,口碑外卖(淘点点)和百度外卖第二阵营,其它外卖项目垫底的三层市场格局。而2016年4月饿了么接手口碑外卖商户运营及订单配送服务使得外卖市场的竞争格局更为明晰。

外卖已经成为居民家庭、商务社区、学生校园等市场的以来的饮食经营模式,近年来用户规模不断增加。2013-2016年我国在线外卖用户规模年均复合增长率为33.27%,至2016年我国在线外卖市场规模超过2.5亿人,占当年7.31亿网民规模的35.57%。在外卖对人们生活方式影响能力的提升及新型消费群体对在线外卖认可度的增加,未来我国外卖用户规模还将不断增加,根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国在线外卖商业模式与投资战略规划分析报告》预计,2018年我国在线外卖用户规模将达到3.5亿人。

图表1:2013-2018年我国在线外卖市场用户规模(单位:亿人,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

截至至2017年,我国共有13.90亿人口,饮食是人们生活的基本保障也是新时期娱乐休闲的主要模式,自古以来我国历史源远流长,吃文化也是我国各区域之间的差异性的典型代表。2012-2016年我国餐饮收入不断增加,2016年增加至3.85万亿元,而在线外卖作为餐饮行业创新发展的主要经营模式其市场规模不断扩大,规模占比上升趋势明显。2016年我国在线订餐市场规模达到1662亿元,占全年餐饮总收入的4.64%,前瞻预测至2018年在线外卖市场规模会进一步提升超过2400亿元,成为新时期我国饮食业发展的新动力。

图表2:2012-2018年我国餐饮及在线外卖情况分析(单位:亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

美团行业领跑,饿了么+百度奋力追赶

从各企业市场竞争情况看,在经历过外卖补贴大战后我国外卖市场已经基本形成了以美团和饿了么两家独大的餐饮平台,其余小流量平台纷纷战队,市场竞争格局明晰。2017年美团、饿了么和百度三大平台市场份额占比超过90%,市场集中度较高。而美团外卖市场份额仍处领先地位,市场份额占比为46.1%,而饿了么和百度市场份额占比分别为39.5%和6.5%低于美团外卖的市场份额占比。

价格战之后,各平台的流量基本稳定,而从用户满意度推荐平台看,美团外卖的客户认可度较高,为平台客户流量的吸引提供了较好的动力需求。未来,外卖平台的发展应重视对客户服务质量的提高和流量吸引方向转变,为提升客户的满意度做出积极的努力。

图表3:2017年我国外卖市场份额分析(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

图表4:2017年中国在线餐饮外卖平台用户满意度推荐(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

在线外卖方向明晰,新企业应审慎入局

现阶段我国在线外卖市场基本上形成了以美团、饿了么、百度“三足鼎立”的市场竞争格局,而饿了么收购百度外卖后,与美团同水平的竞争实力。在经过激烈的价格战后,三大外卖平台基本上呈现功能相似,目标客户区别较小,平台对用户提供的功能性需求相似等市场竞争现状。在在线外卖较大规模市场需求的推动下,以美团和饿了么为代表的外卖平台两大巨头平台还在进行着对小流量平台的接手。未来,针对像滴滴外卖此类平台,在巨大的资本支持及前期流量积累的影响下会在布局城市有一定的影响力,但是在“价格补贴”优惠后归入两大平台的可能性将更大。

图表5:未来在线外卖市场总体竞争特征

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资料来源:前瞻产业研究院整理

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