十张图带你读懂2017年光伏发电行业成绩单！2018年光伏发电还要怎么玩？

一、2017年光伏发电新增装机53.06GW，居可再生能源之首！

受上网电价调整等多重因素影响，2017年光伏发电市场规模快速扩大，新增装机53.06GW，同比增加18.52GW，增速高达53.62%，再次刷新历史高位，遥遥领先于其他可再生能源；到12月底，全国光伏发电装机达到1.3亿千瓦。

图表1：2017年光伏发电新增装机53.06GW，居可再生能源之首

资料来源：前瞻产业研究院整理

此外，2017年光伏发电的新增装机还是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪和2013年的4倍，由此可见2017年光伏新增装机出现了大幅快速增长。

图表2：2013-2017年光伏发电新增装机量情况（单位：GW，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、2017年光伏发电累计装机达1.3亿KW，提前完成“十三五”目标

“十三五”以来，随着太阳电池技术进步的快速提高，太阳电池生产成本和光伏发电成本快速下降，在各项光伏政策的支持下，我国光伏发电市场继续保持快速发展。2017年我国光伏发电累计装机容量达到1.3亿kW，而此前太阳能“十三五”规划的目标仅105GW，已经提前并超额完成了“十三五规划目标”。按照目前的发展趋势来看，预计到2020年底，中国光伏发电累计装机将有望达到250GW。

图表3：2013-2017年光伏发电累计装机情况（单位：GW，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从发电情况来看也是创了新高，2017年我国光伏发电量首超1000亿kWh，达到1182亿kWh以上，同比增长超过70%，光伏发电量占全部发电量的比重由2016年的1.1%提高到1.8%。

图表4：2013-2017年光伏发电量及占全部发电量比重变化情况（单位：亿kWh，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

三、分布式光伏进入爆发式增长阶段，2017年同比增长3.7倍

分布式光伏发电具有靠近用户侧、建设规模灵活、安装简单、适用范围广的特点，是光伏发电重要的应用形式，此前分布式光伏发电由于投资成本高、风险大、商业模式不成熟、金融机构参与意愿低等原因，发展相对缓慢，年均新增装机仅约253万kW。

2017年分布式光伏发电呈现爆发式增长，全年新增装机1944万千瓦，为2016年同期新增规模的3.7倍，增速同比增加3倍，占总新增装机的比重为36.64%，较2016年提升24.39个百分点，并刷新创历史新高，这也标志着我国分布式光伏发电进入快速增长期。

分析来看，分布式光伏发电的爆发式增长主要有6个方面的原因：一是破解了分布式光伏发电发展的难题，国家能源主管部门基于发展中的问题，在分布式发电上网模式选择、电网接入规范、电力交易、应用形式等方面适时出台了一系列支持政策； 二是一些地方政府，在国家度电补贴的基础上， 对分布式光伏发电实行本地度电补贴或装机补贴； 三是光伏发电成本的快速下降，使项目投资收益率明显提高；四是金融机构通过融资租赁方式为分布式光伏发电提供灵活的融资服务；五是光伏扶贫的示范带动及光伏企业创新的商业模式，推动了户用光伏的快速发展；六是国家严控光伏电站建设规模，而对分布式光伏电站不限制。

图表5：2013-2017年中国分布式光伏新增装机和累计装机（单位：GW）

资料来源：前瞻产业研究院整理

四、光伏新增装机分布地域转移特征明显：中东部成为热点

从地区方面来看，2017年光伏发电市场呈现装机增速东增西降、东中西部装机分布进一步均衡的新格局。2017年，华东地区新增装机14.67GW，同比增加1.7倍，占全国的27.7%；华中地区新增装机为10.64GW，同比增长70%，占全国的20%；西北地区新增装机6.22万千瓦，同比下降36%。由此可见，中国光伏发电装机的重心已经开始由此前的西北地区向中东部地区转移。

图表6：2017年全国不同地区光伏发电新增装机对比（单位：GW，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表7：2016-2017年全国不同地区光伏发电新增占比情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

五、弃光问题有所缓解，但仍面临反弹的压力

2017年11月13日，国家发展改革委、国家能源局印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，明确提出到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题的总体目标；同时，有效缓解弃水、弃风、弃光状况也是2017年《政府工作报告》布置的一项重要任务，通过加大本地消纳，扩大电力外送和跨省、跨区交易， 弃风、弃光预警机制等多种方式，弃光问题有明显改善。

数据显示，2017年全国集中式光伏电站弃光率为7%，同比下降4%。其中，甘肃、新疆、青海等弃光重灾区情况明显好转，2017年的弃光率分别为20.8%、21.6%和6.2%，同比分别下降9.8%、9.2%和2.1%。

但要注意的是，随着光伏发电装机的快速增长，在电网目前的技术条件下，电力消纳能力逐渐饱和， 特别是在供暖季热电机组调节能力差，局部地区仍面临弃光反弹压力。

图表8：2017年我国弃光情况得到缓解（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

六、政府引导有序发展，光伏电站增速呈放缓迹象

受国家可再生能源补贴资金总额的限制，中央和省级能源主管部门要严控光伏电站建设规模，2017年7月，国家能源局正式发布的《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》中指出，2017～2020 年这4 年的光伏电站建设规模共计8650万kW( 含领跑技术基地3200万kW)，一次性将“十三五”剩余的建设规模分解到年和省。建设规模从2014-2016年的逐年发放，到2017年一次性发布4年的建设规模，为国内光伏市场和投资者提供了明确的市场规模预期，对市场发展具有有效的引导作用。

2017年，中国光伏电站新增装机33.62GW，同比增加3.31GW，增幅仅有11%，而此前2016年的增幅却高达121%，2015年增幅也超过了60%。由此可见，受补贴拖欠、土地资源和指标规模有限、分布式光伏的爆发式增长等多重因素制约，光伏电站增长开始逐渐呈现放缓迹象。

图表9：2013-2017年中国光伏电站新增装机和累计装机（单位：GW）

资料来源：前瞻产业研究院整理

国家发布的“十三五”光伏电站计划建设规模总计为10460 万kW，2016 年和2017 年已完成新增光伏电站6431 万kW，扣除其中2016 领跑者基地550 万kW，总体而言，“十三五”普通光伏电站建设规模指标仅余850 万kW 左右，而且需优先建设光伏扶贫电站。即使考虑到不限建设规模的村级扶贫电站、跨省跨区输电通道配套建设项目等带来的额外光伏电站建设规模，以及北京、天津、西藏等7 省区自行管理的光伏电站建设规模，今后3 年普通光伏电站的建设规模额度也是非常有限的。

图表10：“十三五”光伏发电装机容量和光伏电站计划建设规模（单位：万KW）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。