2018年中国生物医药行业市场现状分析 将保持集群化发展

 生物医药市场规模扩大

生物医药产业被看成朝阳产业，其发展势头迅猛。随着新产品研发经费支出的快速稳定增长，我国生物制药行业大中型企业新产品产销规模呈较快增长趋势。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2015年，我国生物医药市场规模为1211亿元；到2016年，市场规模已达1344亿元。前瞻测算，2017年，生物医药市场规模约1458亿元。

图表1：中国生物医药行业规模（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

产业布局重点突出

目前，我国生物医药产业已初步形成以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局。此外，中部地区的河南、湖南、湖北，西部地区的四川、重庆也已经具备较好的产业基础。

1.环渤海地区产业集群

环渤海地区生物医药人力资源储备最强，拥有丰富的临床资源和教育资源。各省市在医药产业链方面具有较强的互补性，围绕北京形成了创新能力较强的产业集群。环渤海包含了北京、天津、河北和山东等地，其中北京以其高度集中的科研人才成为生物医药的研发中心，初步形成以生命所、芯片中心和蛋白质组中心为主体的研发创新体系；天津以出口为导向是关键技术的转化基地；河北和山东拥有较好的医药基础和丰富的生物资源，是环渤海地区最重要的生物医药制造业大省，其中，山东省行业产值、利税多年来位居全国前列。

图2：环渤海区域生物医药产业发展代表地区 

资料来源：前瞻产业研究院整理

2.长三角区域产业集群

长三角地区生物医药产业创新能力和国际交流水平较高，拥有最多的跨国生物医药企业，在研发与产业化、外包服务、国际交流等方面具有较大优势，形成了以上海为核心，江苏、浙江为两翼的生物医药产业园区。其中，上海聚集了世界前十强药企，研发密集、融资条件较好，是我国研发和成果转化中心；江苏是生物医药产业成长性最好最活跃的地区，生物医药产值位居全国之首；浙江杭州经济技术开发区是国家生物高技术产业基地，生物医药产业作为开发区的优势主导产业，拥有辉瑞、礼来、默沙东等300余家优质企业，同时杭州东部医药港小镇主要引进生物技术制药、生物医学工程等高端研发及生产项目，并形成了一个500亿级的生物医药产业集群。

图3：长三角区域生物医药产业发展代表地区 

资料来源：前瞻产业研究院整理

3.珠三角区域

珠三角地区市场经济体系成熟，市场潜力巨大。珠三角地区医药流通体系发达，毗邻港澳，对外辐射能力强，民营资本比较活跃。围绕广州、深圳等重点城市形成了商业网络发达的生物医药产业集群。深圳生物医疗设备、生物制药企业规模全国领先，以创新药物研发和产业化、药品制剂出口和生物医药研发外包为核心的产业体系发展较快；广州生物医药产业集群已形成了“两中心多区域”的产业布局，聚集了150多家生物企业和一批国家级生物科研机构，形成了从生物技术研究、中试到产业化的完整产业链条。

图4：珠三角区域生物医药产业发展代表地区

资料来源：前瞻产业研究院整理

此外，我国其他地区也形成了大大小小的生物医药产业群落。成渝经济圈在生物医学工程领域创新活跃，是西部地区重要的生物医药成果转化基地；以长春市为核心的长吉图地区是亚洲规模较大的疫苗生产基地；长株潭地区拥有长沙高新区、浏阳生物医药园等多个生物医药产业基地，产业基础雄厚；武汉城市群聚集了各类研发机构及知名企业300余家，已形成支撑创新、产业化发展，较为完善的平台和环境。

前瞻认为，生物医药产业呈现集聚发展态势是全球趋势，其中美国、欧洲、日本等发达国家和地区占据主导地位，这些发达国家地区持有94%以上的专利，尤其是美国占有世界近六成生物药专利。然而，包括我国在内的其他国家加起来的专利占有率则还不足6%，我国目前也正处于快速发展期。产业集群为生物医药的发展提供了良好的模式，在一定程度上为研发、技术升级节省了成本，我国生物医药产业或将保持集群化发展。

图5：各地区拥有生物医药专利比例情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理