中国医药行业现状分析 中国制药能力不断提升

 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。

改革开放以来，我国医药工业总产值保持高速增长，中国已经成为全球最大的新兴医药市场。根据统计，中国七大类医药工业总产值在"十一五"期间复合增长率达到23.32%。进入"十二五"以来，医药工业总产值仍然保持较快增长趋势。2016年我国医药工业总产值已达31750亿元，预计2017年全年产值规模仍继续保持增长。

医药行业市场发展逐渐成熟，市场规模

“十二五”以来，由于经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放，我国医药工业规模以上企业主营业务收入逐年增长，较“十一五”末增长了一倍多。2013年医药工业规模以上企业主营业务收入迈上2万亿大关，但近年来增速有所放缓。2016年全国医药工业规模以上企业实现主营业务收入29636亿元，同比增长10.23%，增速较上年略有提升，增速高于全国工业整体增速5.02个百分点。

而随着我国医药工业领域产品、商业模式转变等新兴因素的不断发酵，我国医药行业市场仍将迎来增长，预计2017年全年我国医药行业规模以上企业销售收入规模将超过3万亿元，达到32964亿元左右，同比增长率也将提升至11.23%左右。

图表1：2011-2017年中国医药行业销售收入变化趋势图（单位：亿元，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业盈利能力不断提升，化学药品制剂制造利润占比仍最高

2016年医药工业规模以上企业实现利润总额3216.43亿元，同比增长15.57%，增速较上年同期提高3.35个百分点，高于全国工业整体增速7.07个百分点。各子行业中，增长最快的是化学原料药，制药设备出现负增长。2016年规模以上医药工业主营收入利润率为10.85%，较上年有所提升，高于全国工业整体水平4.88个百分点。根据医药行业运行趋势，以及我国医药行业2017年产业政策的不断支持，预计2017年全年中国医药行业利润总额将达到3492亿元左右。

图表2：2011-2017年中国医药行业利润总额变化趋势图（单位：亿元，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

图表3：2016年中国医药行业利润分布结构图（单位：%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

化学药品制剂制造和中成药制造子行业地位日益稳固，市场规模不断攀升

从绝对量上看，近年来，我国化学药制剂行业主营业务收入呈现平稳增长趋势，从2013年的5627亿元增长到2016年的7535亿元，年均复合增长率为10.22%。2013到2016年同比增幅分别为15.80%、10.85%、8.99%和10.84%，增速在2015年之后呈现出企稳回升的态势。我国化学原料药行业的发展与内需容量及外贸出口、行业政策密切相关。近年来，我国化学原料药行业主营业务收入呈现平稳递增态势，从2013年的3808亿元增长到2016年的5035亿元，年均复合增长率为9.76%。

从占比情况看，2016年，化学药品制剂制造占整个医药行业收入比重为25.4%，而中成药制造则占行业市场的比重为22.6%，二者合计占市场总比重高达48%。

图表4：2011-2016年中国医药行业两大细分行业市场销售情况（单位：亿元）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

图表5：2016年中国医药行业细分行业收入结构情况（单位：%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

从仿制药到创新药，中国正在成为制药大国

与仿制药相比，创新药更能体现一国医药工业发展的技术水平。自改革开放以来我国医药工业已经经历了“缺医少药”的阵痛阶段，也经历了仿制药发展的黄金十年，目前我国正在迈入创新药大国的阶段。从两个方面可以看出我国在创新药发展中做出的努力和成就。

首先是在人才方面。同仿制药的开发相比，创新药的研发更需要全球一流人才作为支撑。国内综合实力的不断提升和创业环境的改善，吸引着越来越多的高端留学人才归国。国家各部委以及地方政府推出了多个人才计划，

◆ 国家自然科学基金委的“杰青”和“优青”，教育部的“长江学者”、“青年长江学者”和“新世纪优秀人才支持计划”。

◆ 中组部的“千人计划”、“青年千人计划”和“青年拔尖人才支持计划”，科技部的“万人计划”和“创新人才推进计划”，中科院的“百人计划”，中国农科院的“青年英才计划”，人社部的“百千万人才工程”以及全国博士后管委会办公室的“香江学者计划”等，同时各省市还有各类人才计划。

以中组部“千人计划”为代表的各类人才计划为中国引进了一大批国际顶尖的研发人才，叠加近年来国内教育水平提高，硕士及以上毕业生人数年创新高，中国高端人才储备加强，为国内创新药物研发提供持久智力保障。

其次是科研成果。2012-2016年，中国的SCI（科学引文索引）论文数量为124.5万篇，仅次于美国。生命科学领域的论文发表数也水涨船高，居世界第2位。同期，中国在基于SCI数据库设计的含金量更高的统计指标数据库——ESI（基础科学指标库）评价体系中前进更快：近5年入围ESI高被引论文的数量约为上个5年的2.5倍。

而在过去20年间，ESI“高被引作者”中，中国作者的数量从1996年的3位增加到2006年的7位，再到2016年的170多位。这些数据充分展示了中国在基础科学领域的巨大进步，为医药研发应用奠定坚实的科技基础。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。