十张图看清2017中国智能手机市场排名 华为第一 OPPO位居第二 苹果下滑最厉害

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20 朱茜 • 2018-02-07 19:56:08  来源:前瞻产业研究院 E1191G0

 一、2017年中国智能手机市场:衰退?or增长?

辞旧迎新又一年,在2018开年之际,几个主流的市场研究机构先后发布了智能手机的调查数据,其中最为权威的两大机构IDC和TrendForce分别从两个角度来分析中国智能手机市场,IDC主要统计全球智能手机品牌在中国的出货量,TrendForce则统计中国智能手机品牌在全球的出货量。

图表1:IDC、TrendForce的统计范围对比

智能手机1

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年的数据呈现出非常有意思的对比:一方面是中国智能手机出货量的下滑,另一方面是中国智能手机品牌全球出货量实现两位数增长,数据的背后其实是中国智能手机市场出现饱和、国产品牌竞争力加大的叠加效应。

图表2:2017年中国智能手机市场:衰退?or增长?

智能手机2 

资料来源:IDC TrendForce 前瞻产业研究院整理

1、衰退?IDC:2017年中国智能手机市场遭遇滑铁卢

2011-2013年是中国智能手机出货量高速发展的三年,苹果智能手机在全球引发了手机革命,但是由于IOS系统的封闭性,中国智能手机起步迟迟较为落后;随着Google公司发布Android系统后,由于Android系统自身的开源性,使得中国许多手机厂商都纷纷进入智能手机领域,在全国引发了一场手机革命行动,这三年我国智能手机出货量年均增长110%。2015年由于技术壁垒和国产山寨机等原因,中国智能手机的出货量受到一定程度上的制约,出货量仅仅提高2.6%。

随着中国智能手机市场的日趋饱和,消费者对新设备的需求放缓,根据IDC的数据,2017年全年中国智能手机出货量为4.443亿部,较2016年4.673亿部下滑4.9%,这也是中国智能手机出货量首次出现负增长。

图表3:2010-2017年中国智能手机出货量(单位:百万部,%)

智能手机3

资料来源:IDC 前瞻产业研究院整理

2、增长?TrendForce:2017年中国智能手机品牌出货量仍然实现两位数增长

TrendForce数据显示,2017年中国品牌出货总和达7.026亿部,同比增长11.74%,除了在2014年受山寨机影响增速下滑外,其他年份均保持了两位数的增长。目前更是超越三星、苹果总和,全球市场份额来到48.2%,这也意味全球前十名品牌中,毎二部智能手机就有近一部是中国品牌,现阶段的国际品牌大厂生存空间将受到挤压。

图表4:2010-2017年中国智能手机品牌全球出货量变化情况(单位:百万部,%)

智能手机4 

资料来源:TrendForce 前瞻产业研究院整理

从中国品牌在全球的地位变化来看,2013年曾经达到一个小高峰,但这其中有很大一部分是“山寨机”,除去山寨机外的国产品牌份额不到三成。2014年之后,国产手机品牌龙头渐成雏形,山寨机的市场空间几乎被压缩为零,现在国产品牌的份额有七成以上来自于华为、小米、OV这几大品牌,这也体现了国产品牌的含金量越来越高。

图表5:2010-2017年中国智能手机品牌出货量在全球的比重变化(单位:%)

智能手机5

资料来源:IDC前瞻产业研究院整理

二、2017年,中国智能手机出货量华为排第一

从曾经的“中华酷联”,到“乐华小魅”,再到如今的“华米维欧”,依赖于运营商的传统手机厂商优势渐失并且迅速衰落,而另一方面像小米、OPPO、vivo这样走线上和公开渠道的手机厂商迅速崛起,当前中国市场就是五强之争(华为、小米、OPPO、VIVO、苹果)。可以看到,除了华为屹立不倒,其他品牌几经更迭。

图表6:2014-2017年华为智能手机在中国市场的排名变化

智能手机6

资料来源:IDC前瞻产业研究院整理

华为近年不断投入高额资金在研发上、成立海思独立开发应用处理器芯片,累积的知识产权,让华为智能手机销往全球且不易被竞争对手提告,功能性与质感方面也能与国际大厂相提并论。现阶段华为高端智能手机皆搭载海思的麒麟系列应用处理器,但中低端智能手机市场仍持续与高通、联发科合作,加上华为与全球电信商关系良好,继2015年华为出货突破一亿部大关,2017年华为智能手机全球出货1.53亿部,坐稳全球智能手机市占第三位;其中,国内出货量以9090万高居首位,市场份额达到了20.4%,相比2016年继续大涨18.6%。

图表7:2014-2017年华为智能手机出货量(单位:百万部,%)

智能手机7 

资料来源:IDC前瞻产业研究院整理

图表8:2014-2017年华为智能手机市场份额不断提高(单位:百万部,%)

智能手机8 

资料来源:IDC前瞻产业研究院整理

三、中国智能手机的NO.1不是那么好当

从2013年到2017年,从三星到华为,中国智能手机的NO.1换了四个品牌:三星、小米、OPPO、华为。

2016年,OPPO、vivo在成功的销售策略、创新技术带动下,生产数量异军突起,合计达1.8亿部(其中,国内1.48亿部),挤下小米、联想,位居全球第四名及第五名,在国内市场分别位居第一名及第三名。

2017年OPPO国内出货8050万台,市场占有率为18.1%,继去年大幅增长122.2%之后,今年仍然有2.7%的增长,但仍然不敌华为18.6%的增速,才当了一年“老大”就退居第二。

图表9:历年来中国智能手机市场TOP企业及当年份额

智能手机9 

资料来源:IDC前瞻产业研究院整理

而vivo国内出货量下降0.8%,此前数据更是显示小米全球出货量超越vivo,但最终来看在中国vivo仍然保持优势,以6860万台出货量排名第三。

图表10:2014-2017年中国智能手机品牌市场份额变化(单位:%)

智能手机10

资料来源:IDC前瞻产业研究院整理

四、小米:经历了最困难的2016年,2017年实现涅盘

此前几年高速增长的小米,在2016年经历了最困难一年,2014年、2015年全球出货量蝉联中国第一的小米,在2016年全球跌出了全球前五,被IDC归在了“其他”归类里,在中国的份额也从15.1%降至8.9%,而之前位列小米之后的华为、OPPO和vivo,完成了后来居上。

彼时,业界纷纷嘲笑雷军在2016年初定下的“销售额破1000亿元”的目标,也没有任何人看好小米的未来,都断言小米的“屌丝”定位是其失败之根本,但小米却在众多质疑中打了个翻身仗,海外市场尤其是印度市场的拓展,和在实体店新零售上的发力,2017年小米智能手机产量增长了76%,在国内也实现了32.6%的增长,可谓表现十分出色。

图表11:2014-2017年小米手机出货量变化(单位:百万部,%)

智能手机11

资料来源:IDC前瞻产业研究院整理

图表12:2013-2017年小米手机市场份额变化(单位:百万部,%)

智能手机12

资料来源:IDC前瞻产业研究院整理

五、集中度不断提高,2017年TOP品牌份额已达75%

可以看到,我国智能手机市场集中度在加速提高,前五家厂商市场份额超过了75%,留给剩下所有厂商仅24.3%,这显示出了目前市场处于极度分化状态。

对于2018年,有行业分析人士表示,目前中国手机市场已经进入“消耗战”阶段。在这种存量市场博弈下,中国品牌前五的手机厂商要找到较大的增量,唯有继续消灭二、三线品牌。所以2018年对于5-10名厂商来说危机感比较强烈,如何巩固原有的用户群体是当务之急。如果能成功度过2018年,未来则还有机会迎接5G市场变革,那时还有再崛起机会。

图表13:2013-2017年中国智能手机集中度不断提高(单位:%)

智能手机13 

资料来源:IDC 前瞻产业研究院整理

六、国产手机品牌高歌踊进的同时,苹果下滑愈发厉害

总体来看,2017年中国智能手机品牌表现强劲,国内国外全面开花,虽然IDC和TrendForce数据稍有出入,但大方向是相同的,那就是:小米、OPPO和vivo均实现了两位数的增长。

以IDC数据为例,2017年小米的智能手机产量增长了74.5%,在海外市场的拓展功不可没; OPPO和vivo在2017年的表现同样不俗,智能手机产量较2016年分别增长12%和14.7%。

图表14:IDC、TrendForce五大智能手机品牌全球出货量增速对比(单位:%)

智能手机14

资料来源:IDC TrendForce 前瞻产业研究院整理

图表15:2017年五大智能手机品牌全球及中国出货量增速情况(单位:%)

智能手机15 

资料来源:IDC前瞻产业研究院整理

与之形成对比的是,新款高价iPhone X的需求不如预期那么强劲,使得苹果在中国市场遭遇了两连降,2016年、2017年分别下降23.2%、8.3%;但好在iPhone整体阵容在新兴市场和发达市场都吸引了更广泛的消费者,使其在全球的出货量实现了0.2%的小幅增长。

图表16:2015-2017年苹果出货量增速变化(单位:%)

智能手机16 

资料来源:IDC前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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