十张图看清2017中国智能手机市场排名 华为第一 OPPO位居第二 苹果下滑最厉害

 一、2017年中国智能手机市场：衰退？or增长？

辞旧迎新又一年，在2018开年之际，几个主流的市场研究机构先后发布了智能手机的调查数据，其中最为权威的两大机构IDC和TrendForce分别从两个角度来分析中国智能手机市场，IDC主要统计全球智能手机品牌在中国的出货量，TrendForce则统计中国智能手机品牌在全球的出货量。

图表1：IDC、TrendForce的统计范围对比

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年的数据呈现出非常有意思的对比：一方面是中国智能手机出货量的下滑，另一方面是中国智能手机品牌全球出货量实现两位数增长，数据的背后其实是中国智能手机市场出现饱和、国产品牌竞争力加大的叠加效应。

图表2：2017年中国智能手机市场：衰退？or增长？

资料来源：IDC TrendForce 前瞻产业研究院整理

1、衰退？IDC：2017年中国智能手机市场遭遇滑铁卢

2011-2013年是中国智能手机出货量高速发展的三年，苹果智能手机在全球引发了手机革命，但是由于IOS系统的封闭性，中国智能手机起步迟迟较为落后；随着Google公司发布Android系统后，由于Android系统自身的开源性，使得中国许多手机厂商都纷纷进入智能手机领域，在全国引发了一场手机革命行动，这三年我国智能手机出货量年均增长110%。2015年由于技术壁垒和国产山寨机等原因，中国智能手机的出货量受到一定程度上的制约，出货量仅仅提高2.6%。

随着中国智能手机市场的日趋饱和，消费者对新设备的需求放缓，根据IDC的数据，2017年全年中国智能手机出货量为4.443亿部，较2016年4.673亿部下滑4.9%，这也是中国智能手机出货量首次出现负增长。

图表3：2010-2017年中国智能手机出货量（单位：百万部，%）

资料来源：IDC 前瞻产业研究院整理

2、增长？TrendForce：2017年中国智能手机品牌出货量仍然实现两位数增长

TrendForce数据显示，2017年中国品牌出货总和达7.026亿部，同比增长11.74%，除了在2014年受山寨机影响增速下滑外，其他年份均保持了两位数的增长。目前更是超越三星、苹果总和，全球市场份额来到48.2%，这也意味全球前十名品牌中，毎二部智能手机就有近一部是中国品牌，现阶段的国际品牌大厂生存空间将受到挤压。

图表4：2010-2017年中国智能手机品牌全球出货量变化情况（单位：百万部，%）

资料来源：TrendForce 前瞻产业研究院整理

从中国品牌在全球的地位变化来看，2013年曾经达到一个小高峰，但这其中有很大一部分是“山寨机”，除去山寨机外的国产品牌份额不到三成。2014年之后，国产手机品牌龙头渐成雏形，山寨机的市场空间几乎被压缩为零，现在国产品牌的份额有七成以上来自于华为、小米、OV这几大品牌，这也体现了国产品牌的含金量越来越高。

图表5：2010-2017年中国智能手机品牌出货量在全球的比重变化（单位：%）

资料来源：IDC前瞻产业研究院整理

二、2017年，中国智能手机出货量华为排第一

从曾经的“中华酷联”，到“乐华小魅”，再到如今的“华米维欧”，依赖于运营商的传统手机厂商优势渐失并且迅速衰落，而另一方面像小米、OPPO、vivo这样走线上和公开渠道的手机厂商迅速崛起，当前中国市场就是五强之争（华为、小米、OPPO、VIVO、苹果）。可以看到，除了华为屹立不倒，其他品牌几经更迭。

图表6：2014-2017年华为智能手机在中国市场的排名变化

资料来源：IDC前瞻产业研究院整理

华为近年不断投入高额资金在研发上、成立海思独立开发应用处理器芯片，累积的知识产权，让华为智能手机销往全球且不易被竞争对手提告，功能性与质感方面也能与国际大厂相提并论。现阶段华为高端智能手机皆搭载海思的麒麟系列应用处理器，但中低端智能手机市场仍持续与高通、联发科合作，加上华为与全球电信商关系良好，继2015年华为出货突破一亿部大关，2017年华为智能手机全球出货1.53亿部，坐稳全球智能手机市占第三位；其中，国内出货量以9090万高居首位，市场份额达到了20.4%，相比2016年继续大涨18.6%。

图表7：2014-2017年华为智能手机出货量（单位：百万部，%）

资料来源：IDC前瞻产业研究院整理

图表8：2014-2017年华为智能手机市场份额不断提高（单位：百万部，%）

资料来源：IDC前瞻产业研究院整理

三、中国智能手机的NO.1不是那么好当

从2013年到2017年，从三星到华为，中国智能手机的NO.1换了四个品牌：三星、小米、OPPO、华为。

2016年，OPPO、vivo在成功的销售策略、创新技术带动下，生产数量异军突起，合计达1.8亿部（其中，国内1.48亿部），挤下小米、联想，位居全球第四名及第五名，在国内市场分别位居第一名及第三名。

2017年OPPO国内出货8050万台，市场占有率为18.1%，继去年大幅增长122.2%之后，今年仍然有2.7%的增长，但仍然不敌华为18.6%的增速，才当了一年“老大”就退居第二。

图表9：历年来中国智能手机市场TOP企业及当年份额

资料来源：IDC前瞻产业研究院整理

而vivo国内出货量下降0.8%，此前数据更是显示小米全球出货量超越vivo，但最终来看在中国vivo仍然保持优势，以6860万台出货量排名第三。

图表10：2014-2017年中国智能手机品牌市场份额变化（单位：%）

资料来源：IDC前瞻产业研究院整理

四、小米：经历了最困难的2016年，2017年实现涅盘

此前几年高速增长的小米，在2016年经历了最困难一年，2014年、2015年全球出货量蝉联中国第一的小米，在2016年全球跌出了全球前五，被IDC归在了“其他”归类里，在中国的份额也从15.1%降至8.9%，而之前位列小米之后的华为、OPPO和vivo，完成了后来居上。

彼时，业界纷纷嘲笑雷军在2016年初定下的“销售额破1000亿元”的目标，也没有任何人看好小米的未来，都断言小米的“屌丝”定位是其失败之根本，但小米却在众多质疑中打了个翻身仗，海外市场尤其是印度市场的拓展，和在实体店新零售上的发力，2017年小米智能手机产量增长了76%，在国内也实现了32.6%的增长，可谓表现十分出色。

图表11：2014-2017年小米手机出货量变化（单位：百万部，%）

资料来源：IDC前瞻产业研究院整理

图表12：2013-2017年小米手机市场份额变化（单位：百万部，%）

资料来源：IDC前瞻产业研究院整理

五、集中度不断提高，2017年TOP品牌份额已达75%

可以看到，我国智能手机市场集中度在加速提高，前五家厂商市场份额超过了75%，留给剩下所有厂商仅24.3%，这显示出了目前市场处于极度分化状态。

对于2018年，有行业分析人士表示，目前中国手机市场已经进入“消耗战”阶段。在这种存量市场博弈下，中国品牌前五的手机厂商要找到较大的增量，唯有继续消灭二、三线品牌。所以2018年对于5-10名厂商来说危机感比较强烈，如何巩固原有的用户群体是当务之急。如果能成功度过2018年，未来则还有机会迎接5G市场变革，那时还有再崛起机会。

图表13：2013-2017年中国智能手机集中度不断提高（单位：%）

资料来源：IDC 前瞻产业研究院整理

六、国产手机品牌高歌踊进的同时，苹果下滑愈发厉害

总体来看，2017年中国智能手机品牌表现强劲，国内国外全面开花，虽然IDC和TrendForce数据稍有出入，但大方向是相同的，那就是：小米、OPPO和vivo均实现了两位数的增长。

以IDC数据为例，2017年小米的智能手机产量增长了74.5%，在海外市场的拓展功不可没； OPPO和vivo在2017年的表现同样不俗，智能手机产量较2016年分别增长12%和14.7%。

图表14：IDC、TrendForce五大智能手机品牌全球出货量增速对比（单位：%）

资料来源：IDC TrendForce 前瞻产业研究院整理

图表15：2017年五大智能手机品牌全球及中国出货量增速情况（单位：%）

资料来源：IDC前瞻产业研究院整理

与之形成对比的是，新款高价iPhone X的需求不如预期那么强劲，使得苹果在中国市场遭遇了两连降，2016年、2017年分别下降23.2%、8.3%；但好在iPhone整体阵容在新兴市场和发达市场都吸引了更广泛的消费者，使其在全球的出货量实现了0.2%的小幅增长。

图表16：2015-2017年苹果出货量增速变化（单位：%）

资料来源：IDC前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。