ATM淘汰将成必然，无现金支付发展已势不可挡

近日，北京西单购物中心受商场信号影响，欢迎现金支付业务，但令人意外的是现金支付窗口顾客竟寥寥无几，电子支付窗口却排了一支队伍，而曾经矗立在西单东北角的一台光大银行ATM机也悄无声息的被搬走了。该事件一时间引起人们思考，的确为满足人们取现需求，24小时提供自助服务且遍布各地的ATM机何时开始已不再被需要？

不得不承认，随着社会的发展和移动支付的普及，无现金时代已然来临。现阶段，移动支付已经渗透到人们生活中的方方面面，远到网上异国异地购物，近到平时的吃饭、shopping、水电费等等都可以用手机随时随地进行支付，“手机在手，支付不愁”已经逐渐被认可。随着支付宝、微信支付等第三方支付的普及，出门只带手机成为越来越多人的选择，主要提供取现服务，曾经无限风光的ATM机的“失宠”已经成为一个不争的事实。

ATM机“失宠”，部署量稳定减少

面对错综复杂的国内外形势，我国传统银行业面临着内部不断升级，和互联网金融的创新发展，能够24小时且随地为人们提供自助银行服务的ATM机成为新时期银行业改革创新发展的主要部署方向。2008-2015年ATM机全国部署量不断提升，年均复合增长率超过26%，至2015年全国ATM机部署量为86.68万台。随着我国3G—4G—5G的移动网络的助力及智能手机的普及，2011年以来我国移动支付兴起，并迅速抢占市场，至2015年达到应用的爆发期。2015年后我国ATM机全国部署量基本维持原状，2016年为94.42万台，较上年同比增加8.93%，增速明显回落。

2017年截止至第三季度，全国ATM机部署量为94.77，仅较上年同期增加0.46%。据公开数据显示，部分银行已经对租金昂贵的黄金地段的ATM机进行下降。前瞻估算，2017年全年ATM机全国部署量会维持在95万台左右。增量逐渐减少，存量选择性淘汰。

图表1：2008-2017年ATM机全国部署量及增长率（单位：万台，%）

资料来源：中国人民银行 前瞻产业研究院整理

五大行仍为主力，但增速持续下降

在ATM机存量范围普及和移动支付的冲击下，近年来ATM的采购量波动变化。至2016年包含由国有银行、中小股份制银行、邮政邮储银行、农商农信银行及城商行等组成的金融机构共采购了ATM设备7.5万台，较2015年11.3万台的采购量减少了33.7%。其中，五大国有银行仍然是主力军，全年共采购ATM设备约3.1万台，约占2016年ATM市场采购量的41.4%。

我国银行业务以五大行为方向指引，其ATM采购量的下降也释放出无现金时代对ATM机需求的冲击。

图表2：2012-2016年ATM采购量及五大行采购量占比（单位：万台，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2013-2016年，五大行ATM机保有量不断增加，但其增速持续下降，以2015年开始增速下降最为明显。农业银行作为五大行ATM机保有量的排头兵，2016年ATM机保有量为12.98万辆，稳居五大行之首，但增速同比增加5.7%，较上年减少3.85个百分点。工商银行ATM机保有量紧随其后，2016年ATM机存量达10.01万台，较上年同比下降0.3%，较上年降低7.8个百分点。建设银行、中国银行和交通银行的增量业都有小幅的上升，增速明显下降。

图表3：2013-2016年五大行ATM机保有量（单位：万台）

资料来源：前瞻产业研究院整理

农村ATM机保有量提升，但未为常态

与传统的工业转移步伐基本一致，近两年农村ATM机保有量不断提升，至2016年农村ATM机保有量为34.32万台，占ATM总保有量的40.54%，而城市ATM保有量占比为59.46%。ATM机向农村转移成为趋势，但是不同于工业转移的发展规律，“4G普及化”及“宽带中国”的发展战略使得农村与城市的互联网普及率差距较小。随着我国4G网络覆盖率的提升及农村移动支付的普及，此举并非是一个明智的选择，无现金支付成为社会发展的必然趋势。

图表4：2015-2016年城市、农村ATM保有量占比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

移动支付占比提升，ATM发展模式已定

随着移动互联网飞速发展，移动支付已经渗透到人们生活中的方方面面，无论是消费购物还是生活支出，都可以使用移动支付，出门只要一部手机的支付模式，让人们逐渐认同“无现金时代，以后出门再也捡不到零钱了”这句玩笑话。近几年国内的银行都在不约而同的减少了ATM机的投放力度，并将重点业务放在了二维码的电子支付业务。2013-2016年，随着移动支付的普及，电子支付业务不断增加。至2016年，我国共发生电子支付业务404.28亿笔，共发生电子支付金额609.85万亿元；

由数据可见，移动支付作为其重要的组成部分，支付量占比显著提升，移动支付金额不断增加。2016年，移动支付业务97.22亿笔，占电子支付业务笔数的18.13%，支付金额49.26万亿元，占比为6.69%，较上年增加2.69个百分点。

图表5：2013-2017年移动支付业务及金额占比（单位：%）

资料来源：中国人民银行 前瞻产业研究院整理

而2017年4月，代表新时代发展方向的无现金联盟的成立，加速从现金到无现金支付的转化。无现金联盟将进一步加速ATM机的淘汰进程，无现金时代来临之势已不可抵挡。

以上数据和内容分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国移动支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》