我国石油产量或将长期维持在2亿吨以下 2018行业景气程度将继续提升

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20 邓斯扬 • 2018-01-31 20:12:09  来源:前瞻产业研究院 E1282G0

 2018年1月24日,西北油田累计原油产量突破1亿吨,成为中国首个以海相碳酸盐岩油藏为主、原油产量达到亿吨级目标的油田。西北油田位于我国新疆塔里木盆地,该盆地面积56万平方公里,为我国最大的内陆盆地,也是我国剩余油气资源量最大的盆地。在国内原油产量连续两年下降的大背景下,中国石化西北油田累计原油产量有了新的突破,这对于推动扩大古生界海相油气资源勘探开发规模具有重要意义。

中国是世界上五大石油生产国之一,然而我国的油田越来越贫瘠,我国新增探明储量也达到近年来的新低,我国石油开采和生产成本越来越昂贵。据了解,中国主要企业正在选择把更多的石油留在地表停止开采,产量可能已经达到顶峰。

国内原油产量连续两年下降,预计长期维持在2亿吨以下,2018年中国石油对外依存度将逼近70%

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国石油天然气开发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》监测数据显示,2015年我国石油产量从2000年的16262万吨上升至21456万吨,为历年来的最大值。2016年,全国石油产量稳中有降,全年生产石油1.9969亿吨,是2011年以来首次降至2亿吨以下,产量大于1000万吨的盆地有渤海湾(含海域)、松辽、鄂尔多斯、珠江口、准噶尔和塔里木盆地,合计1.84亿吨,占全国总量的92.2%。据中国石油集团经济技术研究院发布的《2017年国内外油气行业发展报告》,国内原油产量连续两年下降,估计全年产量1.92亿吨,同比下降3.1%。

图表1:2000-2017年中国石油产量变化趋势图(单位:万吨,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

原油产量下跌,受多方面因素影响。

其一,资源导向。从我国石油储备情况来看,2016年,全国石油新增探明地质储量9.14亿吨,10年来首次降至10亿吨以下。截至2016年底,全国石油累计探明地质储量381.02亿吨,剩余技术可采储量35.01亿吨,剩余经济可采储量25.36亿吨,储采比12.7。

其二,政策导向。国家发改委在最新发布的能源五年规划中表示,到2020年,我国国内石油产量将减少至2亿吨,或400万桶/日。2020年前我国国内石油产量预计下降7%。由此可见,我国石油产量未来几年都将维持在2亿吨左右。

其三,市场导向。原油价格持续下跌迫使国有油企逐渐关闭运营成本高昂的油田,更多依赖进口补充原油供应。

无论是何种原因,我国石油产量下降,而表观消费量不断上升,都将使得我国更加依赖进口原油来满足能源需求。

从我国原油的进口情况来看,我国原油进口量整体上行,2017年进口量达到41957万吨。进口量首次突破4亿吨大关,达到历年来的最高值。

图表2:2000-2017年中国原油进口量变化情况(单位:万吨,%)

石油-2.JPEG

资料来源:前瞻产业研究院整理

从我国石油表观消费量和对外依存度的变化情况来看,2017年中国石油表观消费量增速回升,石油表观消费量约为5.88亿吨,增速为5.9%。我国石油对外依存度达到67.4%,首破65%大关。而根据预测,2018年,中国石油表观消费量将首次突破6亿吨,对外依存度将逼近70%。

图表3:2000-2018年中国石油表观消费量和对外依存度变化情况(单位:亿吨,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年油气行业全面回暖,2018年行业景气程度将继续提升

2018年1月16日,国家高端智库中国石油集团经济技术研究院在北京召开《2017年国内外油气行业发展报告》发布会。这一报告的核心判断为:2017年国际油气价格企稳回升,油气行业全面回暖。

根据统计,布伦特原油2017年均价达到54.7美元/桶,同比增长21.3%;WTI原油均价50.9美元/桶,同比增长17%。

图表4:1980-2018年布伦特原油价格及预测(单位:美元/桶)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

除了油价回升外,国内三大石油公司经营业绩明显回升,主要生产指标稳步增长,也是石油业全面回暖的重要体现。

以中石化为例。中国石化公布数据显示,2017年前三季度净利同比增长31%。按国际会计准则,中石化于1-9月净利394.04亿元人民币,上年同期则为301.07亿元;而7-9月第三季净利为114.89亿元,较上年同期101.88亿元增长13%。按中国会计准则,前三季度净利则为383.73亿元,按年增长32%。前三季度公司实现营业收入人民币1.74万亿元,同比增长27.9%。

图表5:2017年国内三大石油公司经营业绩明显回升(单位:亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

中国石油集团经济技术研究院发布的《2017年国内外油气行业发展报告》预计,在2018年,石油需求将温和增长,"减产联盟"将继续维持限产策略,促进石油市场的平衡。在基准情境下,中国石油集团经济技术研究院预测2018年布伦特原油均价将位于60-65美元/桶之间,石油行业景气程度将继续提升。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国石油天然气开发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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