2017年动力锂电池成绩单:总装机量约36GWh,宁德时代独占三成

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20 朱茜 • 2018-01-23 21:18:00  来源:前瞻产业研究院 E1684G0

2017年新能源汽车产销量接近80万辆

随着新能源骗补丑闻影响逐渐消散,新能源车销量从下半年开始得以较快恢复。同时,由于基数较低,再加上2017年有多项新能源政策的出台,使得去年新能源汽车销售不断走暖,成为车市一大亮点。

根据中国汽车工业协会发布的数据显示,2017年我国新能源汽车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。其中,纯电动汽车销量达46.8万辆,同比增长82.1%;插电式混合动力汽车销售11.1万辆,同比增长39.4%。比亚迪、北汽新能源销量均突破10万辆,东风新能源汽车突破5万辆。

图表1:2010-2017年中国新能源汽车产销量情况(单位:万辆)

动力锂电池1

资料来源:前瞻产业研究院整理

供给端:2017年动力电池总出货量约39GWh

随着全球新能源汽车市场的迅速升温,核心零部件——动力电池(单体电芯)的装机量也创出新高。通过对电池厂商的不完全统计,2017年中国动力锂电池出货量为39.2GWh,同比增长28.5%,增幅较上年有所下降。

图表2:供给端:2017年中国动力锂电池出货量约39.2GWh,%)

动力锂电池2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

也正由于新能源汽车持续火爆,各大锂离子电池生产商均加大了对于车用动力电池的产能布局,2016年年末动力电池的名义产能达到101.3GWh,根据前瞻产业研究院对国内动力锂电池企业产能的汇总,到2017年底动力电池名义产能超过了170GWh,相较不足40GWh的装机需求,动力电池产能存在结构性过剩的问题。

图表3:2016-2018年国内动力电池产能及预测(单位:Gwh)

动力锂电池3 

资料来源:前瞻产业研究院整理

需求端:2017年动力电池装机需求约36GWh

另外根据对新能源汽车搭载情况的统计,2017年我国新能源汽车(EV+PHEV)动力电池装机总电量约36.24GWh,相比2016年28GWh的数据,同比增长约29.4%(注:动力电池装机量为保守统计数据,源于新能源汽车产量与其搭载的电池容量乘积,即车型搭载电池容量*车型产量;由于未考虑其他影响因素,与电池厂商实际产量有出入)。

图表4:需求端:2017年中国动力锂电池装机量约36.2GWh

动力锂电池4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

纯电动乘胜车水泵电池占比上升至33.5%

从应用领域来看,在2017年36.3Gwh动力电池装机量中,37.5%的锂动力电池用于纯电动客车,虽然仍然是锂动力电池的最大消耗领域,但较上年下降明显(2016年占比达六成);而纯电动乘用车消耗电池占比快速上升至33.5%(2016年为25.4%),预计未来乘用车消耗电池的占比将进一步提升,并成为锂动力电池主要消费领域。

图表5:2017年中国锂动力电池不同市场领域消费结构(单位:%)

动力锂电池5

资料来源:前瞻产业研究院整理

市场集中度:宁德时代占三成,CR10占72%

从集中度来看,锂动力电池行业的市场集中度已经快速提升,行业整合趋势日益明显,未来中国锂动力电池市场将进一步向优势企业和龙头企业集中。2017年装机总电量前10的动力电池企业合计约为26.22Wh,占整体的72.3%。其中,宁德时代10.4GWh的装机量约占总量的30%,比亚迪紧随其后,占比约15%。

图表6:2017年中国动力锂电池装机量TOP10企业份额(单位:%)

动力锂电池6

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表7:2017年中国主要企业动力锂电池装机量(单位:GWh)

动力锂电池7

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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