美国保健品在华销售额破百亿 康宝莱占七成

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20 朱茜 • 2018-01-11 20:21:49  来源:前瞻产业研究院 E1241G0

美国保健品在华销售额破百亿

在美国,膳食补充剂被定义为一种旨在补充膳食的产品,可能含有一种或多种膳食成分如维生素、矿物质、蛋白质、药草或其他植物、氨基酸,以增加每日进食量的膳食成分,或以上成分的浓缩产品、代谢物、组成物、提取物或组合产品等。美国是全球最大的健康产品(包括膳食补充剂、天然&有机食品、功能性食品、个人&家庭护理产品)市场,其2010年的市场规模已达到1170亿美元,同比增长6%。

美国膳食补充剂市场的市场销售额已从2001年的180.3亿美元,增长至2010年的281亿美元,年均增长率为5.1%。按照美国当前的生活消费水平和人口规模,预计该行业未来几年内保持4%的复合增长率,2018年将达到375亿美元的市场规模。

图表1:2001-2018年美国膳食补充剂市场销售额预测(单位:亿美元)

2001-2018年美国膳食补充剂市场销售额预测(单位:亿美元)

资料来源:前瞻产业研究院整理

美国的膳食补充剂主要包括维生素类产品、草药/植物类产品、特殊补充剂产品、替食型补充剂产品、运动营养类产品等。根据《出口保健品质量安全手册》指出,在美国膳食补充剂市场中,草药类膳食补充剂占比较大,约占美国膳食补充剂20%的市场份额,是中国中药产品或天然产品的重要目标市场。

另外,美国营养商业杂志(NBJ)数据显示,2016年美国草药类膳食补充剂市场的总销售额首次突破70亿美元,达到74.5亿美元,增幅约为7.8%,这也是该市场自上世纪90年代以来连续第13次保持增长态势。

图表2:2006-2017年美国草药膳食补充剂产品销售额(单位:亿美元)

2006-2017年美国草药膳食补充剂产品销售额(单位:亿美元)

资料来源:NBJ 前瞻产业研究院整理

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国保健品行业市场前瞻与投资规划分析报告》数据,2010-2017年美国保健品牌在华销售额呈现快速上升趋势,由2010年的18.53亿元上升到2017年的116.07元,CAGR达到30%(注:由于安利集团纽崔莱品牌已经在国内设有生产地,故此数据未将安利计入统计)。

图表3:2010-2017年美国品牌在华销售额(单位:亿元)

2010-2017年美国品牌在华销售额(单位:亿元) 

资料来源:前瞻产业研究院整理

康宝莱(Herbalife)占到七成

目前,美国保健品在华销售的品牌主要有Herbalife康宝莱、Amway 安利、GNC健安喜、NBTY、Nature Made。

1、Amway

全球知名直销保健品牌:Amway安利公司所生产及销售的产品达400多项,种类齐全、多样化。包括厨卫清洁、个人护理、营养保健等。安利在美国的售价虽然比国内便宜一些,但普通大众仍然消费不起。

安利(中国)近年来是在中国知名度最广、整体销售额最高的美国保健品品牌,其直销模式快速适应了中国市场,且其产品的价格较普通产品偏高,属于中高端的保健品品牌。

2、Herbalife

全球领先的营养和体重管理公司,在全球90多个国家和地区设立分公司,是中国和全球销量第一的营养代餐品牌。康宝莱代餐产品在中国的市场占有率高达91%,并已连续十多年市场份额保持在80%以上,远远领先于其他品牌。

3、GNC

全球第一维生素品牌:GNC健安喜曾连续十四年被著名杂志《Entrepreneur Magazine》评为美国维生素及营养食品特许经营商第一位。在全球40多个国家拥有超过5000个连锁专卖店,是全世界最大的健康与营养食品连锁专卖店之一。亚洲地区,GNC在新加坡、菲律宾、日本、马来西亚、印尼、泰国、香港等均设有连锁店。

GNC是目前在华销售量较高的美国保健品品牌之一,其运动营养品在运动健身人群中很受欢迎。

4、NBTY

NBTY是全球第一膳食补充剂品牌,致力于用纯天然的膳食补充剂产品帮助人们改善健康,提高生活品质。目前,NBTY是美国保健品在华销售额最高的品牌,在运动营养品市场占整个中国市场的20%左右。

5、Nature Made

全球第一安全性食品品牌:美国医师推荐品牌,高品质的象征。美国顶级品牌Nature Made自然制造公司成立于1971年,所有产品均经美国食品与药品管理局的优良制造认证(GMP),是美国及全球客户值得信赖的高端品牌。美国药典USP及GMP双重严格质量保证。

目前在国内的销售以深海鱼油为主,主要面对的消费人群是中老年人以及孕妇。

图表4:美国保健品在华销售品牌及主要产品

美国保健品在华销售品牌及主要产品

资料来源:前瞻产业研究院整理

在2017年美国品牌的销售额中,康宝莱(Herbalife)在膳食补充剂、体香管理保健品和滋补保健品均处于领先地位,2017年分别在华销售了16.85亿元、68.12亿元、6.23亿元,合计占到78.57%。

图表5:2010-2017年康宝莱(Herbalife)在销售额及占比(单位:亿元,%)

2010-2017年康宝莱(Herbalife)在销售额及占比(单位:亿元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

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