学前教育入园率待提升 幼儿园需求缺口大

学前教育入园率仍有提升

“再苦不能苦教育、再穷不能穷孩子”的家庭观念使得中国家庭一向对孩子教育非常重视，而目前4+2+1的家庭结构使得孩子逐渐成家庭的重心，子女的教育问题已成为家庭的重中之重。同时伴随升学压力、就业压力以及比拼心理，家庭对孩子教育投入开始时期逐渐前移。并且随着80、90后成长为家长，收入水平较高，愿意为优质的品牌教育内容付费。

再加上从中央到地方相继出台政策加快学前教育发展，需求端与政策端的双重发力，使得我国学前教育普及速度加快，幼儿园所数量快速增长，连续6年增速超过5%，截止2015年我国幼儿园所总数达到22.37万；同时幼儿园的入园儿童和在园儿童也呈现突破性增长，2015年全国幼儿园的在园儿童达到4264.83万人、入园儿童2008.85万人。

图表1：2006-2016年我国学前教育发展规模统计（单位：万所，百万人，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

如果将入园儿童与新生儿数量做对比，以近十年新生儿童数量最高的2014年为参考，比较来看2010-2015年间幼儿园入园儿童均高于2014年新生儿数量1692万，主要原因在于毛入园率的提高，2015年我国学前三年入园率已达75%，较2007年提高30个点。

而根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》要求，到2020年幼儿园在园人数超过4000万，学前三年毛入园率达到70%，实际上2015年已经提前完成了2020年的学前教育规划目标（2015年幼儿园在园人数4264.83万人，学前三年入园率75%），学前教育普及成果斐然。

图表2：我国学前教育提前完成2020年目标

资料来源：前瞻产业研究院整理

我们有理由相信随着入园人数的持续增加，以及幼教投资的加大，学前教育毛入学率将继续上涨。从各省市的规划来看，大多数东部沿海发达省市对学前教育入学率的规划基本上都是2017年达到95%以上，中西部稍微落后，但也基本上在2016年达到80%以上，我们预计全国整体学前三年毛入学率在2020年将达到90%-95%。

图表3：各省市学前教育入学率规划目标

资料来源：前瞻产业研究院整理

幼儿园需求缺口大

通过简单测算发现，随着毛入园率的提高，未进入幼儿园学习的适龄儿童缺口正在快速缩小，2010年缺口超过2200万，2015年仅有1400-1500万的缺口，由于政策对于幼儿园学位数有所限制，所以后续缺口的缩小必须依赖于新设园所来补充，行业仍存在增长空间。

同时在生育政策调整的背景下，新生儿数量增加也将拉大行业缺口，我们对于2017年园所缺口做了一个简单的测算：假设2017年毛入园率提高到83%，每个园所的平均人数与2015年持平（191人），2017年4974万在园儿童至少需要26.04万所幼儿园，对比2015年现有的22.37万所，幼儿园所缺口在3.7万所左右；后续等到2016年预计新增的131万新生儿入园时，园所数量缺口将更明显。

另一方面从分布地区来看，目前现存的园所中有48%地处农村，相较于城市而言农村的教育相对落后，毛入学率等数据低于平均水平，但推动农村教育发展促进教育资源均衡分配是政策提倡的方向，未来农村幼教的快速发展也将推动幼教产业前行。

总体来看，整个幼教行业正处于发展的高速路上，但不论是园所数量还是入园儿童仍存在上涨的空间；未来2年幼教产业的发展特别是幼儿园所的增量的主要动力源自于毛入园率以及农村教育普及程度的提高，2年后随着全面二胎+回声潮双重动力下带来的明显增量新生儿进入适龄年龄，将成为幼教产业发展、幼儿园园所增长的下一个主要动力源。

图表4：幼儿园需求缺口测算

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国学前教育行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。