汽车配件产业园项目落户常德,中国汽车零部件产业逐步崛起,全球化进程加速中

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20 陈虹丽 • 2017-10-30 11:54:11  来源:前瞻产业研究院 E795G0

10月18日,常德高新区与汽车配件产业园项目正式签约,标志着首个汽车配件企业正式入驻常德高新区。该项目总投资4.2亿元,拟建9条汽车配件生产线。项目建成后,5年内年产值达到5亿元以上,年出口创汇将达到5000万美元以上。该项目的顺利落户,既带动了常德高新区的出口创汇,又促进了中国汽车零部件产业的发展。

当然了,常德高新区产业园项目的落户,并不是什么稀奇事件。据不完全统计,中国汽车零部件产业园数量达1000多个,关于零部件产业园项目落户消息也是一个接一个,2017年8月就有两个汽车零部件产业园落户。前瞻产业研究院对近期的汽车零部件产业园项目进展进行了梳理:

图表1:2017年8月以来的汽车零部件产业园项目梳理

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资料来源:中汽协 前瞻产业研究院整理

汽车产业格局生变,自主品牌崛起,本土零部件迎来崛起机遇

汽车零部件产业园项目的频繁落户,也说明了中国汽车产业正处于稳步发展时期。近年来,我国汽车产销两旺,整体呈现欣欣向荣的态势。2016年中国汽车产销呈现较快增长,产销总量再创历史新高,汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆,比上年同期分别增长14.5%和13.7%,连续八年蝉联全球第一。

2017年1-9月,汽车产销2034.92万辆和2022.45万辆,同比增长4.77%和4.46%。其中,我国汽车总销量增速相比上年同期有所减缓,市场进入调整期。与此同时,市场竞争格局生变,自主品牌保持较快增长。2017年上半年,自主品牌乘用车共销售493.95万辆,同比增长4.33%,占乘用车销售总量的43.90%,自主品牌市占率比上年同期提升1.14个百分点。自主汽车品牌的崛起,带动了对本土零部件的需求,推动着本土汽车零部件配套体系逐步成熟。

图表2:2011-2017年中国汽车产销情况(单位:万辆,%)

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资料来源:中汽协 前瞻产业研究院整理

图表3:2014-2017年中国自主乘用车销量以及占比情况(单位:万辆,%)

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资料来源:中汽协 前瞻产业研究院整理

中国本土零部件产业逐渐成熟,就促使着更多的企业涉足汽车零部件产业,中国汽车零部件企业的数量逐年上升,从2012年的9341家企业增长至2016年的12757家,四年间的年均复合率为8.10%;汽车零部件行业的营业收入也呈现逐年增长的趋势,从2012年的22267亿元增长至2016年的37203亿元,四年间的年均复合率为13.69%,这些数据均表明我国的汽车零部件规模正在不断增长中,未来发展前景广阔。

图表4:2012-2016年中国汽车零部件企业数量与营业收入情况(单位:家,亿元)

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资料来源:中汽协 前瞻产业研究院整理

外延并购频繁,加速自主零部件的国产替代

外延收购是国内零部件厂商切入核心零部件细分领域见效最快的方式,国内企业通过收购方式来解决企业自身的技术、规模和品牌的短板,有助于推动国产替代进程。以均胜电子为例,均胜电子先后收购汽车电子公司德国PREH、德国QUIN、汽车安全系统全球供应商百利得(KSS)及智能车联领域TS等,2017年6月其旗下的KSS又拟收购全球第三大安全气囊生产商高田,若收购成功,均胜电子旗下的KSS有望打入日系车企供应链,占得更多的市场份额,有助于早日实现其全球化以及品牌定位战略升级的目标。

与此同时,汽车零部件行业内的并购重组案例也频繁发生,并购重组主要发生在传统汽车零部件领域的内外饰、铝铸件、汽车座椅等车身及附件部分以及高端核心领域——发动机、变速器,例如,浙江万里扬先后收购奇瑞变速器业务和吉利变速器业务,通过整合行业内现有资源,来提升企业的生产规模以及品牌影响力,实现业绩快速增长;海外并购和行业内整合的双重效应,使得中国本土汽车零部件企业在细分核心领域逐步夺取其市场市场份额。

图表5:2016-2017年中国汽车零部件产业外延并购事件梳理(单位:万欧元,亿美元,亿欧元)

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资料来源:中汽协 前瞻产业研究院整理

本土汽车零部件逐步强大,积极开拓海外市场

值得一提的是,随着国产替代的逐渐深入,越来越多的自主零部件企业享受国产替代红利,其市场规模以及业绩都得到快速增长。同时,一部分优秀零部件厂商出于对成本以及贸易壁垒等因素的考虑,逐步走出国门,在国外设立子公司、工厂等分支机构,以拓展其全球市场份额。

目前,精锻齿轮、汽车玻璃、汽车内饰、座椅核心件、轮胎等细分领域龙头均已在国外设厂或有此类计划。前瞻产业研究院认为,随着国内零部件国产替代趋势日益深入,国际龙头企业在一些发展成熟的细分领域想要继续拓展市场份额难度较大,况且一些优秀的本土龙头汽车零部件企业已拥有不输国际巨头的先进技术,正在积极开拓海外市场。因此,本土汽车零部件厂商与国际的发达龙头企业之间的正面交锋是不可避免的,也是其成长为国际新巨头的必经之路。

图表6:自主零部件龙头企业开拓全球市场

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资料来源:中汽协 前瞻产业研究院整理

此外,国家“一带一路”中的重点项目之一就是开通了中欧专列,有许多中国本土的汽车零部件都是通过中欧专列运输到中欧及沿途各国,有利于推动中国汽车零部件产业的全球化进程。前瞻产业研究院认为,未来中国本土汽车零部件企业将在“一带一路”的助力下迅速成长,且有利于夯实汽车零部件制造的“脱虚向实”,从传统制造向智能制造转变升级,并推动中国汽车零部件企业成为国际化零部件供应商。

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