2017年中国皮革产业链现状与市场规模分析【组图】

 皮革产业链介绍

皮革上游行业为畜牧业养殖业，将上游的原皮或半成品皮革加工成成品皮革；皮革产品主要用于制造皮鞋、箱包、皮服、家具等。

天然皮革由于具有外观高雅、质地柔软、透气、耐磨、强度高、穿着舒适的特性，这些得天独厚的优越性使得天然皮革广泛应用于皮鞋鞋面、服装、包袋、家具及汽车装饰等消费品中；特别是在天然皮革上面有天然的粒纹，这种独特性是人造皮业及其他材料所无法比拟的。

图表1：皮革产业链介绍

资料来源：前瞻产业研究院整理

皮革产业链上游市场分析

在制革中，常用的原料皮为猪皮、牛皮和羊皮，其中，牛皮由于张幅、表皮细腻、抗张强度和撕裂强度等特性，在国内外都是使用率最高的原料皮，全球牛皮约占62%，国内约占70%。

国产牛皮可分为黄牛皮、水牛皮、牦牛皮等；其中，黄牛皮毛孔细腻，各部位厚度比较均匀，部位差小，所以在皮革制品中使用最多。根据黄牛皮的大小、重量、厚薄和粒面的好坏等，可用于制造面革、底革、服装革、手套革等；水牛皮可用于制造服装革、手套革等。

图表2：国内外成品革来源对比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

皮革产业链下游应用分析

从产品用途来看，以鞋面革为主，国外、国内分别占53%、35%，汽车革约占10%、5%，服装革约占10%、20%，数据显示，国内服装革比例高于全球，而汽车革比例低于全球。

综合来看，皮革过去多用于皮鞋、家私等传统领域，近年来，鞋面革、家私革市场已趋于平稳成熟，随着汽车工业的蓬勃发展，人们对于汽车内饰质量与档次要求逐渐提升，真皮座椅越来越受到消费者喜爱，需求呈直线上升趋势，未来汽车革将成为拉动行业跨越式发展的新增长点。

图表3：国内外皮革制品下游需求结构对比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

皮革鞋靴市场分析

从下游的皮革鞋靴上看，凭借劳动力成本、产业集群及国内消费群体庞大等优势，我国已经成为世界皮革鞋靴的生产基地，鞋类产品产量、出口均居世界第一，2013年国内皮革鞋靴产量共达49.25亿双，2000-2013年复合增长率为9.2%；2014年产量下降至45亿双，此后小幅回升至46.2亿双，2017年1-5月我国皮革鞋靴产量为18.2亿双，同比增长4.27%。

图表4：2000-2017年中国皮革鞋靴产量趋势图（单位：亿双）

资料来源：前瞻产业研究院整理

分省市看，皮革鞋靴产量前十的省市分别是福建、浙江、广东、山东、江西、湖南、四川、江苏、河南以及重庆，合计占比达96%，其中前三省市便占到全国的73%。

图表5：2016年全国皮革鞋靴产量分省市占比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

长期上看，我国制革行业受益于国民收入增长及消费升级，市场潜力巨大。以皮鞋为例，目前我国人均鞋类消费量以及消费额相比发达国家仍然偏低，数据显示，2016年我国人均消费2.94双鞋，而美、日等国在2012年便分别达到了7.08双/人、5.46 双/人。

图表6：主要国家人均鞋消费量对比（单位：双/人）

资料来源：交通部 前瞻产业研究院整理

皮革服装市场分析

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告》数据显示，自2003年国内皮革服装产量达到8650件小高峰之后持续下降，直到2009年达到历年最低值，全年皮革服装产量为5612.35万件，2005-2013年平均产量均在5500-6500万件之间；2014年产量迅速提升至8666万件，2016年达到历年最高产量，2017年1-5月我国皮革服装产量为2744万件，同比增长2.65%。

图表7：2000-2017年中国皮革服装产量趋势图（单位：万件）

资料来源：交通部 前瞻产业研究院整理

分省市看，皮革服装产量前十的省市分别是浙江、河北、福建、江苏、辽宁、江西、山东、河南、湖南以及广东，合计占比达98%，其中前三省市便占到全国的77%。

图表8：2016年全国皮革服装产量分省市占比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理