三星电子中国西安投资建厂计划平添变数 中国存储芯片市场规模巨大发展前景广阔

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20 柯素芳 • 2017-09-29 08:31:35  来源:前瞻产业研究院 E488G0

被要求优先国内建厂三星电子中国西安投资建厂计划平添变数

得益于存储芯片价格的坚挺,2017年二季度,三星芯片业务利润约为71.8亿美元,并超越英特尔,夺得全球芯片产业的头把交椅

为了继续巩固其在存储芯片市场的统治地位,三星电子曾于8月29日宣布在未来3年投资70亿美元,扩大其在中国西安工厂的NAND Flash存储芯片产能。

然而事情的发展远不如三星预想的一帆风顺,9月19日消息,担心“萨德”入韩殃及池鱼,韩国新任产业通商资源部长Paik Ungyu,要求三星电子优先在本国建厂,三星电子中国西安投资建厂计划平添变数。

据了解,三星投资的西安工厂是目前其最大单笔海外投资,也是改革开放以来中国单笔投资最大的外商项目,并采用了当时全球最先进的1Xnm工艺生产存储芯片,由此可以看出三星对该工厂寄予厚望。

价格持续上涨,全球存储芯片迎来春天

根据前瞻产业研究院《2017-2022年中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告》显示,全球存储芯片在经历2013年和2014年年均近20%的增速后,2015年陷入困境,无论是供应商合并、产能控制还是新型应用频出等利好事件,都没有拯救2015年的存储芯片市场。个人电脑市场的低迷导致存储芯片库存过多,从而在2015年下半年出现了价格暴跌,2015年存储芯片销售额为772亿美元,同比下降了2.83%。

2016年上半年,存储芯片延续颓势,2016年下半年,情况开始发生转变,存储芯片价格开始变得异常坚挺,并且持续到2016年结束。但2016年上半年的不景气,依然使其销售额下降1.04%至764亿元。

2017年以来,全球半导体需求持续增温,存储芯片延续2016年价格涨势继续上扬,1GB存储器从2016年第4季的4.6美元,飙涨至2017年第3季的6.4美元。而1GB NAND Flash快闪存储器的价格则从0.26美元,上涨到了0.28美元。预计存储器价格的上涨将推动全球存储器市场规模达到创纪录的853亿美元。并且今后几年,在价格和需求推动下,全球存储器2020年将突破1000亿美元,2021年接近1100亿美元左右。

2010年-2021年全球存储芯片市场规模及预测(单位:亿美元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

2016-2017年全球存储芯片价格涨跌情况(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

占全球存储芯片半壁江山,我国存储芯片需求巨大

存储芯片,作为半导体元器件中重要的组成部分,在半导体产品中,比重所占高达20%。中国作为全球电子产品的制造基地,一直以来都是存储器产品最大的需求市场,数据显示,2016中国大陆地区存储芯片市场规模为2843亿元(约413亿美元),占据全球54.1%的份额。

我国把集成电路产业作为我国“十三五”期间重要新型战略性产业,其核心目标为:2020年国内核心基础零组件与关键基础材料自给率达40%,2025年进一步提升至70%。存储芯片该产业的重要组成部分,未来发展前景广阔。此外,随着大数据、物联网、5G产业等的深入发展,及其他新业态的不断形成,也将进一步扩大我国对存储芯片的需求。

2012-2016年中国存储芯片市场规模(单位:亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

政策支持+企业布局,我国存储芯片开启国产化之路

随着全球化进程的推进,在信息安全方面面临的挑战也日益增加,“棱镜门”事件的爆发,更是将全球各国对于在国家层面的信息安全考量推向了高潮,中国政府也借此推出了一系列的政策来加强对于信息安全的把控,“国家信息安全领导小组”的成立标志着我们国家已经将信息安全上升到了国家领导层面,而“芯片国产化”就是具体表现方式之一。

我国芯片国产化相关政策及投资

时间

主体

投资或政策

概述

2014年1月

北京亦庄

北京亦庄集成电路基金

北京亦庄已累计成立集成电路相关基金超15只,基金总规模超2000亿元。

2014年6月

国务院

国家集成电路产业发展推进纲要

发展目标:到2015年,集成电路产业収展体制机制创新取得明显成效,建立与产业发展规律相适应的融资平台和政策环境。集成电路产业销售收入超过3500亿元。

2015年5月

国务院

中国制造2025

将先进存储列为核心技术,需实现突破进展

2015年9月

国务院

促进大数据发展行动纲要

推进大数据发展不科研创新有机结合,推进基础研究和核心技术攻关,形成大数据产品体系,完善大数据产业链。

2015年12月

工信部

“互联网”+三年行动计划

要在高性能计算、海量存储等领域取得重大突破

2016年3月

津杉华融产业投资基金、长沙经济技术开发集团有限公司

湖南国微集成电路创业投资基金

主要投资领域为集成电路设计、集成电路应用(消费电子、可穿戴设备、智能装备、智能制造等)、集成电路装备不材料等领域;投资标的主要以初创期和成长期公司为主。

2016年5月

四川经信委牵头,会同省财政厅、成都高新区、四川发展公司发起

四川集成电路和信息安全投资基金

目前,基金已建立了140余个拟投资项目库,将带动400亿元以上投资。基金年内募集资金将达到60亿元。

2016年6月

福建省、泉州市、晋江市政府、国家集成电路产业、华芯投资、三安先电

福建省安芯产业投资基金

该基金是依照国家产业战略发展的市场化投资基金,重点投资集成电路芯片制造业。目前,基金已承诺投资468亿元,至2015年底已直接带动国内社会投资逾千亿元。

2016年7月

国家集成电路产业发展领导小组办公室

中国高端芯片联盟二7月31日正式成立

成员包括了集成电路产业链上重点企业及高校、研究所等27家单位,如紫先集团、长江存储、中芯国际、中国电子、华为、中兴、联想;高校研究所则有中科院微电子所、工信部电信研究院、清华大学、北京大学等。

2016年8月

国务院

“十三五”国家科技创新规划

基本形成核心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品的自主发展能力,扭转我国基础信息产品。

资料来源:前瞻产业研究院整理

从芯片国产化具体的实施过程中,存储器行业成为了国家投资的重要方向,其中以国有企业和地方政府为代表的投资项目主要包括了紫光国芯600亿元人民币定增资金用于Flash Memory的投资建设,武汉新芯拟投资240亿美元打造国内集成电路存储器产业基地,以及一期投资额370亿人民币的福建省晋华存储器集成电路生产线项目。

2015--2017我国企业存储器市场的投资项目

时间

项目

投资规模

项目简介

2017年2月

紫光南京半导体产业基地

总投资300亿美元

项目由紫光集团投资建设,主要产品为3D NAND FLASH、DRAM存储芯片等,占地面积约1500亩。项目一期投资约100亿美元,月产芯片10万片。

2016年11月

中电海康集团磁旋存储芯片研发及中试基地项目

13亿元

中电海康集团投资13亿元建设,占地50亩,位于青山湖科技城核心区,计划2017年9月投用。中试运营成功稳定后,后期产业化投资将达到百亿元级规模。

2016年7月

长江存储技术公司

/

紫先集团宣布收购武汉新芯50%以上股权成立长江存储技术公司,紫先董事长赵卫国任总裁,杨士宁任总经理。

2016年7月

福建晋华集成电路

一期投资370亿元人民币

由福建省电子信息集团和泉州、晋江两级政府共同投建,预计2018年9月形成月产6万片12寸先进制程内存晶囿的生产规模。

2016年3月

国家存储器基地

总投资240亿美元

国家存储器基地项目在武汉东湖高新区落地,新的存储器基地将分三期,总规划面积约100万平方米,目标一期预计2018年建设完成,产能约20万片/月,2020年总产能30万片/月、2030年总产能100万片/月。产品主要是Flash Memory,包括NOR、NAND、3D NAND。

2016年2月

合肥市政府

初期投资额8,000亿日元

日本DRAM大厂尔必达前社长坂本幸雄所主导成立的兆基科技不合肥市政府合作,由合肥市政府分工负责生产制造事宜,结合台湾与日本的技术及中国大陆的资金,开发下一代内存芯片以及供应生产技术,第一步是设计物联网科技所需的低耗电DRAM芯片。预定最快2017年下半年开始投产。

2015年11月

紫光国芯

定增800亿元人民币

其中600亿用于投资存储芯片工厂,公司预计完全达产后产能12万片/月,37.9亿收购台湾力成25%股权以及162.1亿对芯片产业链上下游的公司收购。

资料来源:前瞻产业研究院整理

长期以来,我国芯片需求90%依赖于进口,且进口额度相当高。据海关总署数据,2017年一季度,我国芯片进口额为505.16亿美元,同比上涨7.62%。2016年中国芯片进口金额为2270.26亿美元,同期中国原油进口金额仅为1164.69亿美元,芯片进口金额已是原油进口额的近两倍。芯片严重依赖进口的局面,使国内相关产业的发展受到一定的限制。

因此,芯片国产化成了我国产业发展战略的必然选择,未来,随着国产芯片政策+企业的加速布局,我国国产存储芯片的进口替代空间巨大。

本文相关报告 REPORTS

2017-2022年中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告
2017-2022年中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告

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