阿里与腾讯的争夺战背后 中国移动支付行业竞争加剧

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20 王辉 • 2017-09-26 14:25:40  来源:前瞻产业研究院 E825G0

对于消费者来说,移动支付方便快捷;对于商家来说,移动支付不仅提高了交易的效率,还免去了收到假币的风险以及找零钱的麻烦。移动支付让商家和消费者实现了互惠互利,从而提升了彼此的参与热情。近年来,随着移动支付的蓬勃发展,阿里与腾讯的支付争夺战更加白热化,双方的投资、收购、合作、补贴等活动频频。

竞争国内 攻城略地

如今,中国在移动支付领域已经明显领先于世界。而中国移动支付的快速普及,得益于支付宝与微信支付的市场竞争和积极推广。移动支付国内战场,互联网巨头都在攻城略地。

2017年6月28日上午,蚂蚁金服和福州市联合宣布,要把福州打造成“无现金城市”,年内将实现福州90%以上的实体店的“无现金”覆盖。东南第一座“无现金城市”建设启动了。当天晚上,蚂蚁金服与天津市签署合作协议,双方将在交通出行、商业、民生、政务等领域开展合作。中国北方第一座“无现金城市”也开启建设。一天之内,一南一北两座城市先后加入,再加上之前的武汉、杭州,支付宝“无现金城市”队伍已增至4座。

2017年7月1日,阿里又拿下一座“无现金城市”。蚂蚁金服和贵阳市联合宣布,要把贵阳建成西南地区第一个“无现金城市”。2017年7月26日,蚂蚁金服与重庆市金融办签约,双方宣布将携手推进重庆的移动支付发展,共建无现金城市。

2017年8月1-8日,支付宝举行“无现金城市周”活动,联合多个城市与无现金联盟举办首个“无现金城市周”。使用支付宝在线下付款,可以获得最高达4888元的奖励金,当日第2、3、4笔付款可参与抽取奖品“黄金”。

于公共交通支付场景,支付宝同样多地布局。目前,已经有杭州、武汉、青岛、天津、嘉兴等5个城市的近万辆公交车实现支付宝扫码乘车。

微信的“社交性”在支付领域产生了巨大的创新空间和附加值,提升了其用户黏性和活跃度。2015年,微信首次把8月8日这一天叫做“无现金日”,斥巨资以补贴形式发放鼓励金,刺激用户在线下移动支付。与支付宝同一时间,微信启动第三届微信“无现金日”活动,联合数十万商户共同投放新一轮线下支付的补贴,活动将持续至整个9月。

2017年9月,腾讯先后在合肥、深圳等地与相关部门签定协议,合作推广其二维码乘车应用。在此之前,腾讯已经与重庆、苏州等城市达成合作,推动“移动支付智慧城市”概念落地。目前,腾讯乘车码已在广州、青岛、驻马店、佛山、合肥、深圳等多地上线,从星星之火到燎原之势。

图表1:腾讯移动支付业务国内拓展情况

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资料来源:前瞻产业研究院整理

布局海外 各显神通

当国内移动支付战场烽烟四起,苹果、三星也在积极布局中国市场时。阿里和腾讯两大巨头也在走向海外移动支付的战场。在布局方式上,阿里、腾讯各显神通。

从2012年成立专门拓展海外市场的国际事业部,到今年联手印尼Emtek集团成立合资公司,开发移动支付产品,阿里巴巴已经在超过26个国家和地区发展其业务,范围涵盖餐饮、百货、便利店、免税店、主题乐园等几乎所有吃喝玩乐场所,在美国、新加坡、韩国、英国、卢森堡和澳大利亚设有6家分公司。现在,蚂蚁金服支持18种不同的国外货币结算。

图表2:阿里巴巴移动支付业务海外拓展情况

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资料来源:前瞻产业研究院整理

和阿里一样,腾讯海外布局的步伐也不慢。腾讯于2011年开始布局海外支付业务,并与美国运通达成战略合作,为财付通客户在美英两国提供网购服务。到2015年底,微信支付宣布向境外商户全面开放微信支付能力。

2016年8月,腾讯旗下的WeChat Pay(港版微信支付)获得了香港金融管理局发布的首批第三方支付牌照。2017年5月,联手与中国银行(香港),共同推进移动支付在香港进一步落地。

2017年5月,微信支付宣布携手CITCON正式进军美国,通过微信支付在美国的衣食住行均可直接用人民币结算。7月,腾讯与德国支付公司Wirecard达成合作,进军欧洲。

目前,微信支付逐渐延伸至境外,已登陆超过13个境外国家和地区,覆盖了全球超过13万的境外商户,支持12种外币结算服务。

移动支付行业竞争加剧

庞大的用户规模是微信支付的发展优势。据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国移动支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,截至2016年底,微信用户规模达8亿人,而与之形成强烈对比的是,支付宝用户规模仅有4.5亿,远远落后于微信。

在支付总额上,支付宝却领先于微信支付。2016年,支付宝在中国实现了1.7万亿美元的支付额,而在2012年,这一数字仅为700亿美元。支付宝最大的对手微信支付,其2016年在中国的支付总额为1.2万亿美元,远远高于2012年的116亿美元。

图表3:2012-2016年支付宝和微信在中国的支付额情况(单位:亿美元)

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资料来源:Better Than Cash Alliance 前瞻产业研究院整理

在中国的第三方移动支付市场,阿里和腾讯合计占有超过90%的份额。在各个应用场景均能看到支付宝和微信支付PK,两者的争夺战从国内延伸到海外,移动支付行业竞争加剧。

图表4:2017上半年中国第三方移动支付市场份额情况(单位:%)

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资料来源:Analysys 前瞻产业研究院整理

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