年内开万家“天猫小店”,阿里与京东在便利店市场正面厮杀

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20 柯素芳 • 2017-09-05 08:17:34  来源:前瞻产业研究院 E1286G0

阿里计划年内开万家“天猫小店”,与京东在便利店市场正面厮杀

8月28日,阿里巴巴旗下零售通宣布,已在杭州正式开设运营全国首家天猫小店。天猫小店目前为加盟方式,预计在阿里本财年之内(到2018年3月底)将突破一万家。这是阿里继无人超市、盒马鲜生之后,又一个新零售大动作。

相较于传统社区商店、街边店,天猫小店定位于借助阿里零售通平台的智慧小店,采取“千店千面”的形式,利用阿里大数据,考虑门店地理位置、周边消费习惯、门店大小、加盟者年龄、资金状况等因素,来决定铺货商品品类。销售包括进口商品、淘品牌商品以及以农村淘宝为源头的各类商品。

天猫小店的面世,也意味着阿里与京东即将在线下便利店的资源争夺上,展开一场新的厮杀。早在2017年4月,京东宣布未来5年,要在全国开设100万家京东便利店,其中一半在农村。这是继2016年大举切入京东专卖店后,京东在实体店又一大手笔。

第四次零售革命即将来临,各电商巨头纷纷探索新零售标准,从线上转向线下,阿里和京东缘何衷情实体便利店?

我国便利店市场空间大,呈稳健增长态势

相对实体零售业的萧条,我国便利店可谓是大放异彩,根据前瞻产业研究院《2016-2021年中国便利店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2016年中国连锁品牌化便利店门店数达到9.8万家,同比增长9%;市场规模也从2015年的1181亿元上升至2016年的1334亿元,同比增长13%。开店数量及同店销售双双增长,而同期传统零售业态销售额同比仅增长1.6%,差距明显。

2015-2016年我国便利店经营情况(单位:亿元,万家)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

我国便利店市场集中一、二线城市,区域格局明显,全国布局尚未出现

目前,我国便利店主要布局珠三角、长三角的一、二线城市,区域格局非常明显,如美宜佳、天福集中在珠三角地区;苏果、全家、快客、好德/可的、十足/之上集中在长三角地区;红旗集中在成都;唐久集中在太原等。此外,各主要便利店品牌在主要区域的门店数均超过总门店数50%,除石油系便利店外,全国布局尚未出现。

阿里和京东入局实体便利店,看中的就是我国便利店巨大的市场空间,未来,阿里和京东在深入渗透一、二线城市便利店市场的同时,将向空间更大的三线外城市布局,全国性布局的便利店也将产生。

2016年主要连锁便利店品牌门店数(单位:家)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

2016年主要连锁便利店品牌门店数量占比情况(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

我国便利店单店日销售额较低,盈利提升空间大

通过对全国40家便利店企业进行调研,2016年,我国样本企业经营情况有所改善,毛利率高于30%的企业占比上升11%,2015年为2%,但与国际领先企业7-11便利店相比,差距较大。此外,2016年,我国便利店平均单店日销售额为3714元,样本企业平均单店日销售额为4727元,均处于较低水平,存在较大提升空间。

2015-2016年样本便利店企业经营毛利率分布情况(单位:%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

未来我国便利店行业展望

在传统百货发展低迷的情况下,便利店成为实体零售业的亮点,传统零售企业和电商、资本等都在迎合消费升级,追逐便利店行业。然而与国际标杆便利店企业相比,我国便利店企业存在如下不足:

一是盈利能力、运营效率较低。2016年样本企业中,我国毛利率大于30%的企业仅占11%,且全国便利店平均单店日销售额仅为3714元;

二是商品结构不完善。在样本企业中有近一半的生鲜及半加工食品销售占比在10%以下,而日本便利店生鲜及半加工食品销售占比为30%-40%。此外,样本企业中85%企业有自有品牌,但平均自有品牌SKU占比仅为8%,而日本市场便利店自有品牌单品占比为40%-50%;

三是加盟机制不完善,会员体系有待加强。样本企业30%尚无加盟,25%企业加盟占比超过50%。样本企业有55%企业拥有会员体系,有会员体系企业会员销售稳步上升。

因此,未来便利店的发展,首先是要明确自己的定位:离消费者近,能够成为社区的物流节点,这是便利店区别于其他商业形态的特征。其次是在分认识我国便利店发展不足的情况下,借鉴国际标杆便利店企业,提出阶段性的发展目标:

短期:重塑商品结构,紧密围绕自有品牌和鲜食和半成品,建立商品差异性;其次加强会员管理,在提升获单能力的同时,提升获客能力;最后是提供温馨便民服务,如充值、代缴费等。

中期:借力互联网,发展网络零售,增加消费频次;结合当地特色,开发自有品牌;完善加盟管理,提供专业化培训,实现标准化运营;提高供应链效率(生鲜、熟食、常温分类配送)。

长期:开发IT系统,进行需求预测数字化,实现精准营销;建立标准物流体系,提高配送管理效率。

我国便利店未来阶段性发展方向

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资料来源:前瞻产业研究院整理

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