2017年广东市场交易电量超1000亿千瓦时 第三方售电公司表现抢眼

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20 朱茜 • 2017-07-24 16:36:48  来源:前瞻产业研究院 E1140G0

广东省集中交易大幅让利

新电改下,市场化电力交易由年度长期协议电量交易和月度集中竞价交易组成,其中,长协电量交易会拆分到每个月,长期电量的月度分解量需求不足部分由发电商和用户侧的售电商和大客户通过月度集中竞价交易补充。而在2016年前,虽然广东省也有长期协议电量和月度集中交易,但是参与市场交易的对手双方都是电厂和电力大用户,从2016年开始,第三方售电公司正式踏上历史舞台,开始参与月度集中竞价电力交易。

广东省力交易中心从2016年3月到2017年5月总共进行了11次的电子化集中售电交易,售电方和购电方分别给出了自己的交易价差。每年前三次结算平均集中在-190厘/kwh和-100厘/kwh之间,让利幅度比较大,可能原因是年初发电厂发电小时数低,为了提升其机组运行时间,大幅降低其价差报报价,增加成交概率。

据了解,在2016年头几次竞价中,电力用户对电价降幅的预期仅公是30到40厘/kwh,而4月份最终成交均价已经达到-148厘/kwh,所以售电商在其中一进一出至少可以赚到100厘/kwh,据有关部门测算仅仅三月份可以得到2100万元毛利。这也是为什么广东省有322家售电公司涌入这个市场的原因所在。

图表1:截至2017年5月广东电力集中竞价交易价差

截至2017年5月广东电力集中竞价交易价差

资料来源:前瞻产业研究院整理

但是也应该看到,从2016年6月份开始,平均成交交易差异逐月快速收窄,到2016年9月该价差仅仅为-37厘/kwh,长期来看,代理售电市场竞争会随着新进入者的不断增加而加剧,未来利润会进一步摊薄。另一方面,随着政策的持续深入和支持,广东交易中心不断放开每月可交易电量,未来可交易的总电量将迅速扩容。

图表2:截至2017年5月广东省售电公司交易电量及让利金额统计

截至2017年5月广东省售电公司交易电量及让利金额统计

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年广东市场交易电量超1000亿千瓦时

2016年广东省供电量为5610亿千瓦时,直接交易电量440亿千瓦时,占上年发电量的比重在11%左右,其中,双边协商交易电量280亿千瓦时、集中竞价交易电量160亿千瓦时。根据《2017年双边协商交易成交情况》的公开,2017年共有60家发电企业、82家售电企业、6家大用户参与双边协商,最终申报电量861.24亿千瓦时,成交电量837.05亿千瓦时,同比提升200%,平均价差-64.5厘/千瓦时,月度集中竞价基本与上年持平。

其中,第一批13家售电公司的长协总量5199860万千瓦时,占62%,前三批批复的售电公司成交电量达745.05亿千瓦时,占总成交电量比例接近90%,占据明显优势。

图表3:2014-2017年广东省直接交易电量(单位:亿千瓦时,%)

2014-2017年广东省直接交易电量(单位:亿千瓦时,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

第三方售电公司表现抢眼

从签约中的售电公司的协议量可知,有电厂背景的售电公司共计15家,竞得电量454.34亿千瓦时,占比54.3%;其中,广东粤电电力销售有限公司作为粤电电力旗下的售电公司,以1141409万千瓦时的交易量雄踞首位,占比13.64%。

第三方售电公司共竞得电量383亿千瓦时,占比45.7%,总体与有电厂背景的售电公司相当。竞得电量最多的第三方售电公司是深圳市深电能售电有限公司,竞得电量573500万千瓦时,占比6.85%。前十位中有4家第三方售电公司,共竞得电量136.2亿千瓦时;前二十位中有10家第三方售电公司,共竞得电量213.5亿千瓦时。

图表4:2017年长协量前20位售电公司比例(单位:%)

2017年长协量前20位售电公司比例(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国售电公司发展模式与投资战略规划分析报告》。

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