抗恶性肿瘤药物行业大战在即

抗肿瘤药物以其巨大的市场规模成为企业眼中的香馍馍，除了现有行业企业通过不断开发新品抢占市场、巩固已有市场地位外，制药行业的其他企业也看好该行业的发展并谋划进入抗肿瘤药物市场，可以断定未来抗肿瘤药物市场的行业竞争必将更加白热化，而缺乏创新研究能力的企业也将在残酷的市场竞争中成为行业大战的牺牲品。

抗恶性肿瘤药物市场空间大

恶性肿瘤是当前严重影响人类健康、威胁人类生命的主要疾病之一。癌症与心脑血管疾病和意外事故一起，构成当今世界所有国家三大死亡原因。因此，世界卫生组织和各国政府卫生部门均把攻克癌症列为一项首要任务。

1993年、1998年、2003年、2008年四个年度地区居民肿瘤疾病两周患病率调查情况显示，我国居民恶性肿瘤和良性肿瘤两周患病率均逐年上升。到2008年，我国居民恶性肿瘤两周患病率达到1.4‰，良性肿瘤两周患病率达到0.8‰，分别较1993年上升0.9和0.4个千分点。

2011年，我国大城市居民死亡率中，恶性肿瘤死亡率位居各种疾病死亡率首位，粗死亡率为172.33/10万，占比27.79%。

全球肿瘤疾病发病率和死亡率的不断提高推动抗肿瘤药物行业技术研发加速。国内外研究机构和制药企业均在肿瘤药物技术研发中的投入比例不断加大，统计数据显示，目前在全球新药研发投入中，40%-50%是用于抗肿瘤药物的研发。

前瞻产业研究院发布的《2012-2016年中国抗肿瘤药物行业深度调研与投资战略规划分析预测分析报告》显示，在我国医院用药市场，抗肿瘤药物的销售规模近几年来一直稳步增长，尤其是2003年-2005年鉴，复合增长率达到了24.53%。2006年受到国家治理医药购销等政策环境的影响，抗肿瘤药物市场规模增速趋缓，仅增长了11.10%。此后每年销售规模持续快速增长，2009年达到历史最快增速，为28.57%;2011年，我国抗肿瘤药销售规模突破600亿元，达到623亿元，同比增长24.23%。

2003-2011年我国抗肿瘤药市场销售额图(单位：亿元，%)

资料来源：前瞻产业研究院《2012-2016年中国抗肿瘤药物行业深度调研与投资战略规划分析预测分析报告》

老年人是肿瘤的主要患病人群和死亡人群，人口老龄化问题的日趋严重将推动抗肿瘤用药的市场需求，随着医保覆盖的扩大以及人均支付能力的提高患者的用药能力也将得到提高，而产品更新换代则使得用药层次发生结构性变化。这些因素公共推动着国内抗肿瘤药物加速发展。

在“十二五”期间，我国已经将抗肿瘤药物的发展列为重点关注对象。《医学科技发展“十二五”规划》提出，将在“十二五”期间“建立心血管疾病、脑血管疾病、恶性肿瘤等30-50个临床/转化医学研究中心;构建心血管疾病、脑血管疾病、恶性肿瘤等8-10个专科/专病协同研究网络”。而肿瘤临床/转化医学研究中心和专科/专病协同研究网络的建立对于推动抗肿瘤药物研发的意义极大。

同时，我国《医药工业“十二五”发展规划》还提出，研制30个创新药物，改造200个药物大品种，完善新药创制和中药现代化技术平台的目标。并制定了技术创新、产业集中度提高、基本药物供应得到保障等目标，为我国抗肿瘤药物行业发展提供了动力，尤其是保障基本药物供应这一目标，将进一步扩大抗肿瘤药物的市场需求。

2012-2016年中国抗肿瘤药物行业规模预测(单位：亿元，%)

资料来源：前瞻产业研究院《2012-2016年中国抗肿瘤药物行业深度调研与投资战略规划分析预测分析报告》

前瞻产业研究院抗肿瘤药物行业研究小组预计，未来几年市场还将保持23%左右的市场增速，预计到2016年，我国抗肿瘤药物行业市场规模将在1760亿元左右。

药企核心竞争力亟待提高

从国际主要抗肿瘤药物生产企业的销售规模分布来看，在2010年全球市场上，前十大抗肿瘤药企占81%的市场份额，形成寡头垄断局面。而我国化学抗肿瘤药物行业正处于产业结构升级的阶段，从之前的单纯仿制阶段正逐步向创新研究的转变，企业竞争较为激烈，近五年进入前十的企业也不尽相同。

前瞻产业研究院抗肿瘤药物行业研究员舒争鸣表示，抗肿瘤药物行业目前属于我国发展前景较为看好的领域之一，除了现有行业企业通过不断开发新品抢占市场、巩固已有市场地位外，制药行业的其他企业也看好该行业的发展，计划进入抗肿瘤药物市场，未来行业的竞争可能更加白热化。这要求抗肿瘤药物企业应尽快加强竞争力，加大新药研发，以赢得更好的生存和发展空间。

舒争鸣认为，抗肿瘤药物企业的核心竞争要素主要包括研发创新能力、资金实力、后备产品储备、市场营销能力等因素。

研发创新能力是抗肿瘤药物企业核心竞争因素中的核心因素，因为研发创新技术的强弱决定着企业是否具有快速推出新产品，占领空白市场的能力;决定着企业能否获得自主定价权，从而获得更多的收益;也决定着企业在行业中的市场地位，是领导者、挑战者还是跟随者。而市场地位又反过来影响企业的盈利能力，盈利水平的高低又决定着企业的市场竞争力。

决定企业研发创新能力的因素主要包括技术和人才两个方面，因此对于肿瘤药物生产企业来说，先进的技术和优秀的人才是企业提升竞争力的基础。

舒争鸣指出，抗肿瘤药物未来发展方向将受到周围环境因素影响。年轻化是当前肿瘤疾病的一大特征，受到环境污染、生活工作压力加大、生活习惯不规律、烟酒过渡等因素的影响，肝癌、胃癌、女性乳腺癌等疾病均呈年轻化态势。这一现象可以帮助企业打造差异化优势。

与此同时，疗效明显、副作用小是未来产品发展的主要需求方向，在这种市场需求驱动下，靶向抗肿瘤药物的研发与临床应用将是抗肿瘤药物行业未来主要发展方向之一。目前国际抗肿瘤行业巨头公司研发项目主要集中在靶向药物的研发上，而国内在靶向药物研发方面尚处于起步阶段，可供企业研发的空间相当的大。

资金在一定程度上决定着企业的产品研发。由于医药行业产品研发需要大量的资金投入，没有好的经济基础，新产品的研发就无从谈起。

后备产品储备是企业研发能力的体现。在市场竞争中，丰富的产品储备能够帮助企业在原有市场竞争进入白炽化、进入价格竞争阶段之前，通过推出新品的方式跳出，在更高的市场获得新的竞争优势。

制药企业能否在市场竞争中拔得先筹，除了研发技术能力外，市场营销也越来越成为影响企业核心竞争力的主要因素之一。对于一家具有较强创新能力的企业来说，市场营销能力的强弱决定着公司的研发新品能否快速进入市场，能够获得多大的市场份额以及其产品覆盖人群的广度。

前瞻产业研究院抗肿瘤药物小组分析认为，新药研发需要的大量的人力、财力和时间投入，因此，能够进行新药研发的企业必须具备相当的实力，除此以外，还需要决策者有着一定的风险承受能力，上述客观因素的存在制约了大部分企业从仿制走向创新。而在医改不断深化、药品价格不断下调等的市场环境下，那些缺乏创新研究能力的企业也将在残酷的市场竞争中成为行业大战的牺牲品。