国内钛白粉行业或将进入阶段性低谷

钛白粉被誉为现代化工工业的“味精”，广泛应用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业，几乎涉及所有工业领域以及人们的日常生活。近年来在我国钛白粉产业获得迅猛发展的同时也积聚了巨大的风险，在未来3-5年内，国内钛白粉行业将进入阶段性低谷。分析认为，加大整合力度，引导企业向高端钛白粉转型，行业或有望获得新生。

目前，氯化法钛白生产技术易获得高质量金红石型钛白。但是在国外氯化法技术封锁、国内该技术尚不够成熟的情况下，几乎全部生产企业和大多数新建钛白粉项目都采用硫酸法工艺。随着政策上对环保标准要求的日益严格，对氯化法的开发不但是国内企业提高竞争力的必然选择，还是企业能否生存下去的关键。

需求依旧看涨

我国钛白粉工业始于20世纪50年代中期，经过半个世纪的缓慢发展，我国钛白工业的面貌和结构发生了显著的变化，取得了可喜的成绩。自1998年以来，在国内积极拉动内需的有利形势下，建筑、涂料、汽车、塑料、造纸等行业发展迅速，钛白粉需求旺盛，产能快速扩张。

1998年以前，我国钛白粉产品结构性矛盾较为突出，国内的钛白产品以非颜料级的搪瓷和焊条用为主，锐钛型产品占一小部分，高端的专用锐钛型和高档金红石型钛白粉需要大量进口。随着国内钛白粉消费市场的扩大，以及国际上先进的装备、工艺和自动控制技术在国内的广泛应用，促进了国内产品品质的稳定提高和产品结构的改善。

我国钛白粉产业发展的方向已从低端的锐钛型产品转向了高端的金红石产品，品种也由数个通用型品种发展到近百个功能性的专用品种。甚至出现了一些产品质量接近国际同类产品一流水平，可以部分替代进口产品用于中高端领域。

前瞻产业研究院发布的《2012-2016年中国钛白粉行业产销需求与投资预测分析报告》显示，我国钛白粉总产能占世界的30%，是世界最大的钛白粉生产国，2011年全国钛白粉总产能为约260万吨。此外，我国也已成为世界最大的钛白粉消费国，1999-2011年，我国钛白粉消费量从24.8万吨/年增长至165万吨/年，年复合增长率达17.11%，远超GDP增速。

2011年中国钛白粉行业进出口总额为18.58亿美元，其中进口额为7.04亿美元，同比增长9.22%;出口额为11.55亿美元，同比增长122.58%;2011年钛白粉国际贸易首次出现贸易顺差，顺差额4.51亿美元。

2011年，全国钛白粉进口总量20万吨，较上一年减少了6.9万吨，增长率为-25.65%;钛白粉出口总量为38万吨，较上一年增加了11.4万吨，增长率为42.86%。净出口量达18万吨。这表明，国产钛白粉的质量有所提高，能满足国内大部分下游产品的需求，在替代一部分进口产品的同时，也增加了出口量。

2011-2012年钛白粉进出口数量及金额分月度统计(单位：千克，美元)

资料来源：前瞻产业研究院《2012-2016年中国钛白粉行业产销需求与投资预测分析报告》

前瞻产业研究院钛白粉行业研究员宋桢雨表示，近年来在我国钛白粉产业获得迅猛发展的同时也积聚了巨大的风险，迅猛的投入和扩张造成行业内专业人才极度匮乏，工艺的简单考贝致使产品毫无特色，产品同质化现象极为严重，市场竞争力低下，大部分产品依然停留在初级阶段的水平。

宋桢雨认为，在未来3-5年内，国内钛白粉行业将进入阶段性低谷，企业兼并重组势在必行，新项目暂时停顿，行业自律将进一步加强，技术革新突破和新工艺的引进将逐步得到推广。

不过，钛白粉的长期发展空间依然被看好。钛白粉是继合成氨和磷酸盐之后的全球第三大无机化工产品，钛白粉人均消费量的多少，常被作为衡量一个国家国民经济的晴雨表。中国钛白粉年人均消费量只有约1.2公斤，仅约为欧美发达国家的四分之一。从这一角度讲，在可以预期的未来，随着我国经济达的发展，国内钛白粉年消耗总量有望突破500万吨。

良性发展须先要突破技术壁垒

2011年，我国钛白粉产能约260万吨，装置开工率仅为70%，已经产能过剩。但受近几年行业效益增长影响，企业纷纷扩能增产。据估计，若目前拟增产能全部按期竣工投产，2015年行业总产能将达到440万吨左右;而2011年我国钛白粉表观消费量为164万吨，同比增长11%。即使按年均15%增速计算，到2015年需求量也仅为290万吨。钛白粉行业产能扩展过快，需求增长缓慢，供需失衡导致风险。

目前业内生产厂家众多，以中小企业为主，且遍布全国各地，远远没有形成规模效应，高端产品不足，中低端产品为了抢占出口市场而相互杀价，导致恶性竞争加剧。

数据显示，国际上硫酸法钛白粉单个生产工厂的平均产能为10万吨/年，而我国约70家钛白粉生产企业大多数产能在5万吨/年以下，从2011年产量统计来看，只有少数几家企业产量超过5万吨，仅有四川龙蟒、山东东佳和本公司三家企业突破10万吨。宋桢雨认为，钛白粉行业应将加大整合力度，引导企业向高端钛白粉转型。

现今钛白粉的工业生产有硫酸法和氯化法两种工艺方法。氯化法钛白生产技术因具有工艺流程短、操作易实现连续自动化、“三废”排放少、易获得高质量金红石型钛白等优点，逐渐占据全球钛白行业主导地位。

但由于氯化法钛白生产技术难度大、关键设备结构复杂，要求采用耐高温、耐腐蚀、抗氧化特殊材料，研究开发形成商业化生产需巨额投资等，因此，该技术至今仍被国外少数几家公司所垄断。

我国采用氯化法生产的钛白粉技术上仍未十分过关，氯化法生产的钛白粉综合性能目前在国产钛白粉中处于中游，分散性和遮盖力都有待改进;而且生产成本居高不下，售价与进口的无异。

据统计，2011年我国近98.34%的钛白粉都是采用硫酸法生产，目前仅有攀钢集团锦州钛业有限公司3万t/a氯化法钛白粉工业化装置，目前已经投入运行，2011年产氯化法钛白粉3万t/a。

“十二五”规划中，钛白粉行业将提高准入门槛，加快淘汰溶剂法氯化橡胶生产工艺和含有害物质的涂料产品。限制1万吨/年以下氧化铁颜料生产线。重点发展水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料等环境友好型产品，以及建筑、桥梁、航空、汽车、船舶、重防腐等专用涂料，推广溶剂型涂料全密闭式一体化生产工艺。争取到2015年，钛白粉单位产品综合能耗下降20%。为此，政策将鼓励采用高品位钛原料生产氯化法钛白粉，而硫酸法钛白粉生产线将得到限制。

前瞻产业研究院钛白粉行业研究小组分析认为，国内钛白企业若想在高端市场上占据一定的位置，对氯化法的开发是其提高竞争力的必然选择。

政策上对环保标准要求的日益严格将提高钛白粉行业的进入门槛，那些产品质量达不到国际标准、废酸和硫酸亚铁不能综合利用、环保不能达标排放的企业，将被逐渐予以淘汰。这一方面有利于抑制行业产能过快扩张，加快淘汰落后产能，促进技术创新和清洁生产技术的应用;另一方面，有利于产能和市场份额向优势企业集中，形成规模化效应，进而有利于行业产品结构和组织结构调整。