智能电表行业发展及市场需求分析

电力需求的增长加快了电网的建设，促进了电网联网的规模。特高压输电、新能源发电、交直流混联等并网运行，使得电网设备多、容量大、结构复杂、控制运行难度高。有效抵御各类严重故障，降低事故风险，保证电网运行的高度灵活、智能、可靠和安全成为电网企业的挑战。基于智能电表的智能电网可以统一协调控制电网的运行、优化资源配置，支撑电网实现信息化、自动化、互动化。

电力消费者的要求具有差异性，供电稳定、可靠、质优、费用低、可预约是消费者的基本需求。随着智能电器、智能家居、智慧城市和物联网的建设，消费者对供电的要求将不断提高。风电、光伏发电等家庭分布式电源的组网，微电网的并网、 电能控制、 计量、 数据采集等问题都需要通过智能电表加以控制和解决。

目前，智能电网已经成为当今世界电力系统发展变革的新动向，在未来的发展中将对人们的用电习惯以及整个电力系统的运营管理产生重大的影响， 世界各国已经作了相关的规划并展开了相应的部署。作为智能电网建设的重要基础装备，智能电表行业的发展对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。伴随着世界各国电网改造的步伐加快，智能电表的需求和市场容量也逐年提升。

国内智能电表市场需求分析

据《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》，并结合南网投资，“十二五”期间，国网和南网在智能配用电建设方面的总投资约1,400亿元，其中智能配电环节超过400亿元，智能用电环节接近1,000亿元。另外，新一轮农村电网改造升级工程已启动，而农网改造主要是配用电设施建设，这将为配电、用电自动化系统建设带来更大的发展空间。

随着中国智能电网的发展，作为智能电网用电环节的重要组成部分，智能电表和用电信息采集设备的需求仍在持续，主要体现在下列几个方面：

(1)在存量市场方面。

①国内智能电表生产企业主要通过参与国网和南网

招标的形式进行销售，国网基本占据了中国电网建设投资的绝大部分。国网自2009年开始启动智能电表的招标，经过将近7年的招标及安装，区域智能电表的渗透率较高，截至目前，在既有全国4.6亿户家庭中，已经安装智能电表的共有3.12亿户，普及率达到67.82%，而在南网区域内从2016年才开始启动智能电表的招标工作，南网共有6,000万既有用户需要更换智能电表， 2016年南网共计招标数量为1,314.49万只，可以预测未来几年南网的招标数量仍将维持在较高的水平。

②国网“十二五”中提出的2.3亿只智能电能表的招标规划并未包含农村电网智能电能表需求，根据国家统计局2016年2月发布的《2015年国民经济和社会发展统计公报》，2015年全国共有乡村人口60,346万人，按照户均4人计算，农村居民户数约为15,086万户。按照“一户一表”的要求，农网对智能电能表的总体需求为15,086万只。2013年，农网用智能电能表首次纳入国网电能表招标，国网将加快农网改造升级工程，启动一批智能配电网示范项目，加强老旧计量装置升级改造，新装智能电能表6,058万只。随着我国电网改造的不断深入，农网智能电能表的需求还将持续上升。

(2)在增量市场方面。

根据国家统计局2017年1月20日发布的《2016年全国房地产开发投资和销售情况》，2016年全国住宅房地产竣工面积为77,185万平方米，较2015年增长4.6%，按照户均面积80平方米估算总共965万套，由此带来增量需求965万只。假设未来几年住宅竣工面积与2016年持平，则到2020年全国住宅在2016年的基础上将新增3,860万套，由此带动智能电表的新增需求约为3,860万只。这仅是住宅用户对单相智能表的需求测算，按照国网历次招标的统计，三相智能表与单相智能表的招标比例约为1：10，据此测算，可新增三相智能电表的市场需求约386万只。上述测算基于每户家庭配套一只智能电表的假设，未考虑一户多表、办公楼、商业与工业用建筑等情形。

(3)轮换市场方面。

作为计量器具，要求电能表可靠性强、质量稳定、准确性高，根据国家对计量器具实施检定的有关规定，电能表属于强制检定设备，根据《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)》规定：“……电能表只作首次强制检定，限期使用，到期轮换。”根据国家标准《电子式电能表检定规程》(JJG596-1999电子式电能表)规定：“使用中的安装式电能表检定周期一般为5年。”，根据国家标准《电子式电能表检定规程》(JJG596-2012电子式电能表)规定：“……其检定周期一般不超过8年。”国网从2009年开始首批智能电表招标，根据上述规定，从2017年智能电表开始逐步进入轮换期，预计未来几年智能电表总体需求仍将保持上升趋势。

(4)技术更新方面。

当前国内智能电表属于AMR表计，仅能单向作业，满足远程自动抄表的需求，属于智能电表中智能化程度较低的产品。未来的智能电表要求不仅能够在控制结算中心对电表实施远程管理、控制收费，而且还能够显示电力信息、气象信息等多种信息，是一个双向多用的网络终端，以构成AMI系统。另外，随着绿色能源逐渐走向分布式发展，智能电表还需要满足大量的绿色能源净计量的需求。未来智能电表还可以在任何地点对家庭和公共用电设备进行管理控制，可提供多种增值服务，可以预见智能电表行业还将经历数次换代，未来增长可持续。

(5)南网自2016年开始进行智能电表的招标工作，南网共有6,000万既有用户需要更换智能电表。

2016年南网共计招标数量为1,314.49万只，可以预测未来几年南网的招标数量仍将维持在较高的水平。

(6)在用电信息采集设备方面，其与智能电表存在配套关系。

目前，国内主流的用电信息采集系统是通过窄带电力线载波通信采集数据，包括全载波和半载波两种组网方式，全载波模式由主站系统、集中器、载波智能电表组成;半载波模式由主站系统、集中器、采集器、智能电能表组成。全载波模式下每100只载波智能电表配一只集中器，电表和集中器中间用原有的电线进行通信，不需要重新布线;半载波模式下，每10只智能电表配一只采集器，每10只采集器配一只集中器，电表和采集器之间使用专线连接。

目前，窄带电力线载波通信方式在用电信息采集系统中的占比不断提升，成为市场上主流的用电信息采集方式。从2011年第五批招标开始，集中器、采集器以及专变采集终端纳入国网集中招标范围。截至2016年的招标中，集中器、采集器累计招标数量约5,212.62万台，专变采集终端累计招标数量约577.70万台，目前集中器、采集器的招标进度基本上与智能电表招标进度一致。根据国网的规划，用电信息采集投资规模为531.8亿元，其中用电信息采集终端的投资额约为178.2亿元，加上南网的投资额，总投资规模约为231.8亿元。因此，未来用电信息采集系统的需求也将继续保持增长。

因此，以乡镇农村为主的农网招标、新增住宅需求和更新换代需求将推动未来智能电表和用电信息采集设备招标量保持稳定。

以上数据来源于前瞻产业研究院《2017-2022年中国智能电表行业发展前景与投资战略规划分析报告》

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