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信达资产将挂牌H股 开资产管理公司上市先河

 2013-11-26 14:05:29 责任编辑:王逸之 来源:每日经济新闻

前瞻网摘要:文件显示,信达资产11月25日至12月4日期间进行招股,12月5日定价,12月12日挂牌上市,而负责信达资产新股发行的保荐行有美林美银、瑞信、高盛和摩根士丹利。最多募集28亿美元。

11月25日,中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达资产”)在香港举行投资者推介会,有望成为第一个在港上市的资产管理公司(AMC)。

据《第一财经日报》获得的初步招股文件显示,此次信达资产最多募集28亿美元,已有10名基础投资者认购近11亿美元(约85.8亿港元)股份。文件还显示,信达资产11月25日至12月4日期间进行招股,12月5日定价,12月12日挂牌上市,而负责信达资产新股发行的保荐行有美林美银、瑞信、高盛和摩根士丹利。

多位金融方面的人士分析指出,之所以吸引如此多的投资者,主要是由于信达资产是国有大型金融机构,信用等级高,再加上招股价格定在3~3.58港元,低于原计划;而若12月12日成功在港交所挂牌上市,则开启了国有资产管理公司上市之先河,有利于实现资本化、证券化和国际化。

据信达资产官网资料显示,经国务院批准,由财政部独家发起,中国信达资产管理股份有限公司于2010年6月29日在北京成立。2012年,信达资产引入全国社会保障基金理事会等四家战略投资者,四家战略投资者总计持有信达资产16.54%的股份。其中,全国社会保障基金所持份额最大,以人民币50亿元获得了信达资产8%的股份,此举被看作信达上市的前奏。由此看来,信达资产于2012年已经开始着手准备上市了,至今已近两年。

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另外,据港交所网站刊载的预览资料集显示,无论是收入、盈利、业务规模还是现金回收能力,信达资产均处于中国不良资产管理行业的领先者地位。其中,2010年至2012年,信达资产的收入和净利润均位居四大资产管理公司首位。截至2012年12月31日,信达资产的净资产达到人民币608.8亿元人民币。

“信达资产上市成功意义重大,可谓开启国有资产管理公司上市之先河。”业内人士指出,信达资产上市之后还需要不断健全法人治理结构,建立现代金融企业制度,这样才能适应国际与市场的挑战。

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