我国跨境电商行业发展现状及发展趋势浅析

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20 陆澜清 • 2016-03-03 11:54:49  来源:前瞻产业研究院 E11250G0

跨境电子商务是一种新型贸易方式和新型业态,具有广阔的市场空间和良好的发展前景。2014年被很多业内人士称为跨境进口电商元年。这一年里,传统零售商、海内外电商巨头、创业公司、物流服务商、供应链分销商纷纷入局,跑马圈地。

2014年到2015年,政策层面一直在释放跨境贸易利好。2014年7月,海关总署的《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》和《关于增列海关监管方式代码的公告》、即业内熟知的“56号”和“57号”文接连出台,从政策层面上承认了跨境电子商务,也同时认可了业内通行的保税模式,此举被外界认为明确了对跨境电商的监管框架;此前“6+1”个跨境电商试点城市开放给予了跨境电商税收上的优惠政策,即通过跨境电商渠道购买的海外商品只需要缴纳行邮税,免去了一般进口贸易的“关税+增值税+消费税”;2015年4月28日国务院常务会议中关于降低进口产品关税试点、税制改革和恢复增设口岸免税店的相关政策,表明了政府促进消费回流国内的决心。这些都是明显的政策红利信号。即便跨境电商的税收红利窗口在未来会逐渐关闭、一般贸易税率可能平缓走低,但目前来看大势向好不可挡。

一、用户规模交易量迅速增长:根据前瞻产业研究院数据,2014年海淘人群1800万,成交规模1400亿,从百亿级市场步入千亿。预计在2018年,市场规模将达万亿级别;

二、消费需求和消费观念升级:中国中产阶级电商用户目前在5亿左右,消费升级需求旺盛,80、90后人群购买商品的关注点倾向于食品安全、品质优良、品类多样、价格合理等方面;

三、 海外商品认知提升:旅游、海归群体的消费习惯辐射带动周围亲友海淘,对海外品牌认知度不断提高。

有关机构预测:全球跨境B2C电子商务市场交易额将由2014年的2300亿美元升至2020年的9940亿美元,届时,跨境B2C电商消费者总数也将由2014年的3.09亿人增加到2020年的超过9亿人。发展跨境电子商务不仅可以带动我国对外贸易和国民经济增长,还可以促进我国经济转型升级,提升“中国制造”和“中国服务”的国际竞争力,培育我国开放型经济新优势。

为支持跨境电子商务这一新型贸易方式和新型业态发展,我国政府逐步建立适应跨境电子商务发展特点的政策体系和监管体系,着力解决制约跨境电子商务发展的突出问题,引导企业用“互联网+外贸”实现优进优出,推动跨境电子商务在发展中逐步规范、在规范中健康发展。

2012年12月,我国政府确定上海、重庆、宁波、郑州、杭州等5个城市开展跨境电子商务服务试点工作,2013年起试点区域逐步推广至广州、深圳、青岛、平潭等十余个城市,其中上海、重庆、宁波、郑州、杭州、广州、深圳、福州、平潭、天津10个城市同时拥有直购进口、保税进口、一般出口三项业务许可。2013年8月,国务院办公厅转发由商务部会同发展改革委、财政部、人民银行、海关总署等9个部门共同研究制定的《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》,推出建立电子商务出口新型海关监管模式等六大支持政策。2014 年7月,海关总署出台《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》和《关于增列海关监管方式代码的公告》,认可了业内通行的保税进口模式。2015年6月16日,国务院印发《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》,支持国内企业更好地利用电子商务开展对外贸易,进一步完善跨境电子商务进出境货物、物品管理模式,优化跨境电子商务海关进出口通关作业流程,建设综合服务体系,提高贸易各环节便利化水平。此外,我国政府在杭州等城市设立跨境电子商务综合试验区,探索跨境电子商务的发展模式和发展对策,取得了一些可复制、可推广的经验。

在政策的引导和支持下,近几年我国跨境电子商务保持快速增长势头,年均增速超过30%。前瞻产业研究院《站在跨境电商的风口-中国传统商贸企业转型方向与策略研究报告》数据显示,2014年,中国跨境电子商务交易规模为4.2万亿元,同比增长33.3%;我国跨境电子商务交易额中出口占比大约是85.4%,进口占比约为14.6%,出口额远远大于进口额,说明跨境电子商务促进我国商品出口的效应非常明显。随着国家对跨境电商持续出台利好政策、消费者需求的不断增加、电商平台的积极推动以及配套软硬件的逐渐完善,预计我国跨境电子商务在“十三五”期间将继续保持快速增长态势,跨境电子商务直购进口、保税备货等新业态将蓬勃发展。

近几年,国内消费者一般采取代购或转运公司转运的方式海淘商品,商品真伪、质量、售后等均无法充分保障。2015年,青岛、广州、南京、厦门等城市开通了跨境电子商务直购进口业务。“直购进口”接近于“海淘”概念。国内消费者在跨境电商网站订购境外商品,企业将电子订单、支付凭证、电子运单等实时传输给海关,随后在海外将商品打包,以海运、空运、邮递等方式直接运输进境,通过电商交易平台和海关通关管理系统对订单、支付、运单等进行信息申,并按税率缴纳关税,实现快速通关。与传统“海淘”相比,跨境电商直购进口税费信息透明、通关时间短,并且购买平台均经合法注册备案,商品的质量、售后等得到了保障。通过直购进口模式,消费者从下单到收货的时间大大缩短,运输成本大幅降低。杭州跨境电商试验区2015年推出了保税备货模式,商家将热门商品提前备货到保税仓库,由于保税仓系统平台上协同对接了海关、商检等部门,订单产生后根据前置信息可以迅速地完成清关环节,正常情况下通关过程在1小时之内可完成。2015年8月,宁波海关正式启动跨境贸易电子商务“一般进口”(跨境直购)模式。该模式允许特定商品在进口前完成海关备案手续,消费者购买商品后,海关给予跨境商品相应的通关便利。这些货物到宁波后,24小时以内就能通关。今后,我国政府要继续进行政策创新,促进跨境电子商务直购进口、保税备货等新业态发展,满足消费者的个性化需求并提高我国跨境电子商务的发展质量。

一是继续优化跨境电子商务的服务支撑体系。根据以零散邮寄方式向境外邮寄货品的情况,为了便利结汇,国家外汇管理局2015年在浙江和福建进行试点,允许以商业单据代替报关单作为结汇的依据,取得了比较好的效果。今后,在上海、重庆、杭州、宁波、郑州、广州、深圳等试点城市取得的经验的基础上,要建立起由海关、检验检疫、商务、工商、外汇等相关职能部门共同参与的良好协调沟通机制,大力推进体制机制改革和政策创新,继续优化通关、支付、物流、结汇等方面的服务支撑体系,进一步提高商检、清关、物流效率,降低跨境电商的运营成本。同时,要健全跨境电商入境消费品检验检疫监管机制,提升检验检疫服务效能,降低跨境电商的质量安全风险,保护消费者权益。

二是加强跨境电子商务国际合作。我国跨境网络零售庞大的目标客户群都在海外,电商企业在跨境交易过程中也遇到了一些实际问题。今后我国商务部、海关总署等部门将继续与相关国家推进跨境电子商务规则、条约的研究和制定工作,包括跨境电子商务通关服务相关的配套管理制度和标准规范、邮件快件检验检疫的监管模式、产品质量的安全监管和溯源机制、邮件快件的管理制度等,争取建立健全跨境电子商务国际合作机制,为国内企业开展跨境电子商务创造必要条件。在区域全面经济伙伴关系(RCEP)、中美投资协定、中欧投资协定等双边、多边谈判中,要充分考虑我国跨境电子商务发展问题。积极利用WTO等相关国际组织的标准和协商体系,帮助国内企业处理跨境电子商务贸易纠纷。

三是提升我国跨境电子商务服务业的发展水平和国际竞争力。跨境电商实现“买全球”、“卖全球”,需要跨境电子商务服务业提供有效支撑。跨境电子商务服务业为跨境电子商务应用提供各种专业服务,包括交易平台服务以及物流配送、电子支付等几个大类。

跨境电子商务服务业的第一个大类是跨境电子商务的交易平台服务,阿里巴巴、敦煌网、环球资源、中国制造网、环球市场集团、兰亭集势、苏宁、亚马逊中国、聚美优品、大龙网等电商平台企业占据了我国跨境电子商务比较大的市场份额。目前,跨境电子商务交易平台仍然是投资和发展的热点,国内众多电商公司纷纷推出国际板块和全球购的服务项目。2015年年初,网易公司上线“考拉海购”,顺丰速运上线顺丰海淘。京东商城2015年4月推出了“京东全球购”。2015年,一些传统零售企业如步步高、大商集团、中粮、华润万家等也开始纷纷涉足跨境电商。此外,一些地方政府和综合保税区、产业园区搭建了具有公益性质的跨境电商综合服务平台。

依据对销售数据的分析,跨境电子商务交易平台对热销的主流产品进行海外仓备货,快速完成头程运输及清关,在消费者下单后实现快速交付,能够显著改善消费者体验。我国规模较大的出口型跨境电子商务交易平台大多选择在国外建设海外仓,每个海外仓面积约为3万—5万平方米,规模较大。相比而言,进口型跨境电子商务交易平台则建设面积较小的海外仓。建设海外仓可以帮助出口型跨境电子商务交易平台抢占市场,提升企业的竞争实力,提高流通性;对于进口型跨境电子商务交易平台而言,建设海外仓可以提升平台的供应链效率,降低进货门槛,为中国国内的消费者提供更加丰富的商品。海外仓需根据跨境电子商务交易平台的规模、销售量、商品特征等多重因素搭建,大规模建设海外仓存在空置危险。

从跨境电子商务交易平台的发展趋势来看,今后一是立足于长远发展,保证产品质量,加强品牌建设,提升市场拓展和客户服务能力;二是加强海外布局,具备条件的企业将在国外建设或租赁更多的海外仓,完善物流与售后服务,降低企业的物流成本,缩短订单周期;三是向国际一流服务商看齐,开展规范化经营,提升服务品质,探索跨境电子商务切实可行的交易模式。

跨境电子商务服务业的第二个大类是物流快递服务。在跨境电子商务的带动下,近年来我国跨境包裹数量持续快速增长。联邦快递(FedEx)、联合包裹(UPS)、敦豪速递(DHL)、天地快运(TNT)、德迅(KN)等国际物流快递公司是跨境包裹的主要承运商。除快递公司外,还有马士基、中远、中海等海运公司可供选择。中国邮政、顺丰速运、中外运、韵达快递、中通快递等国内企业积极拓展跨境物流快递业务,取得了一定的突破。中国邮政为中国电商卖家量身定制了轻小件物品国际空邮产品——国际e邮宝,开通了美国、俄罗斯、澳大利亚、巴西等十条空邮产品路线。

目前,中国邮政、顺丰速运等国内企业在国际覆盖范围、物流配送效率、物流信息采集等方面与国际物流快递公司相比还存在较大差距。物流快递仍是我国发展跨境电子商务面对的主要瓶颈。从发展趋势来看,今后要促进国内物流快递企业的国际化发展,拓展国内物流快递企业的国际服务网络,提高物流配送效率,力求为客户量身打造仓配一体的一站式物流供应链服务。同时,可制订跨境物流配送企业服务质量标准,促进跨境物流配送企业提质增效。

跨境电子商务服务业的第三个大类是支付服务。目前,在跨境电子商务领域,银行转账、信用卡、第三方支付等多种支付方式并存。跨境电子商务B2B目前主要以传统线下模式完成交易,支付方式主要是信用证、银行转账如西联汇款。跨境电子商务B2C主要使用线上支付方式完成交易,第三方支付工具得到了广泛应用。

在除中国之外的全球市场,美国的第三方支付系统PayPal(贝宝)是规模最大的在线支付工具。2014年,PayPal在全球总共处理资金 2350亿美元,实现营业收入80多亿美元,移动端的交易笔数超过总交易笔数的68%。作为美国公司,PayPal无法在中国大陆开展本地支付,但为我国跨境电商提供外币在线支付服务已有多年。随着中国跨境电商的崛起,PayPal与越来越多的国内跨境电商平台开展合作,并携手银联打通国内银行卡包括借记卡 ,还将为中国商户正式推出B2B2C跨境电商解决方案。

我国一批优秀的第三方支付本土企业,比如支付宝、财付通和银联电子支付,已获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格、跨境人民币支付业务试点资格、跨境汇款业务试点资格等跨境支付业务试点资格,陆续进军跨境支付领域,致力于提供高效、便捷、安全的跨境网络支付服务。它们可以通过银行为小额电子商务交易双方提供跨境互联网支付(包括单笔交易不超过5万美元的货物贸易和留学教育、航空机票、酒店住宿等服务贸易)所涉及的外汇资金集中收付及相关结售汇服务。总体而言,我国第三方支付本土企业尽管发展很快,但目前尚不具备国际竞争力。今后要继续推进金融创新,在风险可控的前提下进一步扩大支付限额,引导和支持国内金融机构特别是支付企业“走出去”,逐步完善跨境电子支付体系,有效满足境内外企业及个人跨境电子支付的合理需求,助推跨境电子商务发展。

跨境电商不像国内的淘宝一家独大,各大跨境电商平台都发展了很多年了,都有自己发展的特色和特点,目前还没有出现一家消费者普遍认同的跨境进口电商,在这个新兴的风口,大佬和小弟的起跑线没有差太远,早期的发展会依靠政策红利、价格优势、品类丰富度,但最终还是会回归到零售层面的竞争——品牌,供应链和服务体验,需要有能力不断提高复够率。

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