【行业深度】洞察2025：中国智慧交通行业竞争格局及排名情况（附项目竞争情况、企业排名、细分赛道、战略集群、波特五力模型）

行业主要上市公司：海康威视(002415);通达电气(603390);大华股份(002236);千方科技(002373);五洋自控(300420);众合科技(000925);四维图新(002405);皖通科技(002331);深城交(301091)等

本文核心数据：战略集群;市场排名;波特五力模型;

中国智慧交通行业项目竞争现状

据ITS114数据统计显示，2024年我国城市智能交通(除停车)亿级项目中，中标企业排名前五分别为移动系，电信系，中铁系，海信网络科技和中国通号上海工程局集团。移动系和电信系凭借强大的通信技术实力、广泛的网络覆盖以及在数字化领域的深厚积累，能为智能交通提供稳定的数据传输和先进的技术解决方案。中铁系在交通基础设施建设方面底蕴深厚，对交通系统理解深刻，其丰富的工程经验使其在相关项目中极具竞争力。海信网络科技专注于智能交通领域，技术研发实力强劲，产品和解决方案贴合实际需求。中国通号上海工程局集团在轨道交通信号控制等方面优势明显，为智能交通项目提供专业可靠的技术支撑。

从企业份额来看，2024年，中国移动和中国电信两大运营商占据前二，中标总额规模占比超过22%;TOP5企业中标总额约占总市场的45%，市场集中度一般。

2024年中国城市智能交通亿级项目市场呈现中度集中格局，头部企业优势凸显。中国移动、中国电信凭借5G、物联网等通信技术和基础设施资源，在车路协同、交通大脑等领域占据先机，市场份额持续扩大。中铁系依托轨道交通建设经验和全产业链整合能力，在铁路信号系统、智慧高速等细分市场形成差异化竞争力，CR3合计达31%。海格通信通过车规级智能控制平台、高精度地图等技术布局智能网联汽车领域，中国通号上海工程局以铁路信号系统改造工程为核心强化专业壁垒，两者共同推动CR5提升至44%。市场整体呈现“运营商主导基础设施、国企深耕垂直领域、科技企业聚焦技术突破”的分层竞争态势，传统集成商因财政紧缩和需求收缩业绩下滑明显，而央国企凭借资金和政策优势加速抢占市场份额。未来随着5G-AI融合深化，头部企业在车路云一体化、数字孪生等领域的技术优势将进一步巩固市场集中度。

中国智慧交通行业创新科技排名

基于企业技术创新能力、场景落地深度及政策契合度，2025年中国智慧交通行业创新科技排名top5企业分别为百度Apollo、华为、蘑菇车联、中科创达以及金智科技。头部企业如百度Apollo、华为凭借全栈技术布局和车路云一体化试点项目占据前列。蘑菇车联通过工业AI大模型实现设备智能协同，技术跨界应用潜力突出。千方科技、皖通科技等因政策响应速度快而排名靠前，企业深度参与“车路云一体化20城试点”，获得较好的行业口碑。技术型企业中，中科创达、四维图新在智能网联汽车和高精度地图领域形成软硬一体解决方案，专利数量和车企合作规模领先。硬件厂商如路畅科技、星宸科技依托车载芯片和摄像头技术量产能力，满足智能驾驶硬件升级需求。新兴企业如寅家科技凭借汽车驾驶安全辅助系统前装量超50万辆的市场表现，以及与上汽大众等车企的合作，在细分场景中脱颖而出。

中国智慧交通行业细分赛道市场竞争力分析

根据细分赛道来看，智慧交通解决方案商主要企业有百度Apollo，华为、文远知行、pony等，这类企业依托深厚的AI算法、车路协同技术积累及平台整合能力，可提供从感知、决策到控制的全栈解决方案，满足交通系统智能化升级的整体需求，核心竞争力在于技术集成与场景落地能力;

智慧交通硬件产品解决方案商主要是零部件和配件企业，例如博世、均胜电子、德赛西威、经纬恒润、大华股份、海康威视等;这些企业深耕汽车零部件与智能硬件制造，具备成熟的供应链体系、硬件研发实力及可靠性保障能力，契合智慧交通对传感器、车载终端等核心硬件的技术与量产需求。

智慧交通技术集成商有百度地图、高德地图、腾讯地图、四维图新、海格通信等，企业凭借高精度地图数据、导航定位技术及通信能力，可整合多源交通数据与技术模块，为智慧交通提供底层数据与技术支撑，核心优势在于数据资源与技术融合能力。

智慧交通应用服务商赛道主要有宇通客车、智加科技、金龙汽车、萝卜快跑、三一重工等。这些企业聚焦具体场景落地，车企依托车辆制造基础拓展智能公交等应用，核心竞争力在于场景适配与商业化运营能力。

中国智慧交通行业上市公司战略集群分析

根据2024年营收以及毛利率来看，市场导向者是均胜电子、宇通客车，在汽车制造、零部件等方面有规模化优势，为智慧车联和车路协同技术提供了良好的载体，有体现智慧交通软硬件一体的解决方案竞争力。市场领先者目前是大华股份，公司通过视频存储、前端、显示控制和智能交通等系列化产品打造了综合智慧物联产品及方案，在收入和毛利率上有较好的表现;目前市场突出者众多，依靠数据资源技术和硬件供应体系，在获利能力上有较好表现，但是行业市场竞争激烈，市场业务拓展有待提升;目前在10-15%左右毛利率的企业是星网宇达、广和通以及思创电子，企业目前处于追赶状态。

中国智慧交通行业竞争状态总结

中国智慧交通行业波特五力模型呈现多维度竞争特征。现有竞争者中，百度Apollo、华为等头部企业技术壁垒高，千方科技、万集科技等细分龙头通过场景深耕形成差异化，竞争聚焦技术迭代与项目落地能力。潜在进入者门槛较高，需突破AI算法、车路协同等核心技术及政策资质壁垒，但科技巨头跨界布局仍带来压力。供应商议价权中等，芯片、传感器等核心部件依赖外部供应，但规模采购可降低成本。购买者议价权较强，政府与车企等客户重视性价比与定制化，推动企业优化方案。替代品威胁较低，智慧交通为刚需升级领域，现有技术路径短期内难以被颠覆，行业整体处于技术驱动的整合竞争阶段。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国智慧交通行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国智慧交通行业发展前景展望与投资战略规划深度报告》

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