2025年全球运动服产业市场分析：市场规模稳步扩大，北美全球竞争中保持领先地位

行业主要上市公司：探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫户外(002780.SZ)、安踏体育(2020.HK)、李宁(2331.HK)、特步国际(1368.HK)、361度(1361.HK)等

本文核心数据：全球运动服产业规模;全球运动服区域竞争格局;全球运动服上市企业营收

1、全球运动服产业市场规模稳步扩大，女性运动服饰的需求在不断增长

近年来，随着消费者健康意识的增强和运动文化的普及，全球运动服市场在运动健身、户外休闲等多元需求推动下持续扩张。根据数据，2019-2024年全球运动服饰市场规模波动上升，2019年全球零售额为3253.8亿美元，2020年受疫情影响降至2821.18亿美元，随后逐步恢复，2024年达3868.18亿美元，同比增长3.1%，整体发展态势良好，运动服市场需求不断增长。

根据统计，运动服饰主要分为运动服装和运动鞋两大类，尽管运动鞋的增长速度预计将略高于运动服装，但市场细分大致保持稳定，2018年运动服装市场占比运动服饰市场规模的60%、运动鞋占40%，而2024年运动服装占58%、运动鞋占42%。

鞋类增速超越运动服装，这主要得益于休闲化趋势的推动，同时鞋类产品的销售价格有所提高。而运动服装除了面临价格提升外，还受到库存高企对销售量的较大影响，并且遭遇到来自快时尚、休闲和普通服装零售商更激烈的竞争。

从针对不同消费者的细分市场趋势上看，随着运动装品牌对运动女性的关注以及媒体报道的增加，有力地推动了这一细分市场的进一步发展。比如，2023年国际足联女子世界杯的观众人数高达20亿，相比上届(2019年)比赛增长了78%。

据数据，全球运动服品类按人口分类的构成中，成年女性占比呈上升态势，从2015年的33%增长到2024年的37%，而儿童占比保持稳定，成年男性占比则有所下降，这反映出市场对于女性运动服饰的需求在不断增长，品牌的关注与媒体报道为其发展注入动力。

2、北美运动服市场无论是在规模还是增速水平，均处于领先地位

2024年全球运动服市场区域竞争格局差异显著。北美以1653.22亿美元的市场规模占据主导地位，彰显出其强大的消费实力和成熟的市场环境;亚太地区紧随其后，市场规模达1045.29亿美元，庞大的人口基数与日益增长的消费能力使其成为运动服市场的重要增长极;欧洲西部、拉美地区、中东和非洲等地区分别以711.16亿美元、247.19亿美元、211.33亿美元的市场规模，展现出各自独特的市场活力与发展机遇，共同推动全球运动服市场多元化发展。

从各区域市场增长速度来看，2019-2024年全球各区域运动服市场规模复合增长率存在差异。北美增长率达4.55%，为各区域最高，拉美地区增长率为4.44%，接近北美，显示出较强的市场活力。而欧洲西部、亚太地区、中东和非洲的增长率分别为3.09%、2.35%、2.18%，相对较低，但仍在稳定增长，共同推动全球运动服市场的发展。

3、全球运动服企业竞争较为激烈，耐克、阿迪达斯拥有显著的竞争优势

2024年运动服企业竞争格局中，耐克、阿迪达斯稳居第一、二梯队，以绝对优势领先，行业地位稳固。lululemon作为单品牌，营收挤进全球第四，且有望加入“百亿美金俱乐部”，发展势头迅猛，冲击着传统格局;迪卡侬、安踏、威富集团等形成中坚阵营，营收规模可观;斯凯奇、NewBalance等品牌冲击中坚阵营，营收在50亿美元左右的第四梯队安德玛、亚瑟士等品牌竞争激烈。中国品牌如李宁、安踏等在国内市场有较大影响力，但也面临着国际品牌的竞争压力。整体来看，行业格局暂未发生根本性改变，但中坚和第四梯队品牌正努力分食市场份额，未来格局存在一定变数。

注：1）表中数据的时间范围可能会有所不同，如耐克的数据是2023.12.1-2024.11.30，lululemon的数据是2024.1.28-2025.2.2等；2）汇率换算依据为2025年5月数据。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国运动服行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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