报告服务热线400-068-7188

预见2024:《2024年中国罐头行业全景图谱》(附市场供需情况、竞争格局及发展前景等)

分享到:
20 刘帅 • 2024-09-19 10:00:57  来源:前瞻产业研究院 E3233G1

罐头行业主要上市公司:欢乐家(300997);开创国际(600097);丰岛食品(873707);光明肉业(600073);林家铺子(871930);金字火腿(002515);凯欣股份(835850);双汇发展(000895)等

本文核心数据:中国罐头生产企业新增注册数量;中国罐头产量;中国罐头进出口规模;中国罐头表观消费量;中国规模以上罐头企业营业收入

行业概况

1、定义

罐头食品简称罐头,是将符合要求的原料经分选、修整、烹调(或不经烹调)、装罐、密封、杀菌、冷却制成的具有一定真空度、能长期保存的罐藏食品。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》, 罐头产品主要分为肉禽类罐头、水产品罐头、蔬果罐头、其他罐头食品。

图表1:罐头分类

2、产业链剖析:下游销售渠道较广

罐头行业的上游原料主要包括蔬菜、水果、肉类、水产品等基础原料和食品添加剂,另外,罐头包装也必不可少;中游为罐头生产企业;下游为各类型销售渠道,包括线上和线下渠道。

图表2:中国罐头行业产业链结构

上游原材料供应商主要有牧原股份温氏股份新希望宏辉果蔬等企业,包装材料代表性企业包括昇兴股份英联股份等;中游罐头生产企业包括上海梅林欢乐家、古龙食品、林家铺子等,下游销售渠道包括淘宝、京东等线上渠道,永辉超市等线下渠道。

图表3:中国罐头产业链生态图谱

行业发展历程:进入转型发展阶段

中国罐头行业发展主要进了四个发展阶段,包括起步阶段、早期发展阶段、快速发展阶段、转型发展阶段。行业主要发展历程介绍如下:

图表4:中国罐头行业发展历程

行业政策背景:支持罐头产业发展壮大,强化食品安全监管

1、行业法律法规

法律法规层面,国家发布了《中华人民共和国农产品质量安全法》(2022年修订)、《中华人民共和国食品安全法》(2021年修订)等法律法规,来约束罐头等食品生产企业的香味,强化食品安全意识,提升食品经营监督管理水平。

图表5:2017年以来中国罐头行业主要法律法规汇总

2、行业政策规划

2023年以来,国家陆续发布《中国罐头食品产业十四五发展规划纲要》《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》等政策,支持罐头产业发展壮大。2023-2024年中国罐头行业重点政策汇总解读如下:

图表6:2023-2024年中国罐头行业重点政策汇总

行业发展现状

1、中国罐头生产企业注册数量:新增注册企业数量波动下降

2017年以来,中国罐头生产企业新增注册数量呈现波动下降趋势,2017-2020年罐头生产企业新增注册数量在100家以上,2021年下降至55家,2022年和2023年仅有18家和13家。

图表7:2015-2024年中国罐头生产企业新增注册数量(单位:家)

2、中国罐头产量分析:2010-2023年中国罐头产量先增后减

我国罐头行业已经具备了满足国内市场迅速增长的生产能力,农副产品等原料供应充足,形成了一批老字号和龙头企业。2010-2023年中国罐头产量先增后减,2016年累计中国罐头产量为1394.86万吨,为2010-2023年峰值。2017年以来,我国罐头产量有所下降,到2022年产量下降至889.73万吨。初步统计,2023年中国罐头产量在860万吨左右。

图表8:2010-2023年中国罐头产量和增速(单位:万吨,%)

3、中国罐头进出口规模:2023年进出口规模均上升

2019-2023年中国罐头的出口规模先下降后上升,2023年达到249万吨,同比增长8.84%;进口规模始终在10万吨以下,2023年为7万吨,较2022年同比增长28.88%。2024年1-5月,中国罐头出口规模和进口规模分别为99万吨和3万吨。整体来看,中国罐头行业进出口处于贸易顺差状态。

图表9:2019-2024年中国罐头产品进出口数量(单位:万吨)

4、中国罐头表观消费量情况:2023年中国罐头表观消费量约为625万吨

2019-2023年,中国罐头表观消费量呈现波动下降趋势,2023年中国罐头表观消费量约为625万吨,较2022年同比下降6.16%。

图表10:2019-2023年中国罐头表观消费量(单位:万吨)

注:此处表观消费量=产量+进口量-出口量。

5、中国罐头行业市场规模:2023年市场规模约为27亿美元

2016年以来,中国规模以上罐头企业营业收入呈现波动下降趋势,2020年以来收入趋于平稳。2021年,中国规模以上罐头企业营业收入在1173亿元左右,较2020年小幅增长0.17%。2022年中国规模以上罐头企业营业收入在1144亿元左右。初步统计,2023年中国规模以上罐头企业营收规模在1115亿元左右。

图表11:2015-2023年中国规模以上罐头企业营业收入(单位:亿元)

注:2015-2021年数据来源于工信部和中国罐头工业协会,2022年和2023年数据为根据产量增速测算获得。

行业竞争格局

1、企业竞争格局分析

从罐头上市公司罐头业务营收排名看,2023年光明肉业罐头业务营收领先于其他上市公司,林家铺子紧随其后,欢乐家、丰岛食品、开创国际罐头业务营收规模均在5亿元以上,分别位列第3至第5名。

图表12:2023年中国罐头行业上市公司罐头业务营收排名(单位:亿元)

2、区域竞争格局分析

从区域分布看,中国罐头生产企业主要分布在山东、浙江、福建、辽宁、河北、江苏、广东等省份,其中山东的罐头生产企业数量较多,超过700家。

图表13:截至2024年中国罐头生产公司区域分布情况

注:1、数据截至2024年7月10日;2、搜索范围为“企业名”“经营范围”“企业简介”“产品/品牌”;3、行业选择“罐头食品制造业”。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势:引入新技术、拓展新渠道

《中国罐头食品产业十四五发展规划纲要》显示,罐头行业正在持续推动智能化、专业化、绿色化改革。以深层加工和生物技术、装备技术、信息技术为重点的新一轮罐头食品产业科技革命将深入发展,原料绿色贮(冻)藏、生产过程环境保护、生态循环、新型包装等技术的集成应用,将为罐头食品产业高质量发展注入新的动能。

迅速兴起的“互联网+罐头”,改变了罐头食品商超流通的单一传统销售模式,线上平台扩大了罐头市场覆盖面,消费人群有所增加,影响力有所提升。随着全行业“增品种、提品质、创品牌”步步深入,罐头市场的品种丰富度、品质满意度和品牌认可度一定能够进一步跃升,罐头国内消费给行业发展带来新的机遇和活力。

图表14:中国罐头行业发展趋势分析

2、发展前景:2029年中国规模以上罐头企业营业收入将超1200亿元

近年来,行业内企业积极利用直播等营销新渠道拓展业务,同时通过举办罐头文化节等活动提升罐头产业关注度,另外,产业集群建设、人才培养等也工作也在持续推动中。预计不久中国罐头行业规模以上罐头企业营业收入将恢复增长趋势,到2029年中国规模以上罐头企业营业收入将超过1200亿元。

图表15:2024-2029年中国规模以上罐头企业营业收入预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国罐头行业产销需求与投资预测分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究投资可行性研究产业规划园区规划产业招商产业图谱产业大数据智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

2024-2029年中国罐头行业产销需求与投资预测分析报告
2024-2029年中国罐头行业产销需求与投资预测分析报告

报告主要分析了中国罐头行业的生产与发展;罐头行业当前的市场环境与企业竞争力;罐头行业的市场需求特征;罐头行业的进出口市场;罐头行业的竞争格局、竞争趋势;罐头主...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。

p20 q1 我要投稿

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
作者 刘帅
产业研究员、分析师
3503056
关注
472
文章
36
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J