报告服务热线400-068-7188

预见2024:《2024年中国通用航空行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

分享到:
20 蔡志濠 • 2024-09-14 10:00:53  来源:前瞻产业研究院 E39683G0

行业主要上市公司:中直股份(600038);中信海直(000099);洪都航空(600316)等

本文核心数据:通用航空运营市场规模;通用航空运营市场份额

行业概况

——定义及分类

根据《中华人民共和国民用航空法(2018修正)》第145条规定,通用航空,是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动,包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

根据《通用航空经营许可管理规定》,中国通用航空可经营项目可分为甲、乙、丙三类:

图表1:中国通用航空经营项目分类表

——产业链剖析

从通用航空产业的产业链来看,上游主要是原材料供应和核心零部件制造,其中的核心原材料除金属原材料、燃料等基础原材料外,还包括核心零部件的供应,如发动机、机翼等;以及各种软硬件的供应,主要为通用航空器制造提供资源保障和技术基础;中游主要为整机制造和通用航空运营,主要包括通用机场建设、服务、人员培训、航空器的维修保养等;从下游应用领域来看,通用航空应用范围较广,主要是通用航空作为生产工具或消费物品服务于国民经济三次产业,包括公务包机、短途飞行、航空作业、飞行训练和娱乐运动等五大类。通用航空产业链结构图如下:

图表2:通用航空行业产业链结构图

在上游的代表性企业中,核心部件提供商有中航工业、博云新材、中国航发等。在中游代表性企业中,整机制造商主要有中航电测洪都航空等,川大智胜威海广泰四创电子主要提供机场设备与空管配套设施;海特高新中信海直及航信科技主要提供通航运营与维修服务。下游则最终应用于公务包机、短途飞行等多个领域。

图表3:中国通用航空产业链生态图谱

行业发展历程:目前进入高质量发展阶段

中国通用航空发展历程可以追溯到1912年。当时航空界的先驱冯如驾驶自制的飞机在广州燕塘进行的飞行表演,揭开了中国航空事业发展的序幕。1931年6月,浙江省水利局租用的德国汉莎航空公司的米赛什米特M18-D型飞机,在钱塘江支流浦阳江36公里河段进行的航空摄影,这是中国首次进行的通用航空商业活动。

近年来,中国通用航空市场与国际接轨逐步加深,国内市场也迎来了产业化发展新阶段。2024年3月,《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》发布,提出到2030年,推动低空经济形成万亿级市场规模。。

图表4:中国通用航空行业发展历程

行业政策背景:支持行业高质量发展

作为国家强力支持的战略性新兴产业,国家和地方不断释放各种政策红利,2024年3月5日,国务院总理李强作政府工作报告时提出,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎,极大地调动了各地发展通用航空的热情:

图表5:2022-2024年国家层面有关通用航空行业的政策重点内容解读

行业发展现状

——2023年末通航企业689家

2019-2023年,中国传统通航企数量逐年上升。根据国新办公布的数据,截至2023年底,我国通航企业达689家,较2022年底增加28家。

图表6:2019-2023年中国通航企业数量(单位:家)

——2023年末在册通用航空器数量3173架

2019-2023年,中国在册通用航空器数量整体上有所上升。根据国新办公布的数据,截至2023年,我国在册通用航空器3173架。

图表7:2019-2023年中国在册通用航空器数量(单位:架)

——2023年通航作业量135.7万小时

2019-2023年,中国通用航空作业量整体呈上升趋势。根据国新办公布的数据,2023年,我国通用航空器全年作业飞行135.7万小时。

图表8:2019-2023年中国通用航空年作业量(单位:万小时)

——2023年通航运营市场规模达524亿元

根据中信海直公布的数据,2023年公司通航作业量约5万小时,对应业务收入19.3亿元。经初步统计,2023年中国通用航空运营市场规模约524亿元。

图表9:2019-2023年中国通用航空运营市场规模变化情况(单位:亿元)

行业竞争格局

——区域竞争:集中在北京、四川等地区

从代表性企业分布来看,通用航空产业代表性企业主要分布在北京以及四川、陕西等中部地区。同时,其余省市如黑龙江、辽宁、广东、安徽等也均有产业链企业分布。

图表10:2024年通用航空产业代表性上市企业区域分布图

——通航运营市场份额:中航通飞和中信海直份额较大

基于各公司通航运营业务收入情况,前瞻初步核算2023年中航通飞市场份额约4.64%,位居行业第一;中信海直市场份额约3.68%,南航通航市场份额约1.20%。

图表11:2023年中国通用航空运营市场份额情况(按业务收入)(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

在中央和地方一系列促进通用航空业发展的政策规划推动下,近五年来行业总体发展势头良好,发展潜力巨大。展望未来,中国通用航空行业将呈现以下三种发展趋势:

图表12:中国通用航空行业发展趋势

——行业发展前景:预计到2029年通用航空运营市场规模约832亿元

据中国民用航空局发布的数据,2024-2030年中国低空经济行业市场规模年均增长率为22%。通用航空行业是低空经济的主要业态之一,整体将受益于国家低空经济战略发展,前瞻保守估计2024-2029年中国通用航空运营市场规模年均增长率为8%,到2029年市场规模有望达832亿元。

图表13:2024-2029年中国通用航空运营市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国通用航空业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究投资可行性研究产业规划园区规划产业招商产业图谱产业大数据智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

2024-2029年中国通用航空业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国通用航空业市场前瞻与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对通用航空行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来通用航空行业发展轨迹及实践经验,对通用航空行业未来...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。

p19 q0 我要投稿

分享:

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
作者 蔡志濠
前瞻产业研究员、分析师
8385671
关注
667
文章
117
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J