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【干货】2024年遥感行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 穆晓菲 • 2024-04-17 14:09:39  来源:前瞻产业研究院 E13603G0

行业主要上市公司:中国卫星(600118.SH)、航宇微(300053.SZ)、四维图新(002405.SZ)、中科星图(688568.SH)、航天宏图(688066.SH)等

本文核心数据:遥感行业产业链;遥感行业产业全景图谱

遥感行业产业链全景梳理

遥感产业链上游环节包括遥感卫星制造、遥感卫星发射、地面设备制造;中游环节是遥感卫星的运营环节,包括地面运营商和数据服务商;下游环节是遥感卫星的应用领域,按用户类型分,包括政府、军队、商用、民用。

图表1:遥感产业链结构

从产业链生态图谱来看,上游环节是遥感卫星的制造、发射及地面设备的制造,代表性企业包括中国航天、中国空间、中国卫星、长光卫星、北斗星通华力创通等;中游环节包括遥感卫星的运营和数据服务,运营环节的代表性企业有中国卫星、长光卫星、时空道宇等,遥感卫星数据服务提供商的代表性企业包括四维图新、中科遥感、世纪空间等。

图表2:遥感生态图谱全景

遥感行业产业链区域热力地图

从区域分布来看,遥感产业链企业集中分布在北京地区,包括上游环节的中国航天集团、中国空间、中国卫星、雷科防务等,以及中游环节的航天宏图、四维图新、中科星图、二十一世纪空间等。其次,广东地区也有较多相关企业分布,包括同时布局上游和中游环节的航宇微,以及上游环节的海格通信。此外,吉林、浙江、天津、宁夏等地区也有遥感产业链相关企业分布。

图表3:遥感产业链区域热力地图(按所属地)

遥感行业代表性企业业务布局对比

从参与的遥感卫星数量来看,在上市企业中,中国卫星和航宇微的参与数量分别为5颗和8颗;在非上市企业中,长光卫星、中国航天集团、时空道宇、航天世景、二十一世纪空间的参与数量分别为59颗、10颗、9颗、4颗、1颗。从业务布局来看,上市企业航宇微和非上市企业长光卫星的布局较为完善。

图表4:中国遥感行业代表性企业业务布局对比(单位:颗)

注:1、截至2024年4月9日,UCS数据库最新数据更新至2023年5月1日;

2、此处的遥感卫星数量包括建造、拥有/运营卫星数量的总和。

遥感行业代表性企业最新投资布局

2022年以来,遥感行业代表性企业的投资动向包括直接与其他企业合资设立专项投资基金、或是通过旗下控股公司间接参与产业基金(群)的设立,围绕遥感卫星建造、遥感数据应用等相关领域进行投资。

图表5:2022-2024年中国遥感行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国遥感行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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