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2024年中国外科止血药大品种-血凝酶市场分析 市场竞争格局或将有变【组图】

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20 吴小燕 • 2024-03-26 15:00:17  来源:前瞻产业研究院 E48051G0

行业主要上市公司:上海莱士(002252);康辰药业(603590);博雅生物(300294);神州细胞(688520);华兰生物(002007);莱美药业(300006);诚意药业(603811);卫光生物(002880)等

本文核心数据:中国外科止血药TOP10品种销售情况;中国血凝酶市场规模等

1、血凝酶是中国外科止血药第二大品种

血凝酶是从蛇毒液中分离、精制而得的一种酶类止血剂,手术前用药,可避免或减少手术部位及手术后出血。2022年,我国血凝酶销售额超25亿元,是我国外科止血药领域的第二大品种。

图表1:2022年中国外科止血药TOP10品种销售情况(单位:亿元)

2、受疫情及政策冲击中国血凝酶市场规模降至底部

2019年之前,我国血凝酶市场规模呈上涨趋势。2019年开始,我国血凝酶市场规模持续下降,从2019年的44.49亿元下降至了2022年的25.12亿元。随着外科手术台数的继续回升及苏灵医保限制的解除,初步估计2023年我国血凝酶市场规模将小幅回升至27亿元左右。

图表2:2019-2022年中国血凝酶市场规模变化趋势-根据医院终端销售额(单位:亿元)

2022年,我国血凝酶市场规模已降至底部,市场规模持续下降的原因主要是:(1)2019年医保目录中血凝酶增加了“限出血性疾病治疗的二线用药;预防使用不予支付”的限制,2020年开始执行;(2)龙头品种尖吻蝮蛇血凝酶在2020年医保谈判后降价明显,大多省份中标价从92.83元/单位降至62.2元/单位;(3)疫情影响诊疗活动,外科手术台数在2020年明显下滑。

图表3:2017-2020年医保目录中血凝酶备注变化对比

3、一类新药“苏灵”医保解限 凝血酶市场竞争格局或将有变

我国血凝酶行业生产厂商仅有奥鸿药业、诺康药业、兆科药业及康辰药业四家,其中仅有康辰药业的产品“苏灵”为一类新药,其他产品均为仿制药。作为4种血凝酶中唯一一款一类新药,苏灵相对同类产品成分和空间结构明确,易于控制质量,有效性和安全性更高。

图表4:中国血凝酶行业四家厂商产品对比

2022年,康辰药业的苏灵市场份额占比约29%,位列血凝酶市场第二,销售额低于诺康药业。但由于2022年苏灵医保限制已经解除,而其他三款产品医保限制仍然存在,预计未来苏灵在临床上应用占比将增加,凝血酶市场竞争格局或将有变。

图表5:2022年血凝酶市场企业销售额占比情况分析(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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