【行业深度】洞察2025：中国食用油行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：金龙鱼(300999.SZ)、深粮控股(000019.SZ)、金健米业(600127.SH)、京粮控股(000505.SZ)、道道全(002852.SZ)、嘉华股份(603182.SH)、西王食品(000639.SZ)等

本文核心数据：食用油行业竞争梯队;食用油行业企业布局等

中国食用油行业竞争梯队

根据国内食用油行业主要企业营收数据，2024年食用油销售额大于100亿元的企业有金龙鱼、中粮集团和山东鲁花，位于行业竞争第一梯队;20-100亿元区间内包括上海良友、西王食品、道道全等企业，位于行业的第二梯队;小于20亿元企业包括嘉华股份、品渥食品、索宝蛋白等，位于第三梯队。

从代表性企业分布来看，行业代表性企业主要分布在上海、安徽、山东等华东地区，广东、湖南等中南地区，以及新疆、甘肃等西北地区。

中国食用油企业竞争格局

根据上司公司披露的食用油相关产品产量，金龙鱼的饲料原料及油脂科技业务产量高达25460千吨，行业内处于绝对的领先地位。道道全的食品加工业务产品产量规模为347.57千吨，苏垦农发、京粮控股、西王食品和金健米业2024年食用油产量规模在160~260千吨不等，反映这些上市企业强劲的生产制造能力;嘉华股份和索宝蛋白的非转基因大豆油在30千吨以上，处于食用油行业的第三竞争梯队。

注：1)金龙鱼的饲料原料及油脂科技业务产量高达25460千吨，为图表可视化此处未显示;2)山东鲁花、上海良友等未上市，此处未披露。

国内食用油市场竞争格局凸显，数据显示，近年来中国食用油市场规模不断扩大，2024年丰益国际(金龙鱼)、中粮集团、山东鲁花、上海良友集团、中国玉米油股份有限公司(长寿花)市场规模占比分别为37.7%、15.4%、7.2%、3.1%、2.5%，位居行业前五。

中国食用油行业集中度

根据统计数据，2019-2024年中国食用油行业市场集中度CR2从2019年的54.1%微降至2024年的53.1%，CR5从66.8%降至65.9%，CR10从75.3%降至73.4%。整体来看，行业集中度变化较小;头部企业占据较大市场份额，且竞争激烈。中国食用油行业市场集中度较高，头部和中等规模企业共同主导市场。

中国食用油行业区域竞争格局

通过企查猫检索国标行业“油料种植(国标代码：A0122)、植物油加工(C133)、鱼油提取及制品制造(C1363)、粮油零售(F5221)”、登记状态为“存续/在业”的企业，截至2025年5月30日，中国相关企业有60329家，从食用油产业链代表性企业的区域分布情况来看，山东省内企业数量最多，达5946家;其次是湖南、河南及四川省，省内食用油业企业数量分别为5269、4519和3762家，排名全国第二至四位，前四省合计占比全国食用油企业数量的32.3%;北京、上海、天津，以及宁夏、青海、西藏食用油企业分布较少，数量均不足550家。

整体来看，食用油企业区域分布特点，与地理位置、农作物种植情况和油料加工制造能力紧密相连。中部地区因交通运输便利，推动了食用油企业的发展。

中国食用油行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，替代品威胁方面，食用油属于日常生活必需品，几乎不存在替代品威胁;现有企业竞争方面，目前行业集中度高，企业梯队分布较为清晰，同时行业产品同质化程度较高，现在企业都在积极提高自家产品市占率，综合来看，行业有竞争者竞争激烈程度处于中等水平;上游供应商议价能力方面，食用油行业上游主要为农作物供应商，由于上游供应数量气候影响较大，部分农作物依赖进口，同时上游农作物贸易行业集中度较高，综合来看，食用油行业上游议价能力强;下游客户议价能力方面，作为日常消费品，食用油的消费价格弹性较小。中国食用油市场为寡头竞争市场，消费者的讨价还价能力很弱，只能被动的接受价格。综合来看，下游消费者议价能力较弱;同时，从行业吸引力和进入门槛两方面来看，目前食用油行业吸引力适中，但进入门槛较高。综合来看，食用油行业新进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，食用油产业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国食用油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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