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【投资视角】启示2024:中国专用车行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 吴小燕 • 2024-03-11 13:57:48  来源:前瞻产业研究院 E32341G0

行业主要上市公司:福田汽车(600166);江淮汽车(600418);长安汽车(000625);东风汽车(600006);唐鸿重工(836734);中联重科(000157)等

本文核心数据:专用车行业投融资数量;投融资规模

1、专用车行业投资热度略有上升

目前资本市场中,专用车行业发生的投资事件相对较少,2018年至2023年,共发生30余件,其中2023年投资事件数量最多,发生8件。综合来看,自2021年以来,专用车行业投资热度有所上升,但仍处于历史低位,目前资本市场对于专用车行业关注度一般。

图表1:2018-2023年中国专用车行业融资整体情况(单位:亿元,起)

2、专用车行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2018-2023年以来单笔融资金额呈现波动变化,2021年来上升趋势较为明显。2023年单笔融资金额超过3亿元人民币,当年募资金额最大的事件是新能源商用车制造商——瑞驰新能源获得赣锋锂业10亿人民币的战略投资。

图表2:2018-2023年中国专用车行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从专用车的投资轮次分析,近年来融资事件主要集中在天使轮、A轮及战略融资,目前专用车行业的融资轮次处于初级阶段。

图表3:2018-2023年中国专用车行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、专用车行业投融资集中在北京、江苏和上海

从专用车行业的企业融资区域来看,目前北京的融资企业最多,2018-2023年累计达到8起,占据全行业。2021年后的投融资事件主要发生在上海、江苏,表明近年来专用车行业资本关注区域集中在华东地区。

图表4:2018-2023年中国专用车行业投融资区域分布——按事件数量(单位:起)

4、专用车行业投融资集中在新能专用车

2018-2023年我国专用车行业的主要投融资事件如下:

图表5:2018-2023年中国专用车行业投融资事件汇总(一)

图表6:2018-2023年中国专用车行业投融资事件汇总(二)

从2018-2023年融资企业的主营产品分析,投资趋势上看,新能源专用车产品在近年来较为火热,新能源商用车及新能源物流车占据超50%的份额;但商用车服务领域的投融资在2021年后有所减少,热度降低。

图表7:2020-2023年中国专用车行业融资产品变化(单位:%)

5、专用车行业的投资者以投资类企业为主

根据对专用车行业投资主体的总结,目前我国专用车行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有招商局创投、招商租赁、北极光创投、哈工大机器人集团等等;实业类的投资主体有上汽集团、大众汽车、东风汽车等。

图表8:2018-2023年中国专用车行业投资主体结构(单位:%)

6、专用车行业的产业投资基金

目前专用车行业的产业投资基金比较少,目前在中国证券投资基金业协会中仅查询到相关产业基金6家,在管基金数量较少,从管理规模来看,不少基金管理规模在50-100亿元之间,实力较强。

图表9:截至2024年2月中国专用车产业相关基金

7、专用车产业链中游兼并热度较高

目前中国专用车行业的兼并重组事件较少,目前兼并重组的类型为中游企业横向收购扩大规模。近年来重点事件包括东风汽车集团股份有限公司收购东风汽车股份有限公司29.9%股权,扩大轻型专用车业务;潍柴动力收购清智科技55%股权,提高汽车自动驾驶技术实力,进入产业链上游,提高整体产业竞争力。

图表10:2019-2023年中国专用车行业兼并重组事件汇总

8、专用车行业投融资及兼并重组总结

图表11:专用车行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国专用车行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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