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【投资视角】启示2024:中国企业数字化治理行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金和兼并重组等)

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20 蔡志濠 • 2024-02-09 13:00:58  来源:前瞻产业研究院 E23441G1

行业主要上市公司:旋极信息(300324)、宝信软件(600845)、科锐国际(300662)、用友网络(600588)等

本文核心数据:中国规模以上企业数字化治理产业园区数量;企业数字化治理代表性企业对外投资事件;中国企业数字化治理行业兼并重组事件

1、企业数字化治理行业投融资规模整体走高

根据IT桔子数据库,整体来看,我国企业数字化治理行业投融资数量整体呈现持续走高后下降的走势,2021年达到最高值37起,此后,投资数量波动下降,2023年达到29起。

从投融资规模来看,企业数字化治理行业投资金额自2011年起波动增长后下降,2021年达到历史峰值36.56亿元。2022年,企业数字化治理行业投资金额为17.25亿元。2023年企业数字化治理行业投资金额为18.96亿元。

图表1:2011-2023年中国企业数字化治理行业投融资整体情况(单位:亿元,起)

注:1)IT桔子搜索关键词为“数字化管理”、“数字化服务平台”、“数字化服务”。

2、企业投融资轮次以天使轮为主

从企业数字化治理的投资轮次分析,目前企业数字化治理行业的融资轮次处于快速发展阶段,自2015年以来,行业的投融资轮次从主要集中在天使轮-A轮,快速发展到目前主要集中在A轮以后及战略投资阶段,目前企业数字化治理行业的投融资处于快速发展阶段。

图表2:截至2023年中国企业数字化治理行业投融资轮次情况(单位:条)

3、企业数字化治理行业投融资以上海、北京为集聚

从企业数字化治理行业的企业投融资区域来看,我国企业数字化治理行业投融资主要集中在上海、北京、浙江等地区。其中上海发生的融资事件最多,截至2023年累计达到48起。

图表3:截至2023年中国企业数字化治理行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、企业投融资企业服务事件最多

从融资企业的行业领域分析,占比较大的领域主要为企业服务,企业数字化治理行业企业服务领域的投融资事件达到106起,占比达到56%。同时也有部分企业分布在先进制造、医疗健康、金融等领域。

图表4:中国企业数字化治理行业融资产品类型变化(单位:起,%)

图表5:中国企业数字化治理行业融资事件汇总-1

图表6:中国企业数字化治理行业融资事件汇总-2

5、代表性企业对外投资主要为完善产品体系布局

从企业数字化治理代表性企业近年来的对外投资赛道情况可以看出,投资信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业占据多数,企业数字化治理代表性企业以加强研发投入水平、加速平台产品的更新迭代,完善企业数字化产品体系布局。

图表7:中国企业数字化治理代表性企业对外投资事件汇总-1

图表8:中国企业数字化治理代表性企业对外投资事件汇总-2

图表9:中国企业数字化治理代表性企业对外投资事件汇总-3

图表10:中国企业数字化治理代表性企业对外投资事件汇总-4

图表11:中国企业数字化治理代表性企业对外投资事件汇总-5

图表12:截至2023年中国企业数字化治理行业代表性企业投资产业分布(单位:个,%)

6、企业数字化治理兼并重组事件较少

中国企业数字化治理行业主要以投融资为主,兼并重组事件较少。2014年以来,中国企业数字化治理行业相关兼并与重组事件汇总如下:

图表13:中国企业数字化治理行业兼并重组事件分析

7、中国企业数字化治理投融资及兼并重组总结

图表14:中国企业数字化治理投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国企业数字化治理市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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