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【干货】电动自行车行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 成招荣 • 2024-01-12 15:57:45  来源:前瞻产业研究院 E3790G0

行业主要上市公司:爱玛科技(603529.SH)、雅迪控股(01585.HK)、新日股份(603787.SH)、九号公司(689009.SH)等

本文核心数据:电动自行车产业链;电动自行车产业链生态图谱;中国电动自行车产业集群分布;电动自行车代表性企业布局情况

电动自行车产业链全景梳理:上游零部件多

电动自行车行业的上游材料行业主要是零部件的生产企业,包括锂电池、铅酸电池、电机、控制器和随车附件等。铅酸电池企业主要是天能和超威;锂电池企业主要有星恒、力神、翻辉、卓能、亿结翅能、天鹅、福斯特和比克等;中游生产环节主要包括推迪、爱玛、绿源和新日等几大传统电动自行车制造商以及小牛等新兴企业;下游市场可分为三大场景,需求场景中包括日常需求用电动车、即时配送用电动车;特色需求场景包括共享电动自行车;区域场景包括农村电动自行车市场、城市电动自行车市场等。

图表1:电动自行车产业链结构梳理

电动自行车产业链区域热力地图:产业生态建设完善

截至2023年,我国电动自行车上游企业主要有杰玛电机、金宇星、天能集团、宁德时代、超威集团、易尔通电子等企业;中游主要有爱玛、九号、雅迪、绿源、台铃和小牛电动等企业进行布局。下游应用分地区来看,主要包括城市与农村,从具体用途方面来看,主要包括共享电动车、即时配送商用电动车、日常代步等。

图表2:电动自行车产业链生态图谱

电动自行车产业链区域热力地图:主要分布在东部地区

通过我国电动自行车产业链区域图来看,我国电动自行车产业链上企业主要集中在江苏和浙江两地。

图表3:电动自行车产业链区域热力图

电动自行车产业园区分布:主要集聚在东部地区

从我国电动自行车产业园区的分布情况来看,我国电动自行车产业园区主要分布在东部沿海地区,其中,江苏、山东、河南地区的电动自行车产业园区分布尤为密集,其中,江苏省电动自行车产业园包括丰县电动车产业园、锡丰电动车创业园、锡山电动车产业园、盛象电动车产业园等,山东省电动自行车产业园包括中国·沂南电动车产业园等,河南省电动自行车产业园包括金鹿电动车产业园、御捷电动车产业园、河南豫沪电动车产业园等。

图表4:截至2023年中国电动自行车产业集群分布

电动自行车代表性企业布局情况

从我国电动自行车代表性企业的布局情况来看,电动自行车销售网点最多的企业为台铃,其次为雅迪。已知销量的品牌中,雅迪电动自行车销量最多,2022年电动自行车销量为897.60万台。

图表5:电动自行车代表性企业布局情况

注:“-”表示公司未披露相关数据。

电动自行车代表性企业最新投资动向

从电动自行车代表性企业的最新投资动向来看,多数电动自行车的投资动向主要为直接对扩产、扩建项目进行投资,而雅迪的投资方向主要聚焦在对产业链进行更加纵深的探索。从投资总额来看,近期投资事件中,台铃投资金额规模最大,高达56亿元。

图表6:截至2023年中国电动自行车代表企业最新投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电动自行车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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