预见2024：《2024年中国光伏EPC行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：晶科科技(601778.SH);珈伟新能(300317.SZ);嘉寓股份(300117.SZ);永福股份(300712.SZ)等

本文核心数据：中国光伏EPC行业市场规模;光伏EPC行业规模以上生产型企业数量;光伏EPC行业下游应用情况

行业概况

1、 定义

EPC工程总承包即Engineering Procurement Construction模式，又称设计、采购、施工一体化模式，是指在项目决策阶段以后，从设计开始，经招标，委托一家工程公司对设计-采购-建造进行总承包。在这种模式下，按照承包合同规定的总价或可调总价方，由工程公司负责对工程项目的进度、费用、质量、安全进行管理和控制，并按合同约定完成工程。

光伏EPC则是指公司受业主委托，按照合同约定对光伏发电工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等内容实行全过程或若干阶段的承包工作。主要可以分为光伏电站大EPC和光伏电站小EPC两类。

2、 产业链各环节参与者众多

光伏EPC产业链包括上游基础设备及系统供应，中游光伏EPC工程总承包商以及下游光伏电站项目业主方。其中，上游基础设备主要包括光伏支架、光伏逆变器、光伏玻璃和光伏组件，中游则由光伏EPC工程总承包商负责光伏电站的建设，下游为项目业主，包括企业方与个人方，其中企业方主要以国有企业为主。总体来看，中国光伏EPC产业链已形成了较为完善的结构，产业链各环节参与者众多。

行业发展历程：行业进入整合与成熟阶段

光伏EPC行业发展与我国光伏产业的发展息息相关，其发展历程亦与光伏产业的整体历程有一定的关联性。我国光伏EPC行业的发展历程主要可以划分为四个阶段，20世纪80至90年代末为起步阶段，在这一阶段，中国光伏产业刚刚起步，在产品性能、成本上依旧存在较大的提升空间，我国光伏发电项目仅在小范围进行开发与推广，光伏EPC模式在这一时期亦未能成为主流。21世纪初至2010年，光伏EPC行业进入初步发展与探索阶段，随着全球范围内光伏产业下游需求高增，在国家政策的推动下，光伏制造业开始快速发展，光伏EPC模式开始在业内进行探索。2011-2015年，行业进入快速扩张与规范化阶段，光伏政策补贴推动光伏市场的高速发展，光伏EPC模式在光伏制造业规模化效应有所显现的情况下在行业内逐步得到推广与应用，众多厂商开始入局光伏EPC行业。2015年至今，行业进入整合与成熟阶段，由于国家补贴力度有所降低，行业开始加速整合。光伏EPC厂商逐步具备了提供一站式解决方案的业务能力，并开始承接海外市场业务。

行业政策背景：行业主要依托光伏产业政策进行发展

从国家政策背景来看，行业主要依托光伏产业政策进行发展，除此之外，国家对工程总承包的规范与推动亦在一定程度上对光伏EPC领域的发展有较为明显的影响。国家光伏EPC行业相关的发展政策规划如下：

行业发展现状

1、 2023年光伏EPC行业市场规模预计超3000亿元

根据每年光伏新增装机容量及光伏初始投资成本，结合光伏EPC占发电建设投资规模的比例情况，前瞻初步测算出中国光伏EPC行业的建设投资规模在2022年超过2300亿元，初步统计2023年光伏EPC行业的建设投资规模将超过3000亿元。

2、 国家能源集团为光伏EPC最大招标方

从2022年中国光伏EPC招标规模的情况来看，综合地面电站EPC招标、分布式光伏EPC(不包括整县)以及整县分布式光伏EPC的招标情况可以知道，国家能源集团为光伏EPC行业最大的招标方，2022年全年，国家能源集团光伏建设EPC项目招标规模接近21GW。

注：统计范围包括地面电站EPC招标、分布式光伏EPC(不包括整县)以及整县分布式光伏EPC。

3、 光伏地面电站EPC为主要招标类别

从2022年光伏EPC招标规模的分布情况来看，光伏地面电站EPC为主要招标类别，约占光伏EPC总体招标规模的67%，除此之外，分布式光伏EPC(不包括整县)和整县分布式光伏EPC占比分别为19%和14%。

行业竞争格局

1、 区域竞争：浙江省产业链厂商分布最为密集

从光伏EPC产业链的区域热力图来看，我国光伏EPC产业链主要聚焦于我国东部地区，但西部地区亦有较多省份有代表性厂商的布局。其中浙江省为我国光伏EPC产业链厂商分布最为密集的省份，在光伏EPC产业链各环节均有代表性厂商分布;除此之外，江苏省以及广东省在光伏EPC产业链的布局上均相对完善。

2、 企业竞争：中国电建位列榜首

2023年5月22日，“2023全球光伏20强、中国储能20强排行榜”在上海浦东正式发布。“全球光伏20强排行榜”以上一年度全球光伏行业各企业全年光伏相关项目、产品及服务等营业收入、全球出货量、全球并网装机量等财务数据为排名依据，最终确定企业排名。根据各企业2022全年度的光伏全球电站投资、收购并网装机量，2023年中国电力建设集团有限公司以10000兆瓦的全球并网装机量位列中国光伏电站EPC总包企业榜首。

行业发展前景及趋势预测

1、 市场细分与服务专业化有助于行业发展

当前，光伏EPC行业在业务运作模式等方面已较为成熟，国家在整县推进加速EPC发展的同时，也为国有企业介入分布式光伏市场创造了条件，同时也带动了合作开发模式下的打包出售、代开发模式。当前，作为光伏电站建设主流模式的光伏EPC，主要面临项目盈利能力差、市场竞争激烈等问题，因此未来光伏EPC行业将朝着成本较低、技术进步以及产品差异化竞争的方向发展，市场细分与服务专业化以及一体化解决方案的提供将成为行业未来业务发展的核心方向。

2、2029年光伏EPC市场规模预计将接近3200亿元

结合我国光伏EPC发展的规模情况，以及当前光伏电站的建设情况，在光伏电站建设补贴下降，预计2024-2029年中国光伏电站的建设需求发展速度将有所下降。在光伏制造业规模化效应持续提升的情况下，预计光伏EPC领域的建设成本将呈现逐年下降的趋势。因此综合当前光伏EPC行业的情况，初步预计到2029年，中国光伏EPC市场规模将接近3200亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏产业投资机会与投融资策略建议分析报告》。

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