【行业深度】洞察2025：中国集成电路行业竞争格局及市场份额（附竞争梯队、市场集中度等）

以下数据及分析来自于前瞻产业研究院集成电路小组发布的《中国集成电路（IC）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

行业主要上市公司：目前国内集成电路产业的上市公司主要有芯原股份(688521.SH);寒武纪(688256.SH);概伦电子(688206.SH);北方华创(002371.SZ);中微公司(688012.SH);兆易创新(603986.SH);圣邦微电子(300661.SZ);华虹集团(688347.SH);中芯国际(688981.SH/00981.HK);长电科技(600584.SH);通富微电(002156.SZ)等。

本文核心数据：企业年报主营业务收入数据

1. 中国集成电路行业竞争梯队

集成电路是我国国民经济转型升级的核心基础、数字经济发展的关键支撑，更是保障产业链供应链安全与国家经济安全的战略性产业。目前我国主要的集成电路企业有海光信息、中芯国际、北方华创、寒武纪、通富微电、华虹公司、中微公司、长电科技、华为海思及飞腾，共同构筑了从芯片设计、制造到设备支撑、封测服务的产业生态关键环节。企查查显示，主要企业基本信息如下：

在世界集成电路协会评选的“中国集成电路创新百强企业”榜单中，根据企业竞争力、成长性、技术研发能力及市场应用能力四个核心维度，可以将集成电路行业企业分为三个梯队。第一梯队的海光信息、中芯国际、北方华创、寒武纪为行业龙头企业，综合实力顶尖;第二梯队的通富微电、华虹公司、长电科技、中微公司等企业则在先进封装、特色工艺制造、全球封测服务、高端刻蚀设备等领域筑牢产业中坚，形成关键环节支撑;第三梯队的华为海思与飞腾虽未入榜，但前者以领先的全场景芯片技术和巨额研发投入成为自主创新核心支撑，作为集成电路行业发展新兴力量具有不可忽视的地位和作用。

2. 中国集成电路行业市场份额

工信部发布的数据显示，我国2025年前三季度的集成电路产量3819亿块，同比增长8.6%。 2017年，我国集成电路产量占全球市场份额的1%，而经历7年生产力发展及领域布局后，2024年这一数据攀升到了将近40%。我国2024年集成电路行业销售额约为14313亿元，中芯国际以571亿元的集成电路营收领先于同行业其他企业，市场份额为4.04%，长电科技、通富微电、北方华创、华天科技分别以2.51%、2.08%、1.67%的营收份额位列其后，除此之外，其他集成电路企业市场份额占比约为88.69%左右。

3. 中国集成电路行业市场集中度

根据各企业年报披露的2023-2024年营业收入数据，计算得出中国集成电路行业的市场集中度CR5。数据显示，2023年CR5为9.71%，2024年升至11.31%，虽然市场集中度有所提升，但两年集中度均不足15%，说明行业仍处于市场分散格局，头部前五企业的整体市场掌控力有限，仅呈现小幅聚合的趋势，整个集成电路行业竞争程度较为激烈。

4. 中国集成电路行业企业布局

从布局来看，国内集成电路企业主要集中在京津冀、长三角、珠三角及成渝等产业集群区，其中中芯国际布局最广泛——国内覆盖上海、北京、天津、深圳等核心城市，海外延伸至欧美、日韩等市场。各企业基本上集成电路主营业务占比都超过90%，实现专业化生产营销。

5. 中国集成电路行业竞争状态总结

中国集成电路行业处于快速发展期，整体竞争程度十分激烈：目前，虽有中芯国际、长电科技、通富微电等龙头企业，但整个行业竞争者数量庞大，企业分布高度分散，市场集中度极低，故竞争程度十分激烈;下游互联网、智能手机、自动驾驶等买方对芯片需求量大且依赖度高，芯片功能差异化显著导致转换成本高，买方议价能力相对较低;上游半导体材料、设备(尤其是光刻机、EDA 软件)技术壁垒高、供给稀缺且被国际巨头垄断，供应商议价能力较强;行业因技术迭代快、资金投入大、研发周期长及技术资质、产业链协同等多重壁垒，潜在进入者威胁极小;而集成电路作为数字经济核心基石，人工智能芯片等新型产品在关键性能上优势突出，暂无有效替代技术，替代品威胁较小。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国集成电路（IC）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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