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【最全】2024年中国预镀镍行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 李灵卉 • 2023-12-24 13:00:39  来源:前瞻产业研究院 E6489G0

预镀镍行业主要上市公司:东方电热(300217.SZ);甬金股份(603995.SH)

本文核心数据:中国预镀镍行业上市公司专利信息、员工构成;中国预镀镍行业上市公司预镀镍项目建设及产能情况;中国预镀镍行业上市公司业绩对比;东方电热锂电池材料产销量

1、预镀镍行业上市公司汇总

预镀镍工艺是指钢带在剪切、冲压成型前进行电镀镍,其与传统的成型后滚镀镍相对而言,具有镀层厚度均匀、耐蚀性好、生产效率高、成本低等优点,主要用于电池钢壳材料制造。

目前,我国预镀镍行业各产业链环节的上市公司数量均较少,具体包括,钢基带上市公司:宝钢股份(600019.SH)、河钢股份(000709.SZ)、八一钢铁(600581.SH);电解镍上市公司:合纵科技(300477.SZ)、吉恩镍业(600432.SH)、新鑫矿业(03833.HK);预镀镍上市公司:东方电热(300217.SZ)、甬金股份(603995.SH);锂电池外壳上市公司:科达利(002850.SZ)、东山精密(002384.SZ)、震裕科技(300953.SZ)、金杨股份(301210.SZ)。

图表1:2023年中国预镀镍行业上市公司汇总

图表2:2022-2023年中国预镀镍行业上市公司基本信息及营收表现(一)(单位:亿元)

图表3:2022-2023年中国预镀镍行业上市公司基本信息及营收表现(二)(单位:亿元)

图表4:2023年中国预镀镍行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、预镀镍行业上市公司基本信息对比

当前,国内预镀镍行业上市企业只有东方电热和甬金股份,东方电热的注册资本较高、成立时间较早。截至2023年10月25日,东方电热和甬金股份的专利数量分别为224项和79项。

图表5:2023年中国预镀镍行业上市公司基本信息对比(单位:万元,条)

注:统计时间截至2023年10月25日。

从预镀镍行业的上市企业已有的公开信息分析,东方电热和甬金股份的专利均以实用新型为主;员工总数较多的是东方电热,共有3458名员工;而技术人员相对较多的则是甬金股份,技术人员总数为375人。

图表6:2023年中国预镀镍行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:项,人)

3、预镀镍行业上市公司业务布局对比

东方电热是国内极少数拥有完整工艺流程、并采用先进的预镀镍技术自主生产制造预镀镍电池钢壳材料的企业,是预镀镍电池钢壳材料国产替代的先行者,其“年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”已经点火成功,预镀镍材料已通过东山精密、无锡金杨等客户验证,自行研制的国内第一条预镀镍连续退火线已完成两次试车,新增投资20亿元的“高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目”也于2023年6月开工。同时,甬金股份也加码布局预镀镍赛道,总投资约14亿元建设“年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目”,已于2023年上半年正式开工,预计于2024年第一季度投入试生产。

图表7:2023年中国预镀镍行业上市公司-预镀镍项目情况分析

图表8:2023年中国预镀镍行业上市公司-预镀镍产能情况分析(单位:万吨)

4、预镀镍行业上市公司预镀镍业务业绩对比

从经营业绩来看,甬金股份的营业收入显著高于东方电热,但毛利率较低,不足5%,东方电热的毛利率在20%左右。整体而言,东方电热的盈利能力较强,而甬金股份的经营规模较大。

图表9:2022-2023年中国预镀镍行业上市公司业绩对比(单位:亿元,%)

具体到预镀镍业务业绩情况,东方电热是目前国内率先实现预镀镍电池钢带规模化量产的企业,无论是项目建设、产能释放、市场推广验证还是技术储备积累方面都走在了国内同行业的前列。2022年,东方电热先后与金杨股份和东山精密在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域签订了长期协议,且公司预镀镍电池钢壳材料一直都有小批量订单,2022年公司锂电池材料产量为5306.32吨,销量为5749.96吨。

图表10:2022年东方电热锂电池材料产销量情况(单位:吨)

注:公司锂电池材料领域的主要产品是预镀镍电池钢带。

5、预镀镍行业上市公司预镀镍业务规划对比

从两家上市企业披露的信息来看,东方电热将预镀镍材料业务视作公司未来业务发展的重中之重,2023年预镀镍钢基带出货目标是1.5-2万吨,且预计随着46系列动力电池放量,2024年公司的预镀镍材料需求有望快速增加。甬金股份规划中的“年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目”预计也将于2024年第一季度投入试生产。

图表11:中国预镀镍行业上市公司-预镀镍业务最新布局情况

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国镍铁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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