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2023年中国仓储物流行业运行指标及市场规模分析 仓储物流市场规模持续增长【组图】

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20 吴小燕 • 2023-12-05 14:30:24  来源:前瞻产业研究院 E29386G0

行业主要上市公司:华鹏飞(300350.SZ)、新宁物流(300013.SZ)、飞力达(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基达鑫(002492.SZ)等

本文核心数据:中国物流总额变化情况;快递物流指数;中国仓储总指数变化情况等

中国物流总额持续增长

从社会物流总额来看,近年来,我国物流总额持续增长,2018年,我国物流总额仅为283.1万亿元,而2022年,该数值增长至347.6万亿元,同比增速为3.70%.2023年1至8月,我国物流总额为216.4万亿元,同比增长4.8%。

图表1:2018-2023年中国社会物流总额变化情况(单位:万亿元)

物流费用增速超过物流总额

从物流总费用情况来看,中国物流费用总额持续增长。2022年社会物流总费用17.8万亿元,同比增长4.4%。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%,比上年提高0.1个百分点;各年份物流费用增速均超出物流总额增速。从结构看,运输费用9.55万亿元,增长4.0%;保管费用5.95万亿元,增长5.3%;管理费用2.26万亿元,增长3.7%。

图表2:2018-2022年中国物流费用总额(单位:万亿元,%)

物流行业景气度指数低位波动

从我国快递物流指数来看,2017-2022年,我国快递物流行业总体发展较为稳定,仅在2020年初至2020年上半年以及2022年3月至6月波动较大,主要原因为该时间段内新冠疫情爆发,多地采取封控措施,导致物流行业需求与供给双双下降,物流指数有所波动。总体来看,2022年第三至四季度,我国物流行业景气度指数在历史地位区间波动。

图表3:2017-2022年中国快递物流指数(当月值)(单位:%)

注:该图表数据更新至2022年10月。

仓储总指数运行稳定

从仓储总指数来看,2023年6月份仓储指数虽有小幅回落,但仍位于50%以上的扩张区间,显示仓储行业保持良好运行态势。

图表4:2020-2023年中国仓储总指数变化情况(单位:%)

注:该图表数据更新至2023年6月。

仓储物流行业市场规模持续增长

仓储费用是为储存保管一定数量的商品物资所支出的仓储保管费用和应负担的企业管理费用的总和。包括支付给储运仓库的仓租,以及本企业附属仓库中发生的转库搬运、检验、挑选整理、修复、维修保养、包装费,库存物资损耗,和工资,提取职工福利费等开支。故以我国物流仓储业保管费用为统计口径,计算物流仓储业的市场规模。

近几年我国物流稳健增长,物流市场规模增速快于GDP,相应拉动仓储费用逐年提升。根据中物联数据,物流仓储行业的市场规模持续增长,增速波动较大。根据中物联数据,2022年仓储保管费用为5.95万亿元,以此作为中国仓储物流行业市场规模,则2022年中国仓储物流市场规模达到5.95万亿元,同比增长4.39%。

图表5:2010-2022年中国仓储物流市场规模情况(单位:万亿元,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国仓储物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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