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2023年改性尼龙行业现状分析 各下游领域渗透率持续提升【组图】

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20 蒋金成 • 2023-11-20 17:59:03  来源:前瞻产业研究院 E736G0

行业主要上市公司:奇德新材(300995)、南京聚隆(300644)、江苏博云(301003)等

本文核心数据:需求量;市场规模等

1、改性尼龙定义及分类

聚酰胺(Polyamide,PA)俗称尼龙,是由含有羧基和氨基的单体通过酰胺键聚合成的高分子聚合物,品种多达几十种,其中以尼龙6和尼龙66为主要产品。

改性尼龙是以尼龙原料为基料,通过改变其物理性质而形成的颗粒状产品。改性尼龙作为一种综合性能优异的工程塑料,在电子电器、交通运输、机械工业、家电、仪器仪表和办公机器等领域得到了广泛的应用。

图表1:尼龙主要改性方式

2、改性尼龙产业链

改性尼龙产业链上游主要由尼龙基础材料和改性添加剂组成,其中尼龙基础材料包括二元酸和二元胺(或环内酰胺);而根据改性方式和需要的物理性质不同,改性添加剂也不同;产业链中游主要是改性尼龙产品,包括增强尼龙、阻燃尼龙、增韧尼龙等;产业链下游主要是改性尼龙的应用领域,得益于其耐热、耐磨、耐高温等特性,目前改性尼龙广泛应用于电子电器元件、汽车部件、机械工业、家电等领域。

图表2:改性尼龙产业链

3、全球改性塑料行业市场现状

改性尼龙是改性塑料的一种。从整体改性塑料市场来看,随着改性塑料的应用范围逐步扩大,在家电、汽车、家居建材等应用领域的消耗量正在不断增加,带动全球改性塑料市场需求量持续增长。2022年全球改性塑料市场规模约1840亿美元,需求量约11330万吨。

图表3:2020-2022年全球改性塑料市场规模及需求量(单位:亿美元,万吨)

4、全球改性尼龙行业市场现状

近年来,一方面,尼龙材料经过改性技术的提升,在汽车、电子、机械等领域的应用范围逐渐扩大,改性尼龙产品在各下游领域的渗透率逐渐升高;另一方面,下游应用领域的快速发展推动了改性尼龙产品的需求空间扩张。因此,2020-2022年,全球改性尼龙市场规模及需求量逐年增长,2022年分别达到111亿美元及221万吨。

图表4:2020-2022年全球改性尼龙市场规模及需求量(单位:亿美元,万吨)

5、中国改性塑料行业市场现状

随着全球汽车工业、家用电器、电子通信、新能源等产业不断向中国转移,国内改性塑料行业保持较为稳定的增长趋势。2022年中国改性塑料市场规模及需求量约2771亿元及2115万吨。

图表5:2020-2022年中国改性塑料市场规模及需求量(单位:亿元,万吨)

6、中国改性尼龙行业市场现状

在下游市场的驱动下,我国改性尼龙需求不断增长;然而尼龙材料的价格波动使得市场规模也呈波动趋势。2022年,中国改性尼龙市场规模达到121亿元,需求量持续上升至45万吨。

图表6:2020-2022年中国改性尼龙市场规模及需求量(单位:亿元,万吨)

7、中国改性尼龙应用领域分析

改性后的尼龙作为一种综合性能优异的工程塑料,广泛应用于电子电器元件、汽车部件、机械工业领域机械部件中,具体如下:

图表7:改性尼龙主要应用领域

——新能源汽车高压连接器用改性尼龙

高压连接器是通过电或光信号以及机械力连接,断开或转换电路和光通道的功能元件。高压连接器主要由4大基本结构组成,分别为接触器、绝缘体(内塑壳)、塑壳(外塑壳)和附件,4大基本结构的制作均会用到改性尼龙材料。

懂车帝 图表8:高压连接器结构图

我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。根据中国汽车工业协会统计数据显示,2022年我国新能源汽车销量爆发式增长,达到688.7万辆,同比增长93.4%。

图表9:2020-2022年中国新能源汽车销量情况(单位:万辆,%)

新能源汽车市场的兴起是近年来汽车领域的主要趋势,高压连接器的需求也随着新能源汽车市场的兴起逐渐增长。与传统燃料汽车不同是电动汽车往往有较高的电压和电流,所以一台新能源汽车上往往布置了大量的高压连接器。经初步测算,2022年,中国新能源汽车高压连接器用改性尼龙需求量达到8341吨,市场规模达到4.17亿元。

图表10:2022年中国新能源汽车高压连接器用改性尼龙需求(单位:吨,亿元)

——汽车散热器水箱盖用改性尼龙

汽车散热器是车辆冷却系统的主要部分,兼作储水及散热作用,以避免发动机因过热而损坏。汽车散热器内部结构如下,其中,水箱的主要作用就是冷却发动机,使其始终在合理温度区间保持平稳运行。作为水箱的关键部件,水箱盖则能自动调节水箱内气压和温度。一般来说,水箱盖完全由改性尼龙制成。

图表11:汽车散热器内部结构

2022年,中国汽车销量达到2686.4万辆,同比增长2.2%;截至2022年末,中国汽车保有量为3.19亿辆,较上年末增加1700万辆。

图表12:2020-2022年中国汽车销量和保有量情况(单位:万辆)

一般来说,一辆汽车会配套一组冷却系统,即一个散热器;而一个汽车散热器中有一个水箱盖,且水箱盖是汽车可维修更换的产品。2022年,汽车散热器水箱盖用改性尼龙需求量达到3.97万吨,其中原装汽车散热器水箱盖的改性尼龙需求达到2.69万吨;售后汽车散热器水箱盖的改性尼龙需求达到1.28万吨。散热器水箱盖用改性尼龙市场规模达到10.48亿元,其中原装规模达到8.06亿元,售后规模达到2.42亿元。

图表13:2022年汽车散热器水箱盖用改性尼龙需求量(单位:万吨,亿元)

8、中国改性尼龙发展趋势

改性尼龙发展趋势主要包括规模持续增长、向循环经济发展、产品精细化发展三大趋势,具体如下:

图表14:中国改性尼龙发展趋势

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国聚酰胺PA(尼龙)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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